本轮新股(gǔ)中，中科(kē)飞测(cè)未来(lái)国产替代空间比较大，可以适当关注(zhù)一(yī)下，德尔玛比较(jiào)有(yǒu)特(tè)色(sè)的(de)小家电公司，但也(yě)有(yǒu)问题，其他(tā)都(dōu)一般(bān)。

　　一、德尔(ěr)玛（301332）

　　德(dé)尔玛是(shì)一家集自主研发、原创(chuàng)设计、自有(yǒu)生产、自营(yíng)销(xiāo)售于一(yī)体的(de)创(chuàng)新(xīn)家电(diàn)品牌企业(yè)。德(dé)尔玛(mǎ)围(wéi)绕高速成长的新兴家电(diàn)消费(fèi)品(pǐn)类，针对不同市(shì)场定位(wèi)、目标(biāo)客(kè)群和经(jīng)营模式(shì)，形成了成熟的(de)品牌(pái)矩阵，旗(qí)下品牌(pái)包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要产品(pǐn)类(lèi)型包括家(jiā)居(jū)环(huán)境类、水健康类、个护(hù)健康类以(yǐ)及(jí)生活卫浴类(lèi)。

　　小家电企业，直播带货(huò)起家，薇(wēi)娅也有(yǒu)持股(gǔ)，但(dàn)公司主要产品都(dōu)是授权品(pǐn)牌销售(shòu)，毛(máo)利率(lǜ)较低，而自主品牌(pái)占比越(yuè)来越低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒(héng)通（301428）

　　世纪恒通(tōng)是一家专业的信息技术服务商，通过自主开(kāi)发技术(shù)平台及搭建(jiàn)服务网(wǎng)络(luò)，为金融机(jī)构、电(diàn)信运营商、互(hù)联网公司、高速集团等拥有众多个人用户的大型企业客户提供用(yòng)户增值和拓展服务。

　　信息服务(wù)商(shāng)，客户主要是平安，以前是移动，业务重(zhòng)心(xīn)也转向了毛利率更低(dī)的车主信息服务，没看到核心竞争力，保险行业低迷，公司业绩也(yě)好不到哪里(lǐ)去(qù)，这两年原地(dì)踏步，还略(lüè)有(yǒu)倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思(sī)从事(shì)内(nèi)镜微创诊疗器械的(de)研发、生产与(yǔ)销售(shòu)，主要产(chǎn)品应用于消(xiāo)化(huà)内镜诊疗领域，按治疗(liáo)用途(tú)分为止血闭合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗仪器类。公(gōng)司前(qián)身系成立于2010年12月的安杰思基因。由达安基因和章贤骏分别出(chū)资600万元、400万(wàn)元设立，设立初期公司(sī)以章贤骏(jùn)团队的PCR业务为主(zhǔ)。考虑到公司主营业(yè)务的独立性、与达安(ān)基因业务的关联性及为(wèi)了不同业务板块的(de)更好(hǎo)发展，安杰(jié)思(sī)决定专注于(yú)从事(shì)内镜微创诊(zhěn)疗器械业(yè)务并(bìng)停(tíng)止PCR业务的(de)发展。

　　内镜微创诊疗器械，体量(liàng)和(hé)研发实(shí)力远不如同行业的南微(wēi)，面对(duì)竞(jìng)争和集采(cǎi)，公司产品价格不断(duàn)下滑(huá)，不过由于体量小(xiǎo)，国(guó)产(chǎn)替代进行中，业(yè)绩(jì)还算(suàn)不(bù)错，个人就(jiù)不关(guān)注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深(shēn)圳中科飞测(cè)科技股份有限公司成立于2014年(nián)，公(gōng)司(sī)是一家国(guó)内领先的高端半导(dǎo)体(tǐ)质量控制(zhì)设备公司(sī)，自(zì)成立以(yǐ)来始终专注(zhù)于检测和(hé)量测两大类集(jí)成电路专用设(shè)备的研发、生产和销售，产品主要包括无图形晶圆缺陷检测设备系列(liè)、图形(xíng)晶圆(yuán)缺陷检测(cè)设(shè)备(bèi)系(xì)列、三维形貌量测(cè)设备系列、薄(báo)膜(mó)膜(mó)厚量(liàng)测设备系列等产品，已应用于国内28nm及以(yǐ)上制程的(de)集兔子一年生几窝，兔子一年生几窝,一窝几只成电路制造产线。国(guó)内半导体检测(cè)与量测设备(bèi)市(shì)场2020年的市场规(guī)模达到了21亿美元，市(shì)场基本(běn)被国(guó)际(jì)巨头垄断，国产(chǎn)化率约为2％。公司为国内当仁不让的领军企业，远超行业第二和第三的(de)收入之和(hé)。

　　晶圆检测设备龙头，半导体上游公司，公司收入增速(sù)很快，但利润(rùn)基本没有，且存(cún)货越来越(yuè)多，短期看半导体行业周期向下，但公司所(suǒ)处(chù)行业国产(chǎn)替代(dài)空间较大，未来(lái)仍会有(yǒu)发展(zhǎn)，可以适当关注。

