本轮新(xīn)股中，中科飞测(cè)未(wèi)来(lái)国产(chǎn)替代空间比较大，可以适当关注(zhù)一下，德尔玛比较有特(tè)色的小家(jiā)电公司，但也(yě)有问(wèn)题，其他都(dōu国v是不是国5，国v与国vl的区别)一般。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是一家集自主研(yán)发(fā)、原创设计、自有(yǒu)生产(chǎn)、自营销售于(yú)一体(tǐ)的创新家(jiā)电品牌(pái)企业。德尔玛围绕高速成长的新(xīn)兴家电消费品类，针对不同市场定位(wèi)、目(mù)标(biāo)客群(qún)和经(jīng)营模式，形(xíng)成了成(chéng)熟的品牌矩阵(zhèn)，旗(qí)下品牌包(bāo)括“德尔玛(mǎ)”“飞利浦”等，主(zhǔ)要产品类型包括家(jiā)居环境类、水(shuǐ)健(jiàn)康类、个护健康类以(yǐ)及生活卫浴类。

　　小家电企业，直播(bō)带货起家，薇娅也有持股，但公(gōng)司主要产品都(dōu)是授权品牌(pái)销(xiāo)售，毛(máo)利率较低，而自主品(pǐn)牌占比越来(lái)越低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪(jì)恒通（301428）

　　世纪恒(héng)通(tōng)是一(yī)家专业的信息技术服务(wù)商，通过自主开发技(jì)术平(píng)台及搭建服务(wù)网络，为金融机构、电信(xìn)运营商(shāng)、互联网公司(sī)、高速集团等拥有众多个(gè)人用(yòng)户的大型(xíng)企业客户提(tí)供(gōng)用户增(zēng)值和拓展(zhǎn)服务。

　　信息服务(wù)商，客(kè)户主要(yào)是平安，以前是移动，业(yè)务重(zhòng)心也转向了毛利率更低(dī)的车主信(xìn)息服务，没(méi)看到核心(xīn)竞争力，保(bǎo)险行(xíng)业低迷，公司业绩也好(hǎo)不(bù)到哪里去，这两(liǎng)年(nián)原(yuán)地踏(tà)步(bù)，还略有(yǒu)倒退。

　　三(sān)、安(ān)杰思（688581）

　　安(ān)杰思从事内(nèi)镜微创诊疗器(qì)械的研发、生产与销(xiāo)售，主(zhǔ)要产品应用于(yú)消化内镜诊疗领域，按治疗用途分(fēn)为(wèi)止血闭合类、EMR/ESD 类、活(huó)检类(lèi)、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前身系成立(lì)于2010年(nián)12月(yuè)的安杰思(sī)基因。由达(dá)安(ān)基因和章贤骏分别出(chū)资600万元、400万元设立，设(shè)立初(chū)期公司以章贤骏团队的(de)PCR业务为主。考虑(lǜ)到(dào)公司(sī)主营(yíng)业务(wù)的独立性、与达安基因业务的关联(lián)性及为(wèi)了不同(tóng)业务(wù)板块的更好发展，安杰思决(jué)定专注于从事内镜微(wēi)创诊疗器械业务并停(tíng)止(zhǐ)PCR业务的发展。

　　内镜微创(chuàng)诊疗器械，体量和(hé)研(yán)发实力远不如同行业的(de)南微，面对竞争和集采，公司产品价格不(bù)断下滑，不过由于体(tǐ)量小(xiǎo)，国产替代进行中(zhōng)，业绩(jì)还算不(bù)错，个人就不关注了。

　　四、中(zhōng)科飞(fēi)测(cè)（688361）

　　深(shēn)圳(zhèn)中科飞测科技(jì)股份有限(xiàn)公司(sī)成(chéng)立(lì)于2014年(nián)，公(gōng)司(sī)是一家国(guó)内领先的高端半(bàn)导体质量控制设备公司(sī)，自成立以(yǐ)来始终(zhōng)专注于检测和(hé)量测两大类(lèi)集成电(diàn)路专用(yòng)设备的研发、生产(chǎn)和销售，产品主要包括无图(tú)形(xíng)晶圆缺(quē)陷检测(cè)设备系(xì)列、图形晶圆缺陷检测设备系列、三(sān)维形貌(mào)量测设备系列、薄膜(mó)膜厚量测设备系(xì)列等产品，已应用(yòng)于国内28nm及以上制程的集成电路制造产线。国内半导(dǎo)体检(jiǎn)测与量测设备市场2020年的市场规模(mó)达到了21亿(yì)美元，市场基(jī)本被(bèi)国际巨头垄(lǒng)断(duàn)，国产化率约为2％。公司为国内(nèi)当仁不(bù)让的领军企(qǐ)业，远超行(xíng)业第二和第三(sān)的收入之(zhī)和。

　　晶圆检测设备(bèi)龙头，半导体上游(yóu)公司(sī)，公司收(shōu)入增(zēng)速(sù)很快，但(dàn)利(lì)润基本没有，且存货(huò)越来越多，短期看(kàn)半导体(tǐ)行业周期向下，但公司所处(chù)行业国产(chǎn)替代空间较大，未来仍(réng)会有(yǒu)发(fā)展，可以适当关注。

