兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什(shén)么(me)“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空气古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风格突(tū)然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在(zài)下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单(dān)，我们(men)呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息(xī)确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入(rù)同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析(xī)到这了(le)。

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