兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的(de)话(huà)，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终于可以(yǐ)写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主打的就是(shì)一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等(děng)板(bǎn)块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方(fāng)向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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