要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术 深入实施种(zhǒng)业振兴(xīng)行动

　　中共中(zhōng)央(yāng)政治局委员、国(guó)务院(yuàn)副总理刘国中近(jìn)日到江(jiāng)苏调(diào)研。刘国中先后(hòu)到(dào)南京、徐(xú)州等地考察了农业(yè)科研(yán)院所、涉农高等院校、农机研发机构、种业企(qǐ)业、农业科技(jì)服务组(zǔ)织，详细了解农业科技研(yán)发和(hé)成果推(tuī)广应(yīng)用(yòng)等情况。他强调，科技创新是推(tuī)进农业现代化的关键。要遵(zūn)循(xún)农业科技规(guī)律，聚(jù)力攻关(guān)农业“卡(kǎ)脖子”技术，深入实施种业(yè)振兴行动，加快(kuài)推进高标准农(nóng)田(tián)建设，补上短板弱项(xiàng)。评：中美之(zhī)间的竞争中，农业是必不可少又容易被忽略的(de)一环，农(nóng)业(yè)是作(zuò)为(wèi)基础盘，关系着每个人的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚(jiān)持严(yán)的(de)主基(jī)调不动摇 以强有(yǒu)力监督打造廉洁的注(zhù)册制(zhì)

　　近期中国(guó)证监会在北京成功举办系统会管干部学习贯(guàn)彻党的二十(shí)大精(jīng)神专题轮训(xùn)班。易会满指出(chū)，要对(duì)标新任务新要求，切实增强专业本领，坚(jiān)决纠(jiū)治形式主义、官僚(liáo)主义，大力弘(hóng)扬“马上就办(bàn)、真抓实干”的优(yōu)良作风，持续巩固干事创(chuàng)业(yè)的良好(hǎo)氛围。坚(jiān)持严(yán)的主基调不动摇，以强(qiáng)有力监(jiān)督打造廉洁的注(zhù)册制(zhì)，一体推进(jìn)不敢腐、不能(néng)腐、不(bù)想腐，全面加(jiā)强腐(fǔ)败源头治理，不(bù)断强化系统全面从(cóng)严治党严的(de)氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放消费潜力(lì) 稳定(dìng)汽车、电子产品、住(zhù)房(fáng)等大宗消费

　　国家发改委主任郑(zhèng)栅洁(jié)发文称，进(jìn)一(yī)步增强宏观调控的前(qián)瞻(zhān)性、针(zhēn)对性、协(xié)同性，充分发挥(huī)超大规模市(shì)场(chǎng)优势，有效释放(fàng)内需潜(qián)力。继续实(shí)施积极(jí)的财政政(zhèng)策和(hé)稳健的货币政(zhèng)策，促进(jìn)财政、货(huò)币、就业、产(chǎn)业、投资(zī)、消费、价格、环(huán)保、区域等政策形成(chéng)系统集成效应。充(chōng)分(fēn)发挥消(xiāo)费对经济增长的基础性作用(yòng)，多渠(qú)道增(zēng)加城乡居民收入，稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等(děng)大宗(zōng)消费，培育壮大(dà)绿色消费、文化(huà)旅游等(děng)服务消费新热点，创新消(xiāo)费场景。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布之后，消(xiāo)费到了(le)必须发力(lì)的时刻(kè)，而(ér)大(dà)宗消费(fèi)是重中之(zhī)重(zhòng)。

　　4、这两类存款(kuǎn)执(zhí)行利率下周一调整！

　　协定存款、通知(zhī)存款利率上限调整新规即将落地。12日，多家银(yín)行提(tí)前(qián)公告了关于自5月15日起(qǐ)调(diào)整协定存款和(hé)/或通(tōng)知存款(kuǎn)执行利率的通知(zhī)，从调整情(qíng)况来(lái)看，执行利率多调整为新(xīn)规的自律上限，相(xiāng)较于此(cǐ)前下调幅度不(bù)一(yī)，最高降幅为(wèi)55BP。评：之前各大银行为了揽储(chǔ)使出了浑身解数，也用(yòng)了不(bù)少(shǎo)小动作(zuò)，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指导证券交易所发布指(zhǐ)引 完善REITs大类资(zī)产(chǎn)审(shěn)核(hé)要点及信息披(pī)露(lù)要求