　　五(wǔ)、长青科技（001324）

　　长青科技是一家以三明(míng)治复(fù)合(hé)材料(liào)为(wèi)基础，通过轨道交通和建筑装饰两大领域实现产品应(yīng)用的(de)高新技术企(qǐ)业。公司的业务主要为轨道交通业务及(jí)建(jiàn)筑装(zhuāng)饰业务，在轨(guǐ)道交通业务方面，公(gōng)司提供轨(guǐ)道交通车辆内部装(zhuāng)饰产(chǎn)品、检修(xiū)业务及备品备件和车载乘客信息系统；在建筑装饰业务(wù)方面，公司提供建筑内外(wài)部装饰(shì)产(chǎn)品。

　　车(chē)辆和(hé)建筑内(nèi)部装饰公(gōng)司，下游房地产和轨道交通行业(yè)未来(lái)景(jǐng)气度(dù)都一般，公司业(yè)绩也没亮点，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主(zhǔ)营业务(wù)为公司主(zhǔ)营业务为(wèi)悬架弹簧、制(zhì)动弹簧(huáng)、阀类及异形弹簧、稳定杆等研发(fā)、生产及(jí)销售。公司深耕弹簧行(xíng)业40余年(nián)，是国家级(jí)专精特新“小巨人”企业、浙江省“隐(yǐn)形(xíng)冠军”培育对(duì)象。公(gōng)司是中国弹簧行业(yè)知名度(dù)较高的(de)弹簧及相(xiāng)关(guān)产品的制造企业(yè)，其综合实力位列国内弹(dàn)簧行(xíng)业排名前三位。

　　弹簧行业公司，虽然(rán)号称隐形冠军(jūn)，但公司市占率国内也就排第(dì)三，下游汽车行业周期景(jǐng)气度高峰已(yǐ)过(guò)，未来不是很乐观，就是一个(gè)门槛不(bù)高(gāo)的(de)传(chuán)统制(zhì)造(zào)业公司。

　　七(qī)、亚(yà)华(huá)电子（301337）

　　亚华电子是医院(yuàn)智能通讯交互(hù)系(xì)统软硬(yìng)件一体化(huà)综合解(jiě)决方案提(tí)供(gōng)商，主要产品分为病(bìng)房智能(néng)通(tōng)讯交互系统(tǒng)及门诊服务交互系统(tǒng)两大类别，是该公司主(zhǔ)营业务收入(rù)的(de)重要组成部分(fēn)。

　　医疗信息公司，主要是医院(yuàn)的门诊和病房交互，没什(shén)么技术门槛的软硬件行业，公(gōng)司规(guī)模不大(dà)，竞(jìng)争力一(yī)般，不关注了。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟是一(yī)家专注(zhù)于高(gāo)性能模拟(nǐ)及数模混合芯片研发和销售的(de)集成电路设计(jì)企业，主要产(chǎn)品为无线充电系(xì)列产品和LED照明驱(qū)动系列(liè)产品，主要(yào)包括(kuò)高集(jí)成度MCU数字控制SoC电源(yuán)——无线充电芯片，以(yǐ)及模拟电源——LED照明驱动芯片。目前，美芯晟能(néng)够为客户(hù)提供超(chāo)过700款(kuǎn)芯(xīn)片产品，可广泛应用于通(tōng)信终端、消费(fèi)类(lèi)电子、照明(míng)应用及智能家(jiā)居等(děng)众多(duō)领(lǐng)域。

　　无线充电芯片和LED芯片公司，技术(shù)含量不算太高(gāo)的(de)芯片行业，下(xià)游主要是LED行业，22年开始(shǐ)行业景气度下滑，公(gōng)司业绩也(yě)转向(xiàng)，收入增速放缓(huǎn)，产(chǎn)品价格大幅下(xià)滑，扣非利润下滑，至于(yú)无线充电芯片这块业(yè)务增速也大幅放缓了(le)，而且占比比较低，依赖单一客户，面(miàn)对竞争也(yě)非常激烈(liè)。没太(tài)多(d国v是不是国5，国v与国vl的区别uō)的亮点，感觉没必(bì)要关注了。

　　九、航天软件(jiàn)（688562）

　　航天软件是航天科(kē)技集团直接(jiē)控(kòng)股的大型(xíng)专业(yè)软件与信息化服(fú)务公(gōng)司，实际(jì)控制人(rén)为(wèi)国务院国资委。公司在支(zhī)撑航天信息化建设(shè)的过(guò)程(chéng)中，以神(shén)通数据库和(hé)AVIDM Foundation为基础，构建(jiàn)了自主(zhǔ)软件产品（基础(chǔ)软件、工业软件(jiàn)）、信息(xī)技术服务(wù)（金审信(xìn)息化服务、商(shāng)密网云(yún)服务、信息化运(yùn)维服务）和信息系统(tǒng)集成(chéng)（主(zhǔ)要(yào)面向航天及党政军领域）等三大主营业务(wù)，是我国航(háng)天(tiān)及党政军领域的软(ruǎn)件(jiàn)和信息(xī)化服务龙头(tóu)企业(yè)之一。

　　航天系的(de)软件公司，大量关联交易，主营毛利率非(fēi)常低(dī)，软件(jiàn)产品基本没(méi)什(shén)么(me)竞争(zhēng)力，利润(rùn)基本没有，完全依靠补贴(tiē)，完全(quán)靠政府(fǔ)采购和政策强(qiáng)推，这类公(gōng)司业(yè)绩非(fēi)常不好预测，个人建议不(bù)要浪费(fèi)精力了。

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