要闻(wén)速递

　　1、刘国(guó)中(zhōng)：聚力攻关农业(yè)“卡脖(bó)子”技术(shù) 深入实施种业振兴行(xíng)动

　　中共中央政治局委员、国务院副总(zǒng)理刘国中(zhōng)近日到(dào)江(jiāng)苏调研。刘国中先后到南京、徐(xú)州等地考察了农业(yè)科研(yán)院所、涉农高等院校、农机研发机构、种业(yè)企业、农(nóng)业(yè)科技服(fú)务(wù)组织(zhī)，详细(xì)了解农业(yè)科技(jì)研(yán)发(fā)和成果推(tuī)广(guǎng)应(yīng)用等情(qíng)况。他(tā)强调，科技创新是推进农业(yè)现代化的(de)关键。要遵循(xún)农业科技规律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子(zi)”技(jì)术(shù)，深入实施种业振兴行动，加快推(tuī)进(jìn)高标准农田建设，补(bǔ)上短板弱(ruò)项。评：中美(měi)之间(jiān)的竞争中，农业是必不可少又容(róng)易被(bèi)忽(hū)略的(de)一环，农(nóng)业是作为基础(chǔ)盘(pán)，关(guān)系(xì)着(zhe)每(měi)个人的饭碗，农业股必(bì)须要予(yǔ)以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主基调不动摇 以强有力监(jiān)督打造(zào)廉洁的注册制(zhì)

　　近期中国证监会(huì)在北(běi)京成功举办系统会管干部(bù)学习贯彻(chè)党(dǎng)的二十(shí)大精神专题轮(lún)训班。易会(huì)满指出，要对标新任务新要(yào)求，切实增强专(zhuān)业本领，坚决纠治形(xíng)式主义、官僚主义(yì)，大力弘扬“马上(shàng)就办(bàn)、真抓实(shí)干”的优良作(zuò)风(fēng)，持续巩(gǒng)固干事创业的良好(hǎo)氛围(wéi)。坚持(chí)严的主基调不动(dòng)摇，以强有力(lì)监督打(dǎ)造廉洁的注册制，一体推(tuī)进(jìn)不(bù)敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐败源头治理(lǐ)，不断强化系统全(quán)面(miàn)从(cóng)严治党严的(de)氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放消费潜力 稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房(fáng)等大宗(zōng)消费

　　国家发改委主任郑(zhèng)栅洁(jié)发文称(chēng)，进一步增强宏观(guān)调控的(de)前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大(dà)规模市场优势，有效释放内需潜(qián)力。继续(xù)实施积极的财政政(zhèng)策和稳健的(de)货币(bì)政策，促进(jìn)财政、货(huò)币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政(zhèng)策形成(chéng)系(xì)统集成效应(yīng)。充(chōng)分(fēn)发挥消费(fèi)对经(jīng)济(jì)增长(zhǎng)的(de)基(jī)础性作用，多渠(qú)道(dào)增加城(chéng)乡居民(mín)收入，稳定汽(qì)车、电(diàn)子产品、住房等大宗(zōng)消(xiāo)费(fèi)，培(péi)育(yù)壮大(dà)绿色消费、文化旅游(yóu)等服务消(xiāo)费新(xīn)热(rè)点，创新消费场(chǎng)景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布之后(hòu)，消费到了必须发力(lì)的时刻，而大宗(zōng)消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两(liǎng)类(lèi)存款执(zhí)行利率下周一调整(zhěng)！

　　协定存款、通知存(cún)款利(lì)率(lǜ)上限调整新规即将落地。12日(rì)，多家银行提前公告(gào)了关于自5月15日(rì)起调整协定存(cún)款和(hé)/或通知存款(kuǎn)执行利率(lǜ)的(de)通(tōng)知，从调(diào)整情况来(lái)看，执行利率(lǜ)多调整为新(xīn)规的自律(lǜ)上限(xiàn)，相(xiāng)较于此前下调幅度不一，最高降幅(fú)为(wèi)55BP。评：之前各大银行为了揽储使出(chū)了浑身解(jiě)数，也用了不少(shǎo)小(xiǎo)动作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指(zhǐ)导(dǎo)证券交易所发(fā)布指引 完善REITs大类资产审核要点(diǎn)及信息披露(lù)要求

