兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们(men)又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎ俩人与两人的区别用哪个合适，小俩口还是小两口o)作(zuò)，都是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了(le)快(kuài)活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终(zhōng)于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在(zài)下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看(kàn)待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的(de)需求(qiú)放(fàng)缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍俩人与两人的区别用哪个合适，小俩口还是小两口单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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