民(mín)生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队

　　导(dǎo)读

　　广(guǎng)交会是(shì)中国“第一(yī)展"，疫后线下广交终于在4月(yuè)中旬重启。我(wǒ)们赶赴(fù)133届广交会，把握人流(liú)交织背后的中国出口暗(àn)线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国(guó)进出(chū)口商品交易(yì)会(huì)（即(jí)广交(jiāo)会(huì)）疫后重启线下开展，我们(men)随即赶赴广交(jiāo)会(huì)开展专项调研，用(yòng)另(lìng)一个视角观察中国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业现状，并捕(bǔ)捉一(yī)些能够反映中国(guó)出(chū)口长期趋势的线(xiàn)索(suǒ)。

　　通过广交(jiāo)会观(guān)察中国(guó)企业出口状况，有两大(dà)天然(rán)优(yōu)势。

　　广交会规模(mó)最(zuì)大、商(shāng)品种(zhǒng)类最(zuì)全(quán)、参会采购商数量多且(qiě)国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本(běn)届广交会为例，展会面积(jī)达(dá)到(dào)150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期(qī)分别举办，涉及16个大类品(pǐn)种，基本(běn)覆盖(gài)主要商品。

　　广交会参(cān)展企业所涉及的规模大(dà)小和所属地域(yù)非(fēi)常广泛(fàn)，包(bāo)括大(dà)量中小外贸企业，也包(bāo)括行(xíng)业龙头企业。广交(jiāo)会能够提供(gōng)充足(zú)样(yàng)本，便于我们观察中(zhōng)国(guó)外(wài)贸出(chū)口(kǒu)企业(yè)群像(xiàng)，这是广交(jiāo)会(huì)反馈中国(guó)出口(kǒu)信息的第一大优势(shì)。

　　对外贸企(qǐ)业而(ér)言，外贸展会(huì)是重要(yào)的拓客渠(qú)道。新增(zēng)客(kè)源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业(yè)长期新(xīn)增订单。广交会参会客户(hù)及参展氛围，能够为我们(men)把握(wò)更(gèng)长趋势的外贸大环(huán)境和出口大趋(qū)势提供线索(suǒ)。这是广交会反馈中国出(chū)口信息的第二(èr)大优势。

　　本(běn)次广(guǎng)交会调研(yán)，我们(men)得到当下中国出口(kǒu)企业(yè)群像五点特(tè)征，或预示中国(guó)出(chū)口趋势。

　　趋势一，客流总体旺(wàng)盛，然(rán)更多(duō)来(lái)自(zì)境内采(cǎi)购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会客流量相对旺盛(shèng)，相较以往，今(jīn)年境内采(cǎi)购商明显(xiǎn)增多。境(jìng)内(nèi)和(hé)境外客流比重达到3:1。往(wǎng)年国内外(wài)客(kè)户(hù)充分交流(liú)时，境内和境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次(cì)参展(zhǎn)外商(shāng)以东(dōng)盟、日韩、非(fēi)洲为(wèi)主，还包(bāo)含部(bù)分中东和俄罗斯客户(hù)群体。欧美客户数(shù)量明显下降(jiàng)，意味着高效益客户不(bù)足，毕竟(jìng)欧(ōu)美客户属于高效益客(kè)户。

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出(chū)口新动能。

　　与我(wǒ)们之前长(zhǎng)三角出口调研(yán)信息一致，本次广交会调研(yán)反(fǎn)馈，一带一路(lù)国家(jiā)订单增幅较大(dà)。其中(zhōng)东南亚订单饱满，俄罗(luó)斯和(hé)中东(dōng)因订(dìng)单总(zǒng)量尚小(xiǎo)。

　　针(zhēn)对俄罗斯(sī)和(hé)中(zhōng)东国家订单，中国不同类型出口企业感受存(cún)异。部(bù)分企(qǐ)业表示今(jīn)年对俄快速增长，增(zēng)速甚至超(chāo)过(guò)30％；部分企业则表示今年对俄出口并未(wèi)发生太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和(hé)自主品(pǐn)牌(pái)外(wài)贸企业(yè)，小企业和代工企业出口压(yā)力(lì)明显更(gèng)大。

　　企业普遍(biàn)反馈今(jīn)年海外(wài)需求(qiú)较过去两(liǎng)年明显走弱，不同(tóng)规模和类型(xíng)企业反馈，它们(men)具(jù)体(tǐ)面临(lín)的出口压力存在(zài)明显差异(yì)。

　　小型企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年(nián)订单(dān)明显(xiǎn)下滑(huá)，中(zhōng)大型企业反馈(kuì)今年订单虽有下(xià)滑，下滑程(chéng)度较轻，甚至部分大中(zhōng)型企业订(dìng)单略有增长(zhǎng)。

