兄弟(dì)姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新(xīn)能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博(bó)创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　蜡的熔点是多少度rc="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工(gōng)业富联(lián)又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集(jí)中(zhōng)在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及(jí)用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财(cá蜡的熔点是多少度i)季Azure收入(rù)同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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