兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解(jiě)读(dú)：【客观看(kàn)待(dài)数(shù)通(tōng)砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓(h寄养猫咪一个月多少钱，长期寄养宠物多少钱一个月uǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据(jù)业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这了。

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