　　相(xiāng)较(jiào)单纯的(de)代(dài)加(jiā)工企(qǐ)业，具(jù)备自主(zhǔ)品牌的(de)出口企业订单情况相对较好，出(chū)口压(yā)力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一(yī)定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次(cì)调(diào)研反馈，中(zhōng)国外贸企(qǐ)业面临较(jiào)为普遍的贸易摩擦。不(bù)仅传统的欧美(měi)发达(dá)国家对中国外贸企业保有持续的贸易(yì)摩(mó)擦(cā)，甚至发展(zhǎn)中经济(jì)体(tǐ)与中国之间的贸易摩擦也在(zài)加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧，主(zhǔ)要方式为加征(zhēng)关税，目的在于保(bǎo)护本地制造业(yè)发(fā)展；

　　又(yòu)例如，东(dōng)非共同体对(duì)外关税税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材(cái)料和资本货物0％。设置关税的初衷是为保护(hù)本地制造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　趋势(shì)五，中国(guó)出口企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程(chéng)正在(zài)加(jiā)速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关(guān)税(shuì)税(shuì)率和劳动力成(chéng)本因素影响，当前中国企(qǐ)业已经开(kāi)始产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大(dà)型企业是这一轮(lún)产业转移浪潮中的(de)主(zhǔ)体(tǐ)。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开展杭州外贸专(zhuān)项调(diào)研(yán)，随后发布《中国出口的(de)优(yōu)势与(yǔ)忧虑》和《中国产业转移的三点现实》两篇专题报告(gào)，提(tí)示中国出(chū)口(kǒu)两点超(chāo)预(yù)期表现：

　　一是(shì)今年一(yī)季度中国出(chū)口订单和金额或将大增，主因去年(nián)底订单转移(yí)至(zhì)年初；

　　二是疫情之后中国出口企(qǐ)业迎来产业(yè)转移浪潮，并影响中国出口产(chǎn)品结(jié)构。

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易会（即(jí)广交会）疫(yì)后重启线下开展(zhǎn)，我们前往广(guǎng)州进行专项调研，从(cóng)另一个角度观察中(zhōng)国当下出口(kǒu)现状以及中国(guó)出口企业面(miàn)临的(de)长期趋(qū)势。

　　一(yī)、外(wài)贸展会能够反(fǎn)映出(chū)口的大环境(jìng)和大趋势

　　对外(wài)贸企业(yè)而言，外贸展会是一个重要的拓客渠道，能(néng)够集中高(gāo)效拓展新客户(hù)群体(tǐ)。新增客源的数量(liàng)和质量，影响(xiǎng)外(wài)贸企业(yè)长期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新(xīn)拓客户并不意味着当期订单暴增。短期(qī)之(zhī)内海关总署统计(jì)的出(chū)口订单主(zhǔ)要与之前客户签订的老订单相关。外(wài)贸展会反映的是更长期的(de)外贸大(dà)环境和(hé)出口大趋(qū)势。

　　二、广交会(huì)为(wèi)中国最大外(wài)贸(mào)展会，可观察(chá)样(yàng)本充足

　　广交会作为(wèi)中国最大的进出口商品展会，已(yǐ)经举(jǔ)办133届，为中国历史最(zuì)长的外贸展会，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　广(guǎng)交会的会展规模最(zuì)大、商品种类最全、企业类型最多、参会采购商数量最多、国别最广，能(néng)够(gòu)为我(wǒ)们观察(chá)中(zhōng)国外(wài)贸出口现状(zhuàng)和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的(de)展会面积(jī)达到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月(yuè)5日(rì)，按(àn)照3期分别举办，每期涉(shè)及商品(pǐn)种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及(jí)配件(jiàn)、机械(xiè)、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日(rì)用消费品、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第三期(qī)：纺织服装、鞋(xié)、办公箱(xiāng)包及休闲用品、医药及医疗(liáo)保健、食(shí)品。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会第(dì)1、2期累(lèi)计(jì)参展企业数量达到2.5万家，参展数量较(jiào)多(duō)。

　　三、今(jīn)年广交(jiāo)会反映当前外贸环境(jìng)五(wǔ)点特征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来自境内采购商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场调研(yán)企(qǐ)业反馈(kuì)，本次广交会客(kè)流量(liàng)相当旺(wàng)盛(shèng)，但(dàn)相较往期展会，本次(cì)广交会开放境内采购(gòu)商名额，客流结构上境内采购商(shāng)与境外采购商占比为3 ：1。换言(yán)之(zhī)，本次展(zhǎn)会更多(duō)人流(liú)来自(zì)于境内(nèi)采购商(shāng)，往年内外交(jiāo)流比较充(chōng)分时(shí)，境(jìng)内和境外采购(gòu)商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户(hù)数量明显不足，本次境外采购商(shāng)主(zhǔ)要(yào)为东盟、日韩(hán)、中东(dōng)、俄罗斯和非洲(zhōu)等客户群体。