　　证监会将指(zhǐ)导证(zhèng)券交易所(suǒ)持续完善REITs信息披露(lù)制度规(guī)则(zé)，研究制定出台(tái)定期报(bào)告和临时公告披(pī)露指引，按(àn)照“成熟一(yī)类、推出一(yī)类(lèi)”原则，分步推出仓储物流、保障性租(zū)赁住房等大类资(zī)产审核及信息披露规(guī)则，建立健全透明和可预期的审核注册标准，重点关注资(zī)产及项目运营质量，进一步强(qiáng)化市场(chǎng)监管和投资者保护机(jī)制(zhì)，更好服务经(jīng)济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启动城市(shì)基础设施生命线安全工程

　　住房和城乡建(jiàn)设部部长(zhǎng)倪虹近日(rì)表示，在深入推(tuī)进(jìn)试点和总结推广可复(fù)制经验基础上，我国将全(quán)面启动城市基础设(shè)施生命(mìng)线安全(quán)工程(chéng)。要开展城市(shì)基(jī)础设(shè)施普查，建立覆盖(gài)地上地下的(de)城(chéng)市(shì)基(jī)础设施数据库(kù)，找准城市基础设施风险(xiǎn)源(yuán)和风险点，编制城(chéng)市安全风险清单。城市基(jī)础设施(shī)生命(mìng)线是指城(chéng)市的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综合管廊等与城市功能和(hé)民众生活(huó)密不(bù)可分的城市(shì)基础设(shè)施，就(jiù)像(xiàng)人体的“神经”和“血管”，是城(chéng)市安全纳粹分子是什么意思运(yùn)行的保障。评：这个是(shì)海(hǎi)绵(mián)城市的(de)超级数字版(bǎn)本，也是为了城(chéng)市治理的新思路和新(xīn)方向，各大科(kē)技巨头(tóu)的智慧城市业务到了大显身(shēn)手的时(shí)刻。