　　证监会将指导证券交(jiāo)易所持续完善(shàn)REITs信(xìn)息(xī)披露(lù)制度(dù)规则，研究制定(dìng)出台定期报告和(hé)临时公告披露指引，按(àn)照“成(chéng)熟一类、推出一类”原则，分步(bù)推出仓(cāng)储物(wù)流、保(bǎo)障性租(zū)赁住房(fáng)等大类资产审核及信息披露规则(zé)，建立健全透明和可(kě)预期(qī)的审核注册标准，重点关注资(zī)产(chǎn)及项目运营质量，进一(yī)步强化市场监管(guǎn)和投资者保护机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部(bù)：我国全面(miàn)启(qǐ)动城(chéng)市基础设施生命线安全工(gōng)程

　　住房和城乡建(jiàn)设部部长倪(ní)虹近日表示，在深入推进(jìn)试点和总(zǒng)结推(tuī)广可复制经验基础上，我国将全面启动城市基础(chǔ)设施生(shēng)命线安全工程。要(yào)开(kāi)展城(chéng)市基础设施(shī)普查，建立覆盖地上地下的城市基础设施数据库(kù)，找准城市(shì)基础设(shè)施风险(xiǎn)源和风险(xiǎn)点，编(biān)制(zhì)城市安全风(fēng)险清单(dān)。城(chéng)市基础设施生(shēng)命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排(pái)水、供(gōng)热(rè)、综合管(guǎn)廊等与城(chéng)市功能和民众生(shēng)活(huó)密不(bù)可分的城市基(jī)础设施(shī)，就像(xiàng)人体的“神经”和“血管”，是城市(shì)安全运行的(de)保障。评：这个是海绵城市的超级(jí)数字版本(běn)，也是为了城市治理的新思路(lù)和新方向(xiàng)，各大科技(jì)巨头的智(zhì)慧城市业务到了大显身(shēn)手的(de)时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自(zì)动驾驶、机器(qì)人(rén)等功能板块在(zài)沪(hù)布局

　　上海市经(jīng)信(xìn)委智(zhì)能制造推进处副处长(zhǎng)陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上海将进一步深化与(yǔ)特(tè)斯拉的合作，推动自(zì)动(dòng)驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪(hù)布局，共同打造(zào)具备核心技术优势、面向全球(qiú)市场的科技(jì)产业集群。在加强政策供给方面，明确总(zǒng)体发展目标，到2025年新(xīn)能源汽车(chē)年(nián)产量达到(dào)120万辆(liàng)，产值突(tū)破3500亿元。对符合条件的消(xiāo)费者(zhě)购买新(xīn)能源汽车给予(yǔ)免费(fèi)专用牌照政策支(zhī)持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本市(shì)场(chǎng)产品(pǐn)体(tǐ)系，丰富(fù)资(zī)本市场风险管理工具，证监(jiān)会启动科创(chuàng)50ETF期权(quán)上(shàng)市工(gōng)作。上(shàng)市科(kē)创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引长(zhǎng)期资金配(pèi)置科(kē)创板(bǎn)，激发科创板(bǎn)创(chuàng)新活力，满足(zú)多元化的交易和风险管理需求，有助于(yú)继续发挥好(hǎo)科创板改革先行先试(shì)的(de)示范引领作(zuò)用，不断提升服务实(shí)体(tǐ)经济质(zhì)效(xiào)。科创50ETF期权上(shàng)市后(hòu)，证监会(huì)将进一步完善风险防控(kòng)机(jī)制(zhì)，并根据市场(chǎng)运行情况改进优化(huà)，确保科(kē)创50ETF期(qī)权稳健(jiàn)运行(xíng)。评：科创50ETF期权终于要来了(le)，基本上(shàng)大(dà)家想交易的指数(shù)品种都已(yǐ)经有衍(yǎn)生品了，这对增加市场(chǎng)活跃度和流(liú)动性来说(shuō)是好事。