　　对(duì)中国外(wài)贸企业而言，欧美客户属于高效(xiào)益客户，欧美(měi)采(cǎi)购商数量下(xià)降，意味着本次(cì)广交(jiāo)会反馈出来的信息(xī)是(shì)当下高(gāo)效(xiào)益客户占比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧(ōu)美客户数量偏少，可能和过去3年欧美跨境电商发展迅速(sù)有(yǒu)关，部分采购商已经不(bù)直接前往线下展会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线国家构(gòu)成出(chū)口新动能。

　　与(yǔ)近期出(chū)口数(shù)据(jù)相匹配，调研(yán)企业反馈“一带一(yī)路(lù)”国家的订单增幅较为明显。除(chú)东(dōng)南亚外，俄罗斯(sī)和中东整体的采购(gòu)规模(mó)相对(duì)偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客(kè)户订单，不同企业(yè)之(zhī)间感受(shòu)存在明显差(chà)异(yì)。部分企业(yè)表示今年对俄增长(zhǎng)超(chāo)过(guò)30％，部分(fēn)企业则表示(shì)对俄(é)出口并未增长。

　　和前次调(diào)研结果相(xiāng)近，企业普遍反馈(kuì)欧美出(chū)口动能(néng)最(zuì)为疲弱，日(rì)韩需求相对平(píng)稳。

　　第三(sān)，相较大型和(hé)自主品牌(pái)外贸企业，小企业和代(dài)工企业出口(kǒu)压力明显更(gèng)大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍反馈目(mù)前海外需求较过(guò)去2年(nián)有明显走(zǒu)弱，不同规模和类型的企业所面临(lín)的(de)出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年(nián)订单下滑明显(xiǎn)，而中大型企(qǐ)业则反馈今年订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分企业存在订单(dān)略增的情(qíng)况。

　　此外，相较于(yú)单纯的代加工企业，具备自主品牌的外贸(mào)企(qǐ)业反馈今年订(dìng)单情况(kuàng)相(xiāng)对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企(qǐ)业仍(réng)面临(lín)一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次广交会参(cān)展(zhǎn)企业反馈，中国外(wài)贸企(qǐ)业正面(miàn)临较为广泛的贸易(yì)摩擦。中国和欧(ōu)美发(fā)达国家之间存(cún)在贸(mào)易摩擦(cā)，除(chú)此之外，中国企业同样面临其他地区贸(mào)易摩擦增(zēng)大，例如(rú)中(zhōng)国对非洲(zhōu)地区(qū)出(chū)口的贸(mào)易摩(mó)擦正(zhèng)在加(jiā)剧，主要(yào)方式为(wèi)加征关税，目的(de)在于保(bǎo)护本地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体正式实行第(dì)四档35％的共同对外关税的决定，计划纳入(rù)的商(shāng)品(pǐn)包括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷(gǔ)物、食(shí)用油夂叫什么部首怎么读，夂叫什么部首拼音(yóu)、饮料和酒类(lèi)、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调味品、家具、皮革(gé)品、棉纺织品、服装、钢(gāng)铁产品(pǐn)和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东(dōng)非(fēi)共体共同对(duì)外关税税率分三档，终端(duān)消(xiāo)费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料(liào)和资本货物0％。初衷是(shì)保(bǎo)护本(běn)地制造业(yè)免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出口企业产(chǎn)业转移范围正在扩大，转移(yí)进程正在(zài)加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈(kuì)，受关税税率(lǜ)和(hé)劳动力成本因(yīn)素(sù)影响(xiǎng)，当前中(zhōng)国企业存(cún)在产(chǎn)业转移。疫情之(zhī)后产(chǎn)业转移浪(làng)潮加速(sù)，头(tóu)部大型企(qǐ)业(yè)是产业转移(yí)的主要(yào)主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主(zhǔ)要(yào)流向东南亚，目前也开始流向非洲等(děng)地。产业转移(yí)至当地，生产得到的产成品也主要是(shì)为销售(shòu)于当地。

　　此外(wài)，产业转移(yí)对中国(guó)出(chū)口(kǒu)份额影响上，企(qǐ)业反馈和宏观数据表(biǎo)现有所差异(yì)。其(qí)中，出口份额数据显示，中国(guó)出(chū)口(kǒu)劳动密集型产(chǎn)品的订单近年来呈现(xiàn)持续下降(jiàng)；但大部分(fēn)调研企业认为转移产能尚(shàng)不构成(chéng)竞(jìng)争威胁(xié)，向东南亚转(zhuǎn)移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范(fàn)围有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生(shēng)证券研究院于2023年5月8日发布(bù)的报告《民生宏观调研系列之(zhī)三：广交会下(xià)的出口群像(xiàng)》

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