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　　克(kè)里米亚(yà)突发，无人(rén)机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所在地，克里米亚半岛的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔市的一(yī)个储油设施遭到无(wú)人机袭击。从网络上(shàng)曝(pù)光的照片(piàn)可(kě)以看(kàn)到，袭击导致(zhì)储油设施(shī)燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯(sī)任命(mìng)的(de)塞瓦斯(sī)托波尔市市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃(wò)扎(zhā)耶夫在社交(jiāo)媒体上称(chēng)：“由无(wú)人机袭击造成(chéng)的火灾影响面积约为1000平方(fāng)米，所(suǒ)有(yǒu)安(ān)全和救援人(rén)员都已抵达现场。火灾所在地和民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场(chǎng)目(mù)击者分享的(de)多段(duàn)视频显示，一(yī)场大火照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还(hái)没有任何伤亡报告(gào)，地方(fāng)政府敦促人们(men)在消防员努力扑灭大(dà)火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本(běn)周早(zǎo)些时候(hòu)，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭(zāo)到(dào)两架无人(rén)机的袭击，其中一架无人机被俄(é)军摧毁，另一架无人(rén)机在港(gǎng)口外爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂龙头(tóu)一(yī)季度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现营(yíng)业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市公司股东的净(jìng)利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国内餐(cān)饮行(xíng)业的逐步(bù)回暖(nuǎn)，厨房食品的销量(liàng)较去(qù)年(nián)同期有所上涨(zhǎng)。另外，去(qù)年一季度受南美干(gàn)旱天(tiān)气等(děng)因素影响(xiǎng)，大(dà)豆(dòu)、大豆(dòu)油(yóu)及棕榈(lǘ)油等公司主要原材料的价格快速上涨，今年一季度公司主(zhǔ)要原材料成本低于去年同期(qī)。销量上涨和(hé)毛利率提升共同推动了厨房食(shí)品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家(jiā)。金(jīn)龙鱼在投资者关系(xì)活(huó)动上表示，新增渠(qú)道主要来源(yuán)于网络下(xià)沉(chén)、细分产品(pǐn)的专业经销(xiāo)商(shāng)，以及(jí)餐饮(yǐn)渠道的快速发展带来(lái)的经销商(shāng)增长。

　　产能(néng)方面，金(jīn)龙(lóng)鱼目(mù)前有70多个已(yǐ)投(tóu)产生产基地，央(yāng)厨杭(háng)州(zhōu)、周(zhōu)口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产，沈(shěn)阳(yáng)和廊坊的央厨(chú)项(xiàng)目也(yě)将于年内建成(chéng)投产(chǎn)。目前(qián)，河南周口(kǒu)和陕西兴平央厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多(duō)款预(yù)制菜在线下及电商(shāng)平(píng)台开展销售。

　　不过(guò)，期货(huò)日报记者(zhě)还注(zhù)意到，金龙鱼归属(shǔ)于上市公司股东的扣除非(fēi)经常性(xìng)损益(yì)的净利润为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主要是(shì)公司(sī)的套(tào)期保值操作未完全满(mǎn)足套期会(huì)计要求的衍生金融工(gōng)具损益的影响，因(yīn)此将(jiāng)套(tào)期保值业务划定(dìng)为非(fēi)经常性损益，排除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展2023年(nián)度商品(pǐn)期货套(tào)期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交(jiāo)易的与公司(sī)及(jí)下属子公司(sī)的生产经营有直接关系的(de)原(yuán)料、产品、油脂(zhī)等期货品种(zhǒng)，主要包(bāo)括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第一季度，饲料原料和油脂科技(jì)产品的销量有所增长，营业收入(rù)同(tóng)比(bǐ)上(shàng)涨，但是在(zài)行情下跌(diē)的过(guò)程中，公司油脂科(kē)技(jì)相关产品的利润受到挤压，导(dǎo)致利润同(tóng)比有(yǒu)所减少。从合(hé)并资产(chǎn)负债(zhài)表中可以看出，衍生金融资产从年初余额(é)的5.8亿元增(zēng)长到了(le)期末的8.3亿元，实现了(le)对现(xiàn)货市场的对冲(chōng)作(zuò)用，弥补了(le)一定的利润(rùn)损(sǔn)失。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加(jiā)工企业道道全(quán)一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日(rì)晚间，道(dào)道全发布2023年一季度报，公(gōng)司(sī)实现营业收入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万(wàn)元(yuán)，实现经营(yíng)活(huó)动(dòng)产生(shēng)的现金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随(suí)同步转正(zhèng)。由于产能释放、原料回落(luò)、消费复苏、推出新品等(děng)利(lì)好因素影(yǐng)响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道(dào)道全业绩修复有(yǒu)持续性(xìng)，预计二季度还有增长。

　　“原材料(liào)价格下降”是道道全业绩出现(xiàn)大(dà)反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原料(liào)菜油价(jià)格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以(yǐ)上的历史高位，这(zhè)大(dà)大抬升了企业的加(jiā)工成本(běn)。然而(ér)零售终端的包装油价格上涨幅度却(què)不及成本(běn)上涨幅(fú)度，甚至出现卖得越多、亏得(dé)越(yuè)多的情(qíng)况，这导致油脂加工企(qǐ)业(yè)的盈(yíng)利能力大幅下降，道(dào)道全(quán)也不例外。自(zì)2022年下(xià)半年以来(lái)，道道全新建(jiàn)产能陆(lù)续(xù)释放，海外到港原料(liào)陆(lù)续增长，带动道道全的包装(zhuāng)油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道(dào)道(dào)全近(jìn)年来主推旗(qí)下茂名工厂建设，并如何把对象玩成喷泉状态，怎么让自己女朋友喷泉(bìng)于今年一季度取(qǔ)得阶段(duàn)性成绩。2022年7月份(fèn)，道道(dào)全茂名工厂建成投产，此后产能(néng)处于(yú)爬坡释(shì)放期。今年(nián)以来，广东大(dà)力发展预制菜(cài)产业，一季度广东地区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投产及产能释放带来(lái)正面(miàn)影响。