　　9、券商债券业务评级(jí)将迎(yíng)新规(guī) A档券商(shāng)将(jiāng)减少

　　近日(rì)，中证(zhèng)协就券商债(zhài)券业务执业能力评价办法进行了修(xiū)订，并改名(míng)为《证(zhèng)券公司债券业务执(zhí)业质量评(píng)价(jià)办法》，并向行业征求意见，修订(dìng)将(jiāng)评价指标的触角(jiǎo)由(yóu)券商开展(zhǎn)债券业务的整体(tǐ)情(qíng)况延伸至债券项目的各个(gè)环节。此外(wài)，评级也将进一步优化了(le)，ABC三档分布从原来三(sān)档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两(liǎng)头(tóu)”规模，其中A类将增加(jiā)类似“白名单”的基本条件。评：券商的各大业务(wù)也(yě)开始内卷了，债券A档券商(shāng)名额(é)的减少，倒(dào)逼(bī)各大(dà)券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元(yuán)反弹避险情绪升温，五月卖出(chū)要开始(shǐ)了(le)吗？”债(zhài)务上限谈判传出利(lì)好消(xiāo)息，但新近指(zhǐ)标(biāo)显(xiǎn)示通(tōng)胀预(yù)期意外回升重燃通胀(zhàng)恐慌，美股(gǔ)冲高回(huí)落集体收跌(diē)，道指跌约10点，纳(nà)指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连(lián)涨(zhǎng)三周；中概股领(lǐng)跌(diē)市场，网(wǎng)易有道(dào)跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌(diē)超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链(liàn)智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪升(shēng)温(wēn)令(lìng)美元指数跳涨至(zhì)一(yī)个月高位，站稳102.00上方；对(duì)利率前景敏感的两(liǎng)年期美(měi)债(zhài)收益率盘(pán)中拉(lā)升(shēng)一(yī)度上触4.0％关(guān)口，日内升幅超过10个(gè)基(jī)点；黄金在美元继续攀升(shēng)压力(lì)下未能成功反弹(dàn)，收盘刷新(xīn)一周(zhōu)多(duō)来低位；银价跌(diē)至(zhì)24.15美(měi)元(yuán)，本周下跌6.9％是自(zì)去年10月以来最糟(zāo)糕的一周(zhōu)；原油市场出现需(xū)求疲软苗(miáo)头，国际原油遭(zāo)供需两(liǎng)面打击(jī)盘中回吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再探一周低位。布伦特(tè)和西德克萨斯中质原油期(qī)货均连续(xù)第四周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业(yè)板指跌幅均超1％。在(zài)此前强势拉升后，沪指连(lián)续下跌，呈现(xiàn)V型(xíng)反(fǎn)转(zhuǎn)之(zhī)势(shì)，进一步逼近下轨的重要(yào)支撑。沪指从1月(yuè)30日起就可(kě)以认为是开(kāi)始构筑顶部(bù)了，这个(gè)过(guò)程持续(xù)了3个(gè)月(yuè)，期间(jiān)主力资金通过反复震荡(dàng)来(lái)完成出货。由于筑顶充分(fēn)，后市一旦破位就(jiù)将出现急跌。下周投资者(zhě)关注(zhù)沪指会否破(pò)跌(diē)下(xià)轨，如(rú)果出现这一信号(hào)应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行(xíng)了600万吨(dūn)工(gōng)业级碳(tàn)酸(suān)鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这(zhè)一价格(gé)不仅高(gāo)于当日国产工(gōng)业级碳酸(suān)鲤现货价(jià)格，也高于(yú)电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当(dāng)地时间周三（5月(yuè)10日），核聚变(biàn)初创(chuàng)公司Helion能源(yuán)在(zài)官(guān)网(wǎng)宣布，科技巨(jù)头(tóu)微软已同意从(cóng)公司首座核聚变发电(diàn)站购买(mǎi)电力。作为电力购买协(xié)议的一部分，Helion预计(jì)将在2028年之前将其聚变(biàn)发电(diàn)装置上线(xiàn)，并在商定的一年(nián)内达(dá)到50兆瓦(wǎ)或更高(gāo)目标的发电量。

