要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记(jì)者会上(shàng)，商务(wù)部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态(tài)，如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团其他(tā)成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消息属实(shí)，中方(fāng)将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对。在本(běn)次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级，引领带动我国(guó)产(chǎn)业体系(xì)加(jiā)快向产业链(liàn)、价值(zhí)链(liàn)高端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投融资(zī)等(děng)监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务(wù)支(zhī)撑现代化产业体系(xì)建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核(hé)心标的(de)，这其(qí)中还有标(biāo)的(de)的值得挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银(yín)行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告(gào)，4月末(mò)，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民(mín)币(bì)存(cún)款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来(lái)同比首次也转为减少，但更可能重回(huí)表外(wài)资产(chǎn)，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公(gōng)司(sī)现任首席财务官(guān)许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任(rèn)京东集(jí)团首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先(xiān)生因个(gè)人原(yuán)因将退任本公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官兼执行(xíng)董事职(zhí)务。京东物流现任(rèn)首席财(cái)务官单(dān)苏先(xiān)生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回(huí)归之后，内(nèi)部架(jià)构调(diào)整动作频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售事业群大调整，如(rú)今公司首席(xí)执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建(jiàn)设(shè)银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门(mén)反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市(shì)场(chǎng)自律处分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已(yǐ)对中国建设(shè)银行股份有(yǒu)限公(gōng)司债务融资工(gōng)具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业(yè)协(xié)会硅业分会(huì)最新发文称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本周价格(gé)降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历了两轮(lún)阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料(liào)降价(jià)空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要(yào)的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度(dù)公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售(shòu)量减少及产能(néng)利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预(yù)计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变(biàn)动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处(chù)于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申(shēn)领失业救济(jì)人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是(shì)创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年来(lái)首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增(zēng)速(sù)且首(shǒu)次申(shēn)请失业(yè)救济人数连续第二周超预(yù)期增长无疑(yí)体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续(xù)一年的加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财(cái)报以及地区(qū)银(yín)行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市(shì)形成双重(zhòng)打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股宁缺毋滥愿遇良人什么意思，各位看官 皆遇良人什么意思(gǔ)在京(jīng)东超预(yù)期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周多来首次(cì)盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美(měi)债(zhài)收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘(pán)价(jià)；原油(yóu)期(qī)货连续两日收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线(xiàn)失守，价(jià)跌(diē)量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的(de)回(huí)调(diào)压(yā)力(lì)，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一(yī)款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以作为用(yòng)户(hù)的(de)“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行宁缺毋滥愿遇良人什么意思，各位看官 皆遇良人什么意思 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于(yú)当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由(yóu)农(nóng)业农村(cūn)部、国(guó)家(jiā)发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干能力建设的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干(gàn)能力基本满足全(quán)国(guó)粮(liáng)食产地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干作业(yè)能(néng)力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失(shī)显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所(suǒ)指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的研(yán)发(fā)方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股票的(de)审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人(rén)拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元宁缺毋滥愿遇良人什么意思，各位看官 皆遇良人什么意思(yuán)回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超(chāo)6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高效电镀(dù)金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成5月(yuè)10日(rì)科创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司(sī)签(qiān)署合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情(qíng)形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北(běi)区域(yù)市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司合(hé)资设(shè)立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及(jí)第(dì)一大(dà)股东之控制人(rén)收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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