金融界5月12日消息 精选每(měi)日宏观要闻，在纷繁芜杂(zá)的信息洪流中，精准把(bǎ)脉产业动态，全景式感知时(shí)代脉(mài)搏。

　　【部委、产业动态(tài)】

　　发改委：大力推进数字产业(yè)化和产业数字化 重(zhòng)视通用人工智能发展

　　国家(jiā)发(fā)改委主任(rèn)郑栅洁(jié)发文称，加(jiā)快(kuài)发展数字经济。把(bǎ)握数字化、网络化、智能化方向，大力推(tuī)进数字产业化和(hé)产业(yè)数(shù)字化，重(zhòng)视(shì)通用人(rén)工智能发(fā)展，支持(chí)平台企业(yè)在引领发展、创造(zào)就业(yè)、国际竞争(zhēng)中大(dà)显(xiǎn)身手。加快发(fā)展方(fāng)式绿色转型。支持(chí)绿色低(dī)碳产业(yè)发(fā)展。积(jī)极稳妥推进(jìn)碳达峰碳中和，在钢(gāng)铁、石化、建材(cái)、交通运输、城乡建设(shè)等10个重(zhòng)点(diǎn)领域有计划分步骤实施碳达峰(fēng)，协同推进降碳、减污、扩(kuò)绿、增长。

　　国家(jiā)能源局：加快推进川气东送二线(xiàn)工程(chéng)和重点(diǎn)储气库的建设(shè) 确保按期(qī)投产

　　国家能(néng)源局组织召开川渝(yú)“气大庆(qìng)”及(jí)川气(qì)东(dōng)送二线(xiàn)、地下储气库建设工作推进会暨(jì)全(quán)国(guó)页岩气勘探开发技术交流会(huì)，会议要求，大力推动在川渝地区建设“中国(guó)气大庆”。各方面要(yào)提高政治站位(wèi)，坚(jiān)定立足国(guó)内保障国(guó)家能源安全的(de)信心(xīn)和决心，从产(chǎn)、供(gōng)、储(chǔ)、销四(sì)个(gè)方向全面发力(lì)。要加强分析研判(pàn)，充分(fēn)认识建设(shè)川渝“气大庆(qìng)”具有的发(fā)展(zhǎn)基(jī)础、丰富(fù)资源、基(jī)础设施(shī)等有利条件。要坚(jiān)持“常非并举”，加强“规(guī)划落实(shí)、页岩气带(dài)动、科技创新、生态(tài)环保(bǎo)、协同保障”五方(fāng)面工作(zuò)；推动国家有关规划、实施(shī)方案及重点(diǎn)产能建(jiàn)设项目(mù)的(de)落实落地；锚定奋斗(dòu)目标、加(jiā)强技术(shù)管理创新，奋(fèn)力实现页岩(yán)气产(chǎn)业的二次跨越(yuè)发(fā)展，确保实现川渝“气大(dà)庆”建设目标。同时，要加快推进川(chuān)气东(dōng)送二线(xiàn)工(gōng)程和重点储气库的建设，确保(bǎo)按期投产(chǎn)。

　　中(zhōng)央企(qǐ)业7名管理人员接受(shòu)纪律(lǜ)审(shěn)查(chá)和监察调查

　　中林集团原党委(wěi)书记、董事长宋权礼，中煤地质(zhì)总局原党委书记、副局长赵平，中国华能(néng)陕西发电有限公司原党委副书记(jì)、总(zǒng)经理等7人被查。

　　住建部(bù)：我国全面启动城市基础设施(shī)生命线安全工程

　　住房和城(chéng)乡(xiāng)建设(shè)部部长(zhǎng)倪虹近日(rì)表(biǎo)示，在深入推进(jìn)试点和总结推广可复制经验(yàn)基(jī)础(chǔ)上，我国(guó)将全面启动城市(shì)基础设施生(shēng)命线安全(quán)工(gōng)程。要开(kāi)展城市基(jī)础设(shè)施普查(chá)，建立覆盖(gài)地上(shàng)地下的城市基础设(shè)施数据(jù)库，找(zhǎo)准城市基础设施风(fēng)险源和风(fēng)险(xiǎn)点，编制(zhì)城市(shì)安全风险清(qīng)单。城市基础设(shè)施生(shēng)命线(xiàn)是指城市的(de)燃(rán)气、桥梁、供水、排(pái)水、供热(rè)、综(zōng)合管(guǎn)廊(láng)等与城(chéng)市功能和民(mín)众生活密不可分的城(chéng)市基(jī)础设(shè)施(shī)，就像(xiàng)人体的“神经(jīng)”和“血管”，是城(chéng)市安全运行的保障。

