财联社(shè)4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于本(běn)周(zhōu)五结束。本月A股三(sān)大指数(shù)一(yī)红两绿，整体处于震荡(dàng)上行的态(tài)势。分板块看，石油板(bǎn)块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股(gǔ)扎堆，板(bǎn)块(kuài)个股中国科传、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有(yǒu)哪些一本书多重，一本书多重有一斤吗机会值得把握？从(cóng)财联社梳(shū)理(lǐ)的十家券(quàn)商5月金股名单来看(kàn)，AI应(yīng)用端、中字头等(děng)值(zhí)得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美(měi)世界各(gè)被推荐(jiàn)两次；中字头方面，中国移(yí)动、中国中(zhōng)铁各(gè)被推荐两(liǎng)次，除(chú)此之外，中国太保、中国铝业也获得(dé)了(le)个别(bié)券商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端(duān)转为应用端。从(cóng)推荐的(de)情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在所有AI的使用(yòng)场(chǎng)景(jǐng)中，办公(gōng)场(chǎng)景进展(zhǎn)相对(duì)较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮行情催化(huà)主要集(jí)中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应用(yòng)厂(chǎng)商正加(jiā)速AI融合应用产品的研发和发布(bù)，其中(zhōng)办(bàn)公(gōng)场景进展相对较快，预计5月之(zhī)后将(jiāng)进入AI应用(yòng)的加速(sù)繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行(xíng)业能起(qǐ)到将(jiāng)本增效的作用，而“增效”作用被(bèi)市(shì)场所低估。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具替代美(měi)术外包等带来的“降本(běn)”或已(yǐ)有市场预期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智能(néng)化(huà)NPC、更人性化的对话系统及更自由的(de)场景(jǐng)生(shēng)成(chéng)或大幅(fú)提升玩家体验感及游戏社交属性，从而推动游戏(xì)用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一(yī)步提升空间。另外值得(dé)关注的(de)是，MetaSAM为(wèi)代表的图(tú)片分割模型及(jí)Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模(mó)型或进一步推动(dòng)多模(mó)态大模型发展(zhǎn)，从(cóng)而推动IP从自上(shàng)而下(xià)变现(xiàn)效率(lǜ)提升，拥(y一本书多重，一本书多重有一斤吗ōng)有IP储(chǔ)备优势的内容(róng)公司(sī)商(shāng)业化(huà)空间或打开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安证券(quàn)认为值得布局的(de)有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资本布局。关注(zhù)：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资(zī)产(chǎn)注入(rù)带(dài)来的拔估值机会。②优化国有资本(běn)布局关(guān)注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科技创新方(fāng)向。关注(zhù)：①科创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字(zì)经济领域国资云(yún)及信创等(děng)标的。③半(bàn)导体(tǐ)、科(kē)学仪器等领域的装备国产化(huà)。

　　方(fāng)向三：“一带一(yī)路(lù)”有望在(zài)2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金等(děng)有(yǒu)望获得订单增量(liàng)企业。此外，创建世界一(yī)流示范企业名单对应的上市公司(sī)也值得关注。

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