要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友共(gòng)同限制(zhì)对华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的(de)例(lì)行记者(zhě)会(huì)上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成员国(guó)）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例(lì)行记(jì)者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议(yì)，会(huì)议强调，要(yào)指(zhǐ)导推(tuī)动中(zhōng)央企业(yè)加大在(zài)新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推(tuī)动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国(guó)产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要强化(huà)顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策(cè)协(xié)同(tóng)，抓(zhuā)紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其(qí)中还(hái)有标的的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元(yuán)，非(fēi)金融企(qǐ)业(yè)存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落(luò)0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于(yú)消费，消(xiāo)费在二(èr)季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司(sī)首席执(zhí)行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本(běn)公司现任(rèn)首席(xí)财务(wù)官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执行董事职务(wù)。京东(dōng)物流现任首席(xí)财(cái)务官单(dān)苏(sū)先生(shēng)将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席财务官。评(píng)：京东(dōng)在(zài)正方体体对角线的公式是什么，正方体体对角线公式计算刘(liú)强东回(huí)归之后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大(dà)调(diào)整(zhěng)，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了(le)。这些架(jià)构和人员变动(dòng)，能否为京东带(dài)来新的活(huó)力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处(chù)分(fēn)规(guī)则(zé)》，交易商(shāng)协会(huì)已对(duì)中国(guó)建设银(yín)行股份有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业(yè)协会硅业分会最(zuì)新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌主要由(yóu)于两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并持续向下游(yóu)释放(fàng)利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少(shǎo)及产能利用率(lǜ)下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都(dōu)高于一(yī)季度(dù)，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后(hòu)，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居(jū)首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数增(zēng)加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升正方体体对角线的公式是什么，正方体体对角线公式计算2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利率(lǜ)上调至5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注服务(wù)价格(gé)，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外(wài)创两(liǎng)年(nián)多最低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请失业救(jiù)济人数连续第二(èr)周超(chāo)预期增长无疑(yí)体现了美联储持(chí)续(xù)一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业(yè)财报以(yǐ)及地(dì)区(qū)银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形成(chéng)双重打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据令美元指数(shù)加速反弹，一周多(duō)来首次(cì)盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益率一度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗(zōng)商(shāng)品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期(qī)货连(lián)续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅(fú)走弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油(yóu)资(zī)本(běn)、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价(jià)关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人(rén)，可以作(zuò)为用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民(mín)币近(jìn)50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视(shì)频已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部(bù)网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共同(tóng)印发的关于(yú)加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的(de)意(yì)见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短板，建成布(bù)局合理、体系(xì)完善的(de)粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力(lì)基本满足全国(guó)粮(liáng)食产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力(lì)传(chuán)媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆(kūn)山(shān)超辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束(shù)列入(rù)“新(xīn)优药(yào)械(xiè)”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子公司(sī)签(qiān)署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情(qíng)形提交第(dì)四批合规(guī)方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成(chéng)首例受试(shì)者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善(shàn)西北(běi)区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订(dìng)《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电(diàn)池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司(sī)合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立(lì)合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸(suān)铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股(gǔ)东之控制人收(shōu)到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎(shú)回(huí)，进(jìn)入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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