　　外汇局：一季度货(huò)物贸易顺差处于历(lì)史同(tóng)期(qī)较高(gāo)水(shuǐ)平

　　国家外(wài)汇管(guǎn)理局副局长、新闻发言人王(wáng)春英表示，一季度，我国国(guó)际收(shōu)支口径(jìng)的货物贸易顺差1299亿美元，为历年(nián)一季度次高值。其(qí)中，货物贸易(yì)出口(kǒu)7392亿美元(yuán)，进口6092亿美元。我国制(zhì)造(zào)业加(jiā)快转(zhuǎn)型升级，产业链供应链保(bǎo)持(chí)稳定，新的贸易增长点不(bù)断涌现(xiàn)，推(tuī)动货物高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟贸易顺差保持(chí)较高水平。一(yī)季度，我国对外(wài)直接投资净流出(chū)506亿美元，同比增(zēng)长23％，其中(zhōng)对(duì)外股权(quán)投资净流出313亿美元；来(lái)华直接(jiē)投资净流入205亿(yì)美(měi)元(yuán)，其(qí)中股权投资净流(liú)入283亿美(měi)元。

　　市(shì)场(chǎng)监管总(zǒng)局拟进一(yī)步规范公平竞(jìng)争审查(chá)工作(zuò)

　　市(shì)场监管总局今日就《公平(píng)竞(jìng)争(zhēng)审查条(tiáo)例（征求意见稿(gǎo)）》公开征求意见(jiàn)。在(zài)审查内容方面，《条例》新(xīn)增对审查内容(róng)的总体要(yào)求，对市场准入和退出、商品和要(yào)素自由流动(dòng)、影(yǐng)响生产经营成(chéng)本、影响生产(chǎn)经营行为等四方(fāng)面审查内容做(zuò)了进一步完善。同时(shí)，《条例》进一步完(wán)善了例外规定的适用(yòng)情(qíng)形，并(bìng)优(yōu)化了适用(yòng)条件(jiàn)，规定了(le)比(bǐ)例原则，增强(qiáng)针对(duì)性和指导性。在审(shěn)查程序方面，《条例》在以自我审查为主的基础上，在地方层面建(jiàn)立了重大政策措施公平竞争(zhēng)审查会审制度。同时，《条例》规定行政(zhèng)机(jī)关在对(duì)政策措施征求(qiú)意(yì)见过程中，应(yīng)当专门听取有(yǒu)关公平(píng)竞争审查的意见。为便(biàn)于协调(diào)机制发(fā)挥指(zhǐ)导监督作(zuò)用，规定年度报(bào)告机制。

　　【证券市(shì)场消息】

　　证监会(huì)启动(dòng)科创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为(wèi)健(jiàn)全多层次资本市场产品体系，丰富资本市场风险管理(lǐ)工具，证监会启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期权(quán)上(shàng)市工作。上(shàng)市科(kē)创50ETF期(qī)权，有利于(yú)吸引长期(qī)资(zī)金配置(zhì)科(kē)创板，激发科(kē)创板创新活力，满足多元(yuán)化的交易和风险管理需求，有(yǒu)助(zhù)于(yú)继续发挥(huī)好科创板改(gǎi)革(gé)先行先试的(de)示范引领作用，不断提升服务实体经济质效。科(kē)创50ETF期权(quán)上市(shì)后，证监会将进(jìn)一步(bù)完善风险防控机制，并根据市(shì)场运行(xíng)情(qíng)况改进优化，确(què)保科创50ETF期(qī)权稳健运行。

　　证监会(huì)指(zhǐ)导证(zhèng)券交易所(suǒ)发布(bù)指引(yǐn) 完善REITs大类(lèi)资产审(shěn)核要点及信息披露(lù)要求(qiú)