　　道道(dào)全还表示(shì)，今年一季度扭(niǔ)亏为盈的(de)另一主(zhǔ)要原因(yīn)是(shì)主要原料价格出(chū)现(xiàn)下降趋势，缓解公司的(de)采购及(jí)成本压力。自2022年下半年开始，道(dào)道全所用主要原料(liào)的(de)国际交易价格呈现出回落走(zǒu)势，受船(chuán)期和现(xiàn)货到(dào)厂的时间影响，道道全(quán)的主要原料综合采购(gòu)成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一(yī)步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥(yōng)有(yǒu)多个品牌，经销商总数已达1308家，遍(biàn)及华(huá)中、西南、西北、华东(dōng)、华南等菜油主(zhǔ)要(yào)消费区域，并在(zài)岳阳、重(zhòng)庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加工(gōng)基(jī)地。由于拥有多(duō)个品牌及多(duō)地(dì)工厂，下游(yóu)消费复(fù)苏(sū)、上游原料看跌将成为(wèi)道道全今年业绩修复的两大(dà)驱(qū)动因(yīn)子(zi)。对于今年的(de)业绩(jì)，道道全(quán)持有谨慎乐(lè)观态度，认为业(yè)绩修复有一定(dìng)持续性，未来不宜(yí)如何把对象玩成喷泉状态，怎么让自己女朋友喷泉过度悲观(guān)。亦有多家券商(shāng)对道道全今年业绩表达(dá)正面预期，并预测(cè)其(qí)今年(nián)全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原(yuán)材料价格(gé)自2022年下半年高(gāo)位回落，且叠加(jiā)提价效应逐(zhú)渐显(xiǎn)现，部分公司(sī)毛利率迎来较明(míng)显改善。

　　对于行业发展格局(jú)与趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信息来看(kàn)，原材料供(gōng)给预(yù)计将趋(qū)向于(yú)宽松，但天气、能源及(jí)国际(jì)政治经济形势等因素(sù)的(de)影响，又给油脂(zhī)、油(yóu)料市场带来不确定性。包(bāo)装食用植(zhí)物(wù)油(yóu)是生活必需(xū)消费品(pǐn)，市场空间广阔(kuò)。随着消费者(zhě)健康意识(shí)的提高，对健康、安全(quán)、营养的食用油需求(qiú)也将持续增加(jiā)，未来品牌化、高端(duān)化将是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现象(xiàng)也(yě)将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂(zhī)分析师石丽红告诉记者，在(zài)原料供应端，大宗农产品价格已“退(tuì)烧(shāo)”，进入下(xià)行(xíng)周期(qī)，而且我国菜油原料供(gōng)应出现(xiàn)了(le)从未有过的多(duō)元及宽松局面，包装油的(de)成本端(duān)压力(lì)缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油(yóu)料市场(chǎng)整(zhěng)体(tǐ)运行平稳，缺乏突出(chū)矛(máo)盾且供(gōng)需端均有不(bù)确定性，盘面(miàn)整体呈现振荡走势(shì)。然而，进入3月(yuè)后市(shì)场风云突变(biàn)，硅谷银行倒闭(bì)引(yǐn)发(fā)市场恐慌(huāng)及(jí)连锁反应，为全(quán)球金融市场的稳(wěn)定性带来了(le)挑战(zhàn)，对(duì)整个商品乃(nǎi)至金融市场(chǎng)造成了较大冲击。此外，巴(bā)西大(dà)豆及欧洲菜油供(gōng)给压(yā)力(lì)从(cóng)进口成(chéng)本端为油脂油料(liào)市场形成了(le)较大拖累(lèi)。宏(hóng)观与基本面利空出现共振，不论(lùn)是油还(hái)是粕均显著跌破此(cǐ)前振荡区间。虽然市场并不看好油粕(pò)走(zǒu)势(shì)，但如此凌厉(lì)的(de)跌势仍在节奏(zòu)上(shàng)超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人(rén)士认为，今年一季(jì)度油脂(zhī)的走势也受到宏(hóng)观面影响。另外，在大(dà)量乌(wū)克兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加(jiā)200多万吨，原油(yóu)价格(gé)不(bù)景(jǐng)气带来生柴投料需求减(jiǎn)少，这(zhè)令(lìng)欧洲(zhōu)菜(cài)油的出口(kǒu)潜力大(dà)大增加。此外，继续(xù)增产(chǎn)的(de)俄罗(luó)斯菜(cài)油大(dà)部(bù)分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后(hòu)期面(miàn)临(lín)的菜(cài)油供(gōng)给(gěi)压力十分明显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍(biàn)反映，油脂消费复苏不及预期，包(bāo)装(zhuāng)油需求乏力，国(guó)内(nèi)食(shí)用油需求整体增量空间不大。要想拿到更多(duō)市场份额，不同(tóng)油种(zhǒng)之间、大小企业(yè)之间(jiān)的竞争(zhēng)十分(fēn)激烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍(réng)处(chù)于(yú)弱势，因提(tí)货较好，菜油表观库存处于低位(wèi)，终(zhōng)端(duān)库存(cún)处于(yú)高位。随供(gōng)应逐步增加，表观库存(cún)或逐步起量，二季度菜油价(jià)格与相关(guān)油脂价差(chà)缩小格局(jú)背景下(xià)，菜(cài)油需求或(huò)起量，但中短期仍处于累库态(tài)势。”石丽红说。

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