过去几个月，阿里旗下(xià)国际电(diàn)商、盒马、菜鸟等(děng)业务，屡屡传出单独融资、上市的消息(xī)。这次(cì)不(bù)再有悬念——阿(ā)里主(zhǔ)动宣(xuān)告(gào)了这一(yī)决定。

　　5月18日，阿里公布了2023财年(nián)第四季度及2023财年年度业绩（截至2023年3月31日）。除了财(cái)务数据外，阿里还宣布(bù)了(le)旗(qí)下六大业务板块的董事会名单和部(bù)分业务(wù)的融资计(jì)划。

　　阿里(lǐ)表示(shì)，集团董事会已批(pī)准阿(ā)里国际(jì)数(shù)字商(shāng)业寻求对外融资，以及菜鸟和盒(hé)马(mǎ)的上(shàng)市计划。同时(shí)，阿里计划为(wèi)云智能集团(tuán)引进(jìn)战略投(tóu)资(zī)，并以股东派息的方式对其(qí)分拆，实(shí)现其独立(lì)上(shàng)市。盒(hé)马、云智(zhì)能集团、菜鸟可能先后实(shí)现上市，时间(jiān)约12个月(yuè)左右。

　　消息公布后，次(cì)日阿里(lǐ)美股收跌5％、港股下跌6％。按(àn)照港(gǎng)股(gǔ)计算，目前阿里总(zǒng)市(shì)值为(wèi)1.75万亿港元，过去三个月(yuè)累(lèi)计下跌(diē)30％，只(zhǐ)有2020年10月高点时的(de)四(sì)分之一。

　　两个月前，阿里(lǐ)进行了公司24年历史以来最(zuì)大(dà)幅(fú)度的变革(gé)，即「1+6+N」。阿(ā)里巴(bā)巴集(jí)团作(zuò)为控(kòng)股公(gōng)司，持(chí)有(yǒu)六(liù)大业务集(jí)团(tuán)（阿里云(yún)智能、淘宝天猫商业(yè)、本地生(shēng)活、菜(cài)鸟、国际数(shù)字商(shāng)业、大(dà)文娱(yú)）和其他业(yè)务公司。

　　阿里称(chēng)此举是为了让各项业务决策链(liàn)路变短、更加敏捷，从而更好(hǎo)地抓住各(gè)自市场和行业(yè)机遇，进一步释放股东价(jià)值(zhí)。在这一架构下，六(liù)大业务(wù)集(jí)团的CEO在各自董事会的领导下(xià)，对各(gè)自的(de)经营结(jié)果和合(hé)规性(xìng)负(fù)责。除淘天集(jí)团仍(réng)将继续由阿里巴(bā)巴(bā)集团全资控股外，另五家业(yè)务(wù)集团均可灵(líng)活(huó)地筹集外部(bù)资(zī)金，并可能寻求单独上市。

　　电(diàn)话会上，阿(ā)里率先公布了阿里云(yún)、国际电商、菜鸟、盒马(mǎ)四(sì)块业务接下来的调整计划，其他(tā)业务尚未提及(jí)。阿里巴(bā)巴集(jí)团董事(shì)长兼首席执行官张(zhāng)勇(yǒng)表示，阿里(lǐ)的三个核心(xīn)战略是消费、云和全球化。这或许是观察接下来阿里组织变革(gé)的(de)一个重要(yào)方向。

　　阿里六大集团董事(shì)会(huì)成员丨来源：阿里财(cái)报

　　以下是对这三大战略方(fāng)向的梳理。

　　01

　　阿里云(yún)：张(zhāng)勇亲(qīn)自(zì)

　　带队云智能(néng)集(jí)团(tuán)

　　值得注意的是，在(zài)六(liù)大(dà)业务中，只有云智(zhì)能集团是由阿