　　五、长青科(kē)技(jì)（001324）

　　长青科技是一家以(yǐ)三明治复合材料(liào)为基础，通(tōng)过轨(guǐ)道(dào)交通和建(jiàn)筑装饰(shì)两大领域实现(xiàn)产品(pǐn)应用的兔子一年生几窝，兔子一年生几窝,一窝几只高(gāo)新技术(shù)企业。公司的(de)业务(wù)主要为轨(guǐ)道(dào)交通业(yè)务及建(jiàn)筑装(zhuāng)饰业务，在轨道交通(tōng)业务方(fāng)面，公司提供轨道交(jiāo)通车辆内(nèi)部装饰(shì)产品、检修业务(wù)及备品(pǐn)备(bèi)件(jiàn)和车(chē)载乘客信息系(xì)统；在(zài)建筑(zhù)装饰业务方面，公司提供建筑(zhù)内外部装饰产品。

　　车辆(liàng)和(hé)建筑内部(bù)装(zhuāng)饰(shì)公司，下游房地产和(hé)轨道交通行(xíng)业未来(lái)景(jǐng)气度都(dōu)一般，公(gōng)司业绩(jì)也没亮点，不关注(zhù)了。

　　六、华纬科(kē)技（001380）

　　公司主(zhǔ)营业务为公司主营业务(wù)为悬架弹簧、制(zhì)动(dòng)弹簧、阀类(lèi)及异形弹簧、稳定杆等研(yán)发(fā)、生产及销售。公司(sī)深耕弹簧行业40余年，是国家级专精特(tè)新“小巨(jù)人”企业、浙(zhè)江省“隐形(xíng)冠军”培育对象。公司(sī)是中国弹簧行业知名度较(jiào)高的弹(dàn)簧及相(xiāng)关产(chǎn)品的制造企业，其综(zōng)合(hé)实力位(wèi)列国内弹簧行(xíng)业排名前三位(wèi)。

　　弹(dàn)簧行业公司(sī)，虽然号称隐形冠军，但公司市(shì)占率国内也(yě)就排第(dì)三，下游汽车行业周期景气度高峰(fēng)已过，未(wèi)来不是很乐观，就是一(yī)个门槛不高的传统制造(zào)业公司(sī)。

　　七、亚(yà)华电(diàn)子（301337）

　　亚华(huá)电子是医(yī)院智能通讯交互系统软硬件一(yī)体化综合解(jiě)决(jué)方案提供商，主要产品分为病房智能通讯交互系统及门诊(zhěn)服(fú)务交互系(xì)统两(liǎng)大类(lèi)别，是(shì)该公司主(zhǔ)营业务收入的重要组成部分。

　　医疗信息公司，主要是医院的门诊(zhěn)和病房交互，没什么技(jì)术门槛的软硬件行业，公(gōng)司规模(mó)不大，竞争力一般(bān)，不关注了。

　　八、美(měi)芯(xīn)晟(chéng)（688458）

　　美芯(xīn)晟是一家专(zhuān)注于高(gāo)性能(néng)模拟及数模混合芯(xīn)片研发(fā)和销售的(de)集(jí)成电(diàn)路设计企业(yè)，主要产品为无线充电系列产品和LED照(zhào)明驱动系列产品，主(zhǔ)要包括高集成(chéng)度(dù)MCU数字控制SoC电源——无线充电(diàn)芯片(piàn)，以及模拟(nǐ)电源(yuán)——LED照明(míng)驱动芯片。目前(qián)，美芯(xīn)晟能(néng)够为客户(hù)提供超(chāo)过(guò)700款芯片产品，可广泛应(yīng)用于(yú)通信终端、消费(fèi)类(lèi)电子、照明应(yīng)用及(jí)智能家(jiā)居等众多领域。

　　无线充电(diàn)芯片和(hé)LED芯片公司，技术含量不算太(tài)高的芯片行业，下(xià)游主(zhǔ)要是LED行业，22年开始(shǐ)行业景气度(dù)下滑，公司业绩也转向(xiàng)，收(shōu)入增速放缓，产品(pǐn)价格大幅下滑，扣非利润下滑(huá)，至于无线充电芯片(piàn)这(zhè)块业务增速也大幅放缓了，而且占(zhàn)比比较低，依赖(lài)单一客(kè)户(hù)，面对竞争也(yě)非(fēi)常激(jī)烈。没太多的亮(liàng)点，感觉没必要关注了(le)。

　　九(jiǔ)、航天(tiān)软件（688562）

　　航(háng)天软件是航天(tiān)科技集团直(zhí)接控股(gǔ)的大型专业软件(jiàn)与信息化服(fú)务公司，实际控(kòng)制人为国(guó)务(wù)院(yuàn)国资委。公(gōng)司在支(zhī)兔子一年生几窝，兔子一年生几窝,一窝几只撑航天(tiān)信息化(huà)建设的过程中，以(yǐ)神(shén)通(tōng)数据库和AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构建了(le)自主软件(jiàn)产品（基(jī)础(chǔ)软件、工业软件(jiàn)）、信息技(jì)术服务(wù)（金审信息(xī)化服务、商密网云服务、信息化运维服务）和信息系统(tǒng)集成（主(zhǔ)要(yào)面向航天及党政军领域）等三大主营业务，是我国航天及党政军(jūn)领域(yù)的软(ruǎn)件(jiàn)和(hé)信息化服务龙头企(qǐ)业之一。

　　航天系的软件公(gōng)司(sī)，大量(liàng)关联交易，主营毛利率(lǜ)非常低，软件产品基本(běn)没什么竞争力(lì)，利润基本没有，完全依靠(kào)补贴(tiē)，完全(quán)靠(kào)政府采购和政(zhèng)策强(qiáng)推，这类公司业绩(jì)非(fēi)常不好预测，个人建(jiàn)议不要浪费精力了。

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