　　证监会将指导证券交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研(yán)究(jiū)制(zhì)定出台定(dìng)期报告和(hé)临时公告披露(lù)指引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分(fēn)步推出仓储物流、保(bǎo)障(zhàng)性租(zū)赁住房等(děng)大(dà)类资(zī)产审核及信(xìn)息(xī)披(pī)露(lù)规则，建立(lì)健全透明和可预期(qī)的审核注(zhù)册标准(zhǔn)，重点(diǎn)关注资(zī)产(chǎn)及项(xiàng)目运营质(zhì)量，进(jìn)一(yī)步强化市(shì)场监管(guǎn)和投资者保护机制，更好服务(wù)经济高质量发(fā)展。

　　上交所启动科创50ETF期权新产品上市相关(guān)工(gōng)作

　　中国证监会宣布启动(dòng)上(shàng)交所科(kē)创50ETF期(qī)权上市工(gōng)作，上交所将在(zài)中(zhōng)国(guó)证监会指导下(xià)认真做好(hǎo)科创50ETF期权(quán)上市准备。科创50ETF期权作为宽基类ETF期权产品，将总体(tǐ)沿用前期的风控措施，并(bìng)根据科(kē)创板(bǎn)股票涨(zhǎng)跌幅设置对(duì)科创50ETF期(qī)权涨跌幅参数适应性调整为(wèi)20％，相关措施在(zài)创(chuàng)业板ETF期权已有实践。后续，上交所将在目前行(xíng)之(zhī)有效的风(fēng)险(xiǎn)防(fáng)控和市场监管(guǎn)措施的(de)基础上，进(jìn)一步(bù)做好风险研判(pàn)，全(quán)面(miàn)加强市场(chǎng)监(jiān)管(guǎn)，确(què)保新产品平稳上市。

　　券商债(zhài)券业务评级将迎新(xīn)规(guī) A档券商(shāng)将减(jiǎn)少(shǎo)

　　财联(lián)社(shè)记者获悉，近日，中证协就券(quàn)商(shāng)债券(quàn)业务执业能力评价办法进行了修(xiū)订，并(bìng)改(gǎi)名为《证券公司(sī)债券业务执业(yè)质(zhì)量评价办(bàn)法》，并向行业征求意(yì)见，修订(dìng)将评价指(zhǐ)标(biāo)的触角由券商开展(zhǎn)债(zhài)券业务的整体情况延伸至债券项目的(de)各个环(huán)节。修订内容主(zhǔ)要有三方面：将原制度(dù)人员、合规展业(yè)、风控实效、市场秩(zhì)序维护、服务国家(jiā)战略等指标重组融(róng)入(rù)三(sān)方面，删除业务能(néng)力指标，并且优化相关指标计分(fēn)依据(jù)和(hé)计分方法(fǎ)；不再以中证协(xié)为(wèi)单一评价主体，而是以中证协为牵(qiān)头单位，证监会债券部、各证(zhèng)监局与沪深(shēn)交易所分别结合日常监(jiān)管情况对券商债券执业质量进(jìn)行打分；在原评价体系上更加(jiā)突(tū)出对开展(zhǎn)债券业(yè)务的各环节质量的评(píng)价。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从(cóng)原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压(yā)缩“两头”规模，其中A类(lèi)将(jiāng)增(zēng)加(jiā)类似(shì)“白名单(dān)”的(de)基本(běn)条件。（财联社）

　　深(shēn)交所修订基础设施REITs审核(hé)关(guān)注(zhù)事(shì)项指引 着力构建符合REITs特(tè)点规律的审(shěn)核和信息(xī)披露规(guī)则体系

　　深交所(suǒ)修(xiū)订并发布《公(gōng)开募集基础设施证券投资基金业务指(zhǐ)引第1号——审核关注事(shì)项（试行）（2023年修订(dìng)）》。《REITs审核关注事项指引》突(tū)出以“管(guǎn)资产”为核心，着(zhe)力构建符合基础设(shè)施REITs特点规律的审核和信(xìn)息(xī)披露规则(zé)体系。一(yī)是深入总结试点经(jīng)验，明确(què)产品设计规范，细(xì)化业(yè)务(wù)参与机构、评估(gū)和现金流要求，完(wán)善交易安排、基(jī)金运作管理等(děng)方面的信(xìn)息披露要求，压实市场参(cān)与主体责任，进一步提升市场规范(fàn)运作(zuò)水平。二是产业(yè)园区、收费公(gōng)路类资产试点(diǎn)项目相对集中，产品特性基本成熟，本次(cì)修订从项目(mù)合规性、资(zī)产范围以及评估(gū)参数(shù)设置等维度细化了两类资产的审核关注要(yào)点(diǎn)，强(qiáng)化了历史运营(yíng)情况(kuàng)、租金或收(shōu)费减免、重(zhòng)要现(xiàn)金流提供(gōng)方等(děng)信息(xī)披露要求(qiú)，并(bìn高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟g)对产业(yè)园区项目有(yǒu)关会计处理、收(shōu)费公路项(xiàng)目(mù)扩能改造安排等事项进行了明(míng)确。

　　上(shàng)交所(suǒ)修(xiū)订发(fā)布基础设施REITs审核关(guān)注(zhù)事项指引

　　上(shàng)交所修订发布基础(chǔ)设施REITs审核关注事项指引。下一步，上交所(suǒ)将认真贯彻落实党的二(èr)十大“健全(quán)资本市场功能，提高直接(jiē)融资比重”要求，按照中国证监会“进一(yī)步(bù)推进REITs常态化发行十二(èr)条(tiáo)”工(gōng)作部署，进一步做好REITs市场组(zǔ)织(zhī)培育、机(jī)制制度建(jiàn)设、基(jī)础资(zī)产拓展、项目常态化发行、扩(kuò)募等各项工作(zuò)，推动REITs市场(chǎng)继(jì)续向纵深发展，更好服(fú)务(wù)实体经济(jì)高质量发展与稳(wěn)增长大局(jú)。

　　香港金管局：截至(zhì)4月末香(xiāng)港外汇基金境(jìng)外资产(chǎn)总(zǒng)额约3.56万亿港元

　　香港金融(róng)管理(lǐ)局网站公布(bù)外(wài)汇基金(jīn)在2023年4月底的主要分析帐目。在4月份，外(wài)汇基金(jīn)的(de)境外(wài)资(zī)产减少254亿港元，至35,552亿港元。货币基础为(wèi)18,795亿港元(yuán)，包括(kuò)负债证(zhèng)明书、政(zhèng)府发(fā)行的流通纸币及硬币、银行体系结余，以及已(yǐ)发(fā)行外汇基金票据及(jí)债券(quàn)。外汇(huì)基金对香港私(sī)营(yíng)部门的债权总(zǒng)额为2,472亿港元。对外负(fù)债总额为(wèi)234亿港元。

　　北向资金今日净买入(rù)13.26亿元 宁德时(shí)代(dài)净(jìng)买入额居首

　　北向(xiàng)资金今日净买入13.26亿元(yuán)。宁德(dé)时(shí)代、紫光国微、三七互(hù)娱分别获净买入8.86亿元、3.14亿(yì)元、1.94亿元。贵州茅台净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为6.51亿(yì)元。

　　【地方热(rè)点(diǎn)聚焦】

　　上海：加快提升产业(yè)能(néng)级和核心竞争(zhēng)力 加快培育龙头企(qǐ)业和高增长企(qǐ)业

　　上(shàng)海市委(wěi)常委会今天(tiān)（5月12日）举行(xíng)会议(yì)，会议指出，要(yào)抓牢实(shí)体经济这(zhè)个根本，坚定推动(dòng)经济转型升级，加快(kuài)提升产业(yè)能(néng)级(jí)和(hé)核心(xīn)竞争力，筑(zhù)牢现代化(huà)建设的(de)坚实物质技术(shù)基础。聚焦国(guó)家战略任务，发挥好改(gǎi)革开放、龙头带动、科技和人才(cái)的(de)优(yōu)势，不(bù)断(duàn)激发高质量发展的(de)活力动力。要增(zēng)强系(xì)统观念(niàn)，对事关上海长远(yuǎn)和根(gēn)本的重大布局、重大政策、重(zhòng)点措施开展(zhǎn)前瞻研究，加强战略谋划，推动协同(tóng)落实。加快建设以实(shí)体经济为支(zhī)撑的现代化产业体系，巩固和扩大工业基本盘，打好关(guān)键核心技(jì)术攻坚战(zhàn)，推进(jìn)产业智(zhì)能(néng)化(huà)、绿色化、融合化，加快(kuài)培育龙(lóng)头企(qǐ)业和高增(zēng)长(zhǎng)企业。着(zhe)力推动人口(kǒu)高质(zhì)量发展(zhǎn)，持续强化城市现代化建设的人才支撑。

