财联社(shè)4月29日讯(xùn)（编辑 沈超）本周为五一小(xiǎo)长假前的最后一个交易周，北向资(zī)金未因节(ji大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别é)日(rì)效应而(ér)束手束脚，相(xiāng)反全周成交(jiāo)7337亿元，维持(chí)着交投的活(huó)跃(yuè)。从北向资金主(zhǔ)攻方向来(lái)看(kàn)，本(běn)周压码(mǎ)的新能源赛道(dào)迎来(lái)触底回升，“聪明钱(qián)”再一(yī)次完成了(le)精(jīng)确(què)抄底。那(nà)么(me)，本轮新能源赛道(dào)的回暖(nuǎn)是短期反抽还是彻底反转呢？可以跟风“抄作业”吗？

　　北上资(zī)金本周净卖出65.75亿元(yuán)，为(wèi)今(jīn)年以来第4次周净(jìng)卖(mài)出。该数(shù)据也是年内(nèi)次高。投资者对于这一信(xìn)号(hào)，不(bù)得不(bù)保持警惕(tì)。

　　好消息是，本周北上资金具(jù)体表现(xiàn)为先(xiān)抑后扬：从周初的大幅流出(chū)，到周三之后的(de)缓(huǎn)慢流入，伴随(suí)大盘指(zhǐ)数的快速(sù)反弹，市场做多情绪也有回归(guī)迹象。

　　从行(xíng)业(yè)净(jìng)流入(rù)来看，节前最后五(wǔ)个交易(yì)日中，食品饮(yǐn)料被(bèi)北向资(zī)金净买入最多，达(dá)到10.8亿元(yuán)，光(guāng)伏设备、能源金属、物流行业紧随(suí)其后，均被(bèi)增持超(chāo)8亿元。

　　国金证券发布研究报告称，当前稳增长(zhǎng)政策加力下，经济持续温和修复，食(shí)品饮料赛道诸多龙(lóng)头(tóu)公司发(fā)展逐渐步入成熟期(qī)，市场(chǎng)对龙(lóng)头未来增长中枢&；估值(zhí)中枢(shū)的演绎(yì)多有(yǒu大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别)疑(yí)虑(lǜ)。实际上龙头的韧(rèn)性能支撑其降低经济周期的影响，稳(wěn)步兑现的业绩(jì)不断证明其优越的商业范式，最(zuì)终的投资(zī)机会(huì)依旧非常有吸引力(lì)。

　　另外(wài)，光(guāng)伏设备、能源(yuán)金属(shǔ)等受(shòu)益本周公布的新能源高速增长数据，同样获得北上资金逆势净买(mǎi)入。叠加其一(yī)季度积攒的超(chāo)跌反弹(dàn)动能，本周新能源(yuán)赛道上演(yǎn)了一(yī)出“绝地(dì)反(fǎn)击(jī)”，是反弹(dàn)or反转？对于(yú)新能源赛道极限(xiàn)反扑，各大机构也纷纷表(biǎo)示了自(zì)己的看法。

　　东方(fāng)证券表示，短期来看，市场对(duì)新能源行业负面因(yīn)素(sù)的担忧已在股价中体现，产(chǎn)业链估值(zhí)达到(dào)历(lì)史最低(dī)，产业与投资的(de)反身性值得关注。

　　广发(fā)证(zhèng)券高级(jí)投资顾(gù)问(wèn)罗利民认为(wèi)，从新能源(yuán)的反(fǎn)弹来(lái)看，局(jú)部(bù)力度比以往较强，但是(shì)否有持(chí)续性和(hé)带来行情(qíng)发生风格切换，仍(réng)待进一步观察(chá)。

　　从个股(gǔ)角度(dù)来看(kàn)，在沪股通大比例加仓个股榜(bǎng)单中，南网(wǎng)科技、维科(kē)技术(shù)、派能科技等为代(dài)表的新能源个股的加仓比例均达到了(le)1.6％以(yǐ)上，大有(yǒu)霸(bà)榜(bǎng)之势。

　　榜一的南网(wǎng)科技(jì)来看，其公布(bù)的一季报数(shù)据显示(shì)，南网科(kē)技前10大流通股东均为基金(jīn)等机构。而代表北上资金(jīn)的香港中(zhōng)央结算(suàn)有限公司一季度刚(gāng)刚(gāng)以104.35万股新(xīn)进南(nán)网科技第九大流通股东。如其他机构在(zài)4月持股不变的(de)话，北上资金将成为南网科技第一大流通(tōng)股东。

　　另一只上榜的(de)派能(néng)科技，受益(yì)新(xīn)能源赛道的(de)超高景气(qì)度，业(yè)绩同样表现亮眼。其公(gōng)布的一季(jì)报数据显示(shì)，2023年(nián)一(yī)季度实现收入18.41亿元(yuán)，同比增加126.1％；净利润4.62亿元，同比增加355.9％。

　　值(zhí)得注意的是，此前派(pài)能(néng)科(kē)技(jì)已(yǐ)连续五(wǔ)年实(shí)现业绩双增长，公司营收(shōu)从4.26亿(yì)元(yuán)增(zēng)至60.13亿元(yuán)，增(zēng)长超过13倍(bèi)。

　　另根据财(cái)报数(shù)据显示，今年一(yī)季度北向(xiàng)资金加仓434.83万股至1013.71万股，持(chí)股(gǔ)比例(lì)达到5.77％，成为第三大流通股东(dōng)。不难(nán)看出，“聪明(míng)钱”又(yòu)已先知先(xiān)觉(jué)，早早完成(chéng)提前埋伏(fú)。

　　行(xíng)业(yè)到(dào)个股，从“聪明(míng)钱(qián)”的行进路径(jìng)可以清晰看到，高速增长(zhǎng)叠加前期深(shēn)度调整，新(xīn)能(néng)源(yuán)赛(sài)道已重获(huò)北上资金青睐(lài)，多(duō)只个(gè)股本周被(bèi)北上资(zī)金(jīn)大(dà)比例加仓。而作为投(tóu)资(zī)者的我们(men)更多的应该(gāi)以借鉴的眼光(guāng)来看待“聪明钱”释放的信号。借鉴不是“抄作(zuò)业” ，投资者应当理解“作业”背后的(de)投(tóu)资逻辑(jí)，并结合自(zì)己(jǐ)的(de)投资体(tǐ)系(xì)及节奏，发(fā)挥出“作(zuò)业”该有(yǒu)的效果。

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