要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下(xià)午举行(xíng)的例(lì)行记者会上(shàng)，商务部新闻(wén)发言(yán)人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他(tā)成(chéng)员(yuán)国）共同限制(zhì)对华投资(zī)消息属(shǔ)实(shí)，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例行记者(zhě)会上(shàng)，束(shù)珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机(jī)等(děng)战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导推(tuī)动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动(dòng)传统(tǒng)产业(yè)数字(zì)化(huà)、智能化、绿色(sè)化转型升级(jí)，引领带(dài)动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高(gāo)端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的(de)值得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要(yào)在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年(nián)同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步(bù)统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心(xīn)在(zài)于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同(tóng)时(shí)居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少，但(dàn)更可能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席财务(wù)官许(xǔ)冉女士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担任京东集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人原因将(jiāng)退任本公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席(xí)财务官单苏先(xiān)生将担任本公司(sī)首(shǒu)席(xí)财务(wù)官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东(dōng)回归之后，内部(bù)架构(gòu)调整(zhěng)动作(zuò)频频。先是(shì)高管降薪，后是京东(dōng)零售事(shì)业(yè)群大调整，如(rú)今(jīn)公(gōng)司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东带来新的活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设(shè)银行启动自(zì)律调查

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈线(xiàn)索，依(yī)据《银(yín)行间债券市场自律处(chù)分规则(zé)》，交易商协(xié)会已对中国建设(shè)银行股份有限公(gōng)司债务融资工具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业协会硅业(yè)分会最(zuì)新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌(diē)主要由于两(liǎng)方(fāng)面原因(yīn)，其一(yī)是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释放(fàng)利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光(guāng)伏(fú)赛(sài)道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利(lì)用率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变动(dòng)影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山(shān)车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数(shù)为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美(měi)联(lián)储自2007年(nián)以来首(shǒu)次(cì)将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注(zhù)服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力(lì)明显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据进一(yī)步走弱(ruò)，将给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多(duō)最低同比增(zēng)速且首次(cì)申请(qǐng)失业救(jiù)济人数(shù)连续第二(èr)周超预期增长无疑体现了美联储持(chí)续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区银(yín)行危(wēi)机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概(gài)股在京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因(yīn)退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹(dàn)，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益率一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的(de)最低收(shōu)盘价；原(yuán)油(yóu)期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本(běn)、中船科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不(bù)足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不再(zài)以(yǐ)低(dī)于当(dāng)前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近(jìn)停止下(xià)跌明显早于预(yù)期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业(yè)农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布由农(nóng)业农村部、国家发(fā)展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力(lì)建设的意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过三(sān)年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮食产地(dì)烘干设施(shī)装备短板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系完(wán)善的粮食产地烘干(gàn)体系(xì)，烘干(gàn)能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题(tí)乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行股(gǔ)票的审核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资(zī)子(zi)公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优(yōu)药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 0027homework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢43：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建(jiàn)高(gāo)效电镀金刚(gāng)石(shí)线(xiàn)生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳(yuè)新(xīn)城(chéng)签订战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者(zhě)给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞(cí)去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让(ràng)公(gōng)司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域(yù)市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作(zuò)框架协(xié)议(yì)》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司(sī)合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 68homework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢8658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投(tóu)资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公路(lù)特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人(rén)收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购