　　上海市经信委智(zhì)能制(zhì)造推进处副处长(zhǎng)陈可(kě)乐表(biǎo)示，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动(dòng)自动驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪(hù)布局(jú)，共同打(dǎ)造具备核心技术(shù)优(yōu)势(shì)、面向全(quán)球市场的科技产(chǎn)业集(jí)群。在(zài)加(jiā)强政策供(gōng)给(gěi)方(fāng)面，一是制(zhì)定发(fā)布(bù)《上海(hǎi)市(shì)加快新能(néng)源汽车产业(yè)发展实施(shī)计划（2021-2025年）》，明确(què)总体发展目标，到(dào)2025年新(xīn)能源汽车年产量达(dá)到(dào)120万(wàn)辆，产值突破(pò)3500亿元。二(èr)是制定发布《上(shàng)海市鼓励购(gòu)买和使用新能源汽车实施办法》，对符(fú)合条(tiáo)件的消费者(zhě)购买(mǎi)新能源汽车给予免费专用牌照(zhào)政策(cè)支(zhī)持(chí)。三(sān)是制(zhì)定发(fā)布了《上海市浦东新区促进(jìn)无(wú)驾驶(shǐ)人智能网联汽车创新(xīn)应用规定》、《上(shàng)海(hǎi)市充（换）电设施“十四五(wǔ)”发展规划》等法规、政策，进一步完善新能(néng)源(yuán)汽车产业生态。

　　【重(zhòng)要公司动态】

　　中芯国际：中(zhōng)国客户信心(xīn)回升 工业(yè)类和新能(néng)源汽车类供(gōng)不应求(qiú)

　　中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)CEO赵海军在(zài)第一财季业绩交流会上表示，今年(nián)第二季度全(quán)球市场虽然还处于底部，但近(jìn)期在不同领(lǐng)域察觉到中国客户信心的回升(shēng)，部分(fēn)标准产品需求已经触(chù)底，公(gōng)司急单也快(kuài)速增长(zhǎng)。赵海军表示，二季度业(yè)绩预测的主要依据有(yǒu)三个：第一(yī)，比起(qǐ)三个月以前，全(quán)球市场虽(suī)然(rán)还处于底部，但(dàn)近期公(gōng)司(sī)在不同的领域察(chá)觉到中国客户(hù)信心的回升。第二，部分(fēn)标准产品需求已经触底，去年率(lǜ)先进(jìn)入去库存阶(jiē)段的高压驱动、摄像(xiàng)头芯(xīn)片和专用存(cún)储(chǔ)器(qì)领域(yù)出现(xiàn)向(xiàng)好的变化。第三，国内终端(duān)整机公司积极创新，寻求市(shì)场突破，推进(jìn)新(xīn)产品(pǐn)和首发新性(xìng)能的实现给公司(sī)的急单快速增长。赵(zhào)海军表示(shì)，为了更好(hǎo)的服务于(yú)客户新产品(pǐn)的投产，公司多措并举，加大(dà)资源投入，保证(zhèng)技术(shù)支(zhī)持，最大程度减少产品等待时(shí)间，最快速度处理线上(shàng)的异常情况，加(jiā)快新产品进(jìn)入生产的速度，力争让(ràng)客户更早拿到产品。

　　顺(shùn)丰(fēng)控股：子公(gōng)司拟11.83亿元(yuán)向极兔转让(ràng)丰(fēng)网信息

　　顺丰控股公告(gào)，公司控股子公司丰网控(kòng)股与深(shēn)圳极(jí)兔(tù)供(gōng)应链有限公司(sī)签署《股权转(zhuǎn)让协(xié)议》，丰网控股拟以(yǐ)11.83亿元，转让(ràng)深(shēn)圳市丰(fēng)网信息技术有(yǒu)限公司（简称“丰网信息”）100％的股权。交(jiāo)易完(wán)成后，丰(fēng)网控(kòng)股不再持有丰(fēng)网(wǎng)信息股(gǔ)权。丰网(wǎng)信息持(chí)有丰网速运100％的股权，丰网速运为加盟(méng)模(mó)式的(de)经济型快递业务运营主体(tǐ)。丰网信息(xī)目前仍处初期发展(zhǎn)阶(jiē)段(duàn)且持续亏损。交易(yì)完成(chéng)后，公司(sī)可以(yǐ)更(gèng)聚焦国内中高端快递、国际(jì)快(kuài)递、全(quán)球供应链服务、数字(zì)化供应链服务等(děng)核心业(yè)务(wù)的发展(zhǎn)。

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