　　7、上(shàng)海经信(xìn)委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上海市经信委智能制造推进(jìn)处副处(chù)长陈可乐(lè)表示，下阶段，上(shàng)海将进(jìn)一(yī)步深(shēn)化与特斯拉的合作，推动自动驾(jià)驶、机器人等功能板块(kuài)在(zài)沪布(bù)局(jú)，共同打造(zào)具(jù)备核心技术优势、面(miàn)向全球市场的科技产业集群。在加强政策供给方面，明(míng)确总体发展目标，到2025年(nián)新能(néng)源(yuán)汽(qì)车年(nián)产量达(dá)到120万辆，产值突(tū)破3500亿元。对符合条件的消费者购买新能源汽车给予免费专用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层(céng)次资(zī)本(běn)市场产(chǎn)品(pǐn)体系(xì)，丰富(fù)资(zī)本市场风险管理(lǐ)工具，证监(jiān)会启动科(kē)创50ETF期权上市工(gōng)作。上市科创50ETF期(qī)权，有(yǒu)利(lì)于吸引长(zhǎng)期资金配置科创(chuàng)板(bǎn)，激发科创板创新活力，满(mǎn)足多元(yuán)化的交易和风险管理需求，有(yǒu)助于继续发挥(huī)好科创板改革(gé)先(xiān)行先试的(de)示范引(yǐn)领作用，不断提升服务(wù)实体经济质(zhì)效。科(kē)创(chuàng)50ETF期(qī)权上市后，证监会(huì)将进一步完善风险防控机制(zhì)，并根(gēn)据市场运行情况改进优化，确保(bǎo)科(kē)创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评(píng)：科(kē)创(chuàng)50ETF期权终(zhōng)于要来了，基(jī)本上大(dà)家想(xiǎng)交易(yì)的指数品种都已经有(yǒu)衍生品了，这对(duì)增加市(shì)场(chǎng)活跃度和(hé)流动性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商(shāng)债(zhài)券业(yè)务评(píng)级将迎(yíng)新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券商债券业务执业能(néng)力评价办法进行了修订，并(bìng)改名为《证(zhèng)券公司债券业务执(zhí)业(yè)质(zhì)量评(píng)价办(bàn)法(fǎ)》，并向行(xíng)业征求意见，修订将评价(jià)指(zhǐ)标(biāo)的触角(jiǎo)由(yóu)券商开展债(zhài)券(quàn)业务(wù)的整体情况延伸至债券项目的各个环节。此(cǐ)外，评级(jí)也将进一步优化了，ABC三档(dàng)分(fēn)布从原来(lái)三(sān)档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中(zhōng)A类将增加类似“白名单(dān)”的基本条件。评：券(quàn)商的各大(dà)业(yè)务也开始内卷(juǎn)了，债券A档券(quàn)商名额(é)的减少(shǎo)，倒逼(bī)各大券商执业(yè)能力(lì)的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：“大盘冲(chōng)高回(huí)落，美(měi)元反(fǎn)弹避险情绪(xù)升温，五月卖出要(yào)开始了吗？”债(zhài)务上限(xiàn)谈判传出利好消(xiāo)息，但(dàn)新(xīn)近指(zhǐ)标显示通胀预期(qī)意外回升重燃通(tōng)胀(zhàng)恐慌(huāng)，美股冲高回(huí)落集体收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要(yào)股指表现不一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累(lèi)涨0.4％，纳(nà)斯达克(kè)100累涨0.61％连(lián)涨三周；中概股领(lǐng)跌市场(chǎng)，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能(néng)链智(zhì)电跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指(zhǐ)数跳涨至一个月高位，站稳102.00上(shàng)方；对利率前景(jǐng)敏感的两年期(qī)美债收(shōu)益率(lǜ)盘中拉升一度上触4.0％关口(kǒu)，日(rì)内升幅超(chāo)过10个(gè)基点；黄金在美元继续攀升压力(lì)下未能成功反弹，收(shōu)盘刷(shuā)新一周多来低位；银价(jià)跌(diē)至24.15美元(yuán)，本(běn)周下(xià)跌6.9％是自去年(nián)10月(yuè)以来(lái)最(zuì)糟糕的一(yī)周；原(yuán)油市(shì)场出现(xiàn)需求疲软苗头，国际(jì)原油遭供(gōng)需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转(zhuǎn)跌，再(zài)探一周低位。布伦特和西德克萨斯中(zhōng)质原油期货均连续(xù)第(dì)四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指震(zhèn)荡下跌，沪(hù)指、中(zhōng)证(zhèng)1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅(fú)均超1％。在(zài)此(cǐ)前强势拉升后，沪指连续下跌，呈(chéng)现V型反转之势，进一步逼(bī)近下轨的重要支撑。沪指从1月30日起就可以(yǐ)认为是开始构筑(zhù)顶部了，这个过程持续了3个月，期间主力资金通过反复震荡来完成出(chū)货。由于筑顶(dǐng)充(chōng)分，后市一旦(dàn)破位就将出现急跌(diē)。下周投资者(zhě)关注沪指会(huì)否破(pò)跌下(xià)轨，如(rú)果出现这一信号应及时离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海(hǎi)盐(yán)湖蓝科鲤业举行(xíng)了600万吨工业级(jí)碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨(dūn)成交。这一(yī)价格不仅高于(yú)当日(rì)国(guó)产工业级碳酸鲤现货价格，也高(gāo)于电池级碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时间周三（5月10日(rì)），核(hé)聚变初创公司Helion能(néng)源在官网宣布，科技巨头微软(ruǎn)已同意从公司首座核聚变发电(diàn)站购买电力(lì)。作为电力(lì)购(gòu)买协(xié)议的一部分(fēn)，Helion预计(jì)将(jiāng)在2028年(nián)之前将其聚变发(fā)电装置上(shàng)线(xiàn)，并在(zài)商定的一年内达到50兆瓦或(huò)更(gèng)高目(mù)标(biāo)的发(fā)电量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟(nǐ)11.83亿(yì)元向(xiàng)极兔转(zhuǎn)让(ràng)丰网(wǎng)信息

　　【并(bìng)购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开(kāi)发(fā)行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不特(tè)定对象发(fā)行可转债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与(yǔ)控股股东进行重大资产(chǎn)置换(huàn)

　　博菲电气(qì) 001255：拟(nǐ)发行可(kě)转债募资不超过3.9亿元 用(yòng)于新能源复合材(cái)料制品建(jiàn)设项目(mù)

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以(yǐ)3000万(wàn)元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元(yuán)-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不(bù)低于800万元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高(gāo)新投及公司董事拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华(huá)聚企业、华航(háng)机械拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越(yuè)基金(jīn)、嘉信佳(jiā)禾拟减持不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资(zī)本拟(nǐ)减持不超(chāo)过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股(gǔ)东拟合计减持不超过6％

　　山大(dà)地纬(wěi) 688579：董监高拟(nǐ)合计减持不(bù)超过(guò)2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减持公(gōng)司不(bù)超0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事姚(yáo)世(shì)娴(xián)及其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟(nǐ)减持(chí)不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中(zhōng)百(bǎi) 600857：近期出售西安银(yín)行3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务总监拟减(jiǎn)持(chí)不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你康进行实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟收(shōu)购深圳小(xiǎo)象(xiàng)电动公司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建(jiàn)玻璃绝(jué)缘子数字(zì)智慧工(gōng)厂升级(jí)改造项目(mù)

　　华(huá)东医药 000963：子公司迈华替尼(ní)片(piàn)纳入突破性(xìng)治疗药物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿制药一(yī)致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公司获准建设红山产业风储(chǔ)供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工(gōng)业气体供(gōng)气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公(gōng)司中(zhōng)国太平(píng)洋人(rén)寿(shòu)保险股(gǔ)份有限公司累计原保(bǎo)险业务收(shōu)入(rù)同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农村公(gōng)路(lù)提质改造施工项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设(shè)子公司 开展退役动力电池梯次利(lì)用业务

　　高能(néng)环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流大溪河团(tuán)结水库生态(tài)治理工(gōng)程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药(yào)产(chǎn)品批准(zhǔn)文(wén)号批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子(zi)公司收(shōu)到项(xiàng)目定(dìng)点函 订(dìng)单总金额约1.8亿(yì)元(yuán)

　　腾龙(lóng)股份(fèn) 603158：拟(nǐ)马来西亚新(xīn)设子(zi)公司(sī)并(bìng)投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生产线(xiàn)通(tōng)过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋(wū)顶(dǐng)分布式(shì)光(guāng)伏发电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商(shāng)证券(quàn) 601878：公(gōng)司董事辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市(shì)生活垃圾焚烧发电(diàn)项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕(shǎn)煤集(jí)团(tuán)签订(dìng)项目投资合(hé)作框架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股子公司售丽(lì)威汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州市人(rén)民政府签订合作框架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能源(yuán)锂(lǐ)电池(chí)生产研发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药品临床试(shì)验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信(xìn)息研究院、腾讯(xùn)云(yún)计算(suàn)签署(shǔ)纳粹分子是什么意思战略合作框架协(xié)议(yì)

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万吨电池(chí)级(jí)单水氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署(shǔ)河北卫星(xīng)产业基地项目合作框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化(huà)学品(pǐn)船舶以及三艘外贸化(huà)学(xué)品船舶100％的所有权(quán)

　　海(hǎi)航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披(pī)违规 遭证监会立(lì)案(àn)调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让全资(zī)子公司江铃重型汽车有限公(gōng)司100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元(yuán)第二期(qī)中(zhōng)期票据

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