　　标(biāo)的：安泰(tài)科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿(yì)元向极兔(tù)转让丰网信息(xī)

　　【并购(gòu)重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟(nǐ)公开发行不超(chāo)过(guò)60亿元(yuán)公司债券

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向不特定对象(xiàng)发行可转债事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进行重(zhòng)大资(zī)产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行(xíng)可转债募资不(bù)超过(guò)3.9亿元 用于(yú)新能源复合材料制品(pǐn)建设项(xiàng)目

　　精(jīng)工科技(jì) 002006：拟定增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东(dōng)的一致行动(dòng)人(rén)拟增持不(bù)低于(yú)800万元(yuán)

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东(dōng)省(shěng)高新投及公司董事(shì)拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机械拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过(guò)6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不(bù)超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减(jiǎn)持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明(míng)技(jì)术 002970：公司股东拟合计减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合(hé)计减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减(jiǎn)持公司(sī)不(bù)超0.6％股份

　　国(guó)新文(wén)化(huà) 600636：董(dǒng)事姚世娴(xián)及其一致(zhì)行动人(rén)拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减持不(bù)超过3％

　　万讯(xùn)自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不(bù)超过1.74％

　　宁(níng)波中百(bǎi) 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司(sī)财务总监拟(nǐ)减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康(kāng)进(jìn)行(xíng)实缴增资(zī)

　　东(dōng)睦股份 600114：联(lián)营企(qǐ)业拟收购(gòu)深圳小象(xiàng)电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧(huì)工厂升级改造项目(mù)

　　华东医(yī)药 000963：子公司(sī)迈华替尼片纳入(rù)突(tū)破性治疗(liáo)药物程序

　　力生(shēng)制药(yào) 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿(fǎng)制药一致性评(píng)价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会立案(àn)告知书

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投(tóu)能源(yuán) 002128：控股(gǔ)子公司(sī)获准建设红山(shān)产业风储供电项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署工(gōng)业(yè)气(qì)体供气服务(wù)合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保险股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公司累(lèi)计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西(xī)亚与PKL签订谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退役(yì)动力电(diàn)池梯次利(lì)用业务

　　高能环(huán)境 603588：中标(biāo)8203.88万元(yuán)长江支流大(dà)溪河团结水库生(shēng)态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽(shòu)药(yào)产(chǎn)品批准文(wén)号批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收到项目定(dìng)点函 订单(dān)总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来(lái)西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生(shēng)产线(xiàn)通(tōng)过欧(ōu)盟(méng)GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签(qiān)署(shǔ)屋(wū)顶分布(bù)式光伏发电项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订项目(mù尿布疹一般几天痊愈，宝宝尿布疹用什么药膏好得快)投资合作(zuò)框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟(nǐ)出售(shòu)控(kòng)股子(zi)公(gōng)司售丽威汽控55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州市人民政府签订合(hé)作框架协议

　　赣锋(fēng)锂(lǐ)业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂电池生产研(yán)发项(xiàng)目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临(lín)床试验申请(qǐng)获受理(lǐ)

　　立方(fāng)数科 300344：与(yǔ)应急管理部信息研究院、腾讯(xùn)云计算签署战略合(hé)作框架协议

　　天(tiān)齐锂业(yè) 002466：拟30亿元(yuán)投建年产(chǎn)3万吨电池级单(dān)水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北卫星(xīng)产(chǎn)业(yè)基地项目合作框架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘内贸化学(xué)品(pǐn)船舶以及三艘外贸化学(xué)品船舶100％的所有(yǒu)权

　　海(hǎi)航(háng)控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披(pī)违规 遭(zāo)证监会(huì)立案(àn)调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽车有限(xiàn)公(gōng)司(sī)100％股权的交易

　　万(wàn)科(kē)A 000002：已发(fā)行20亿元第二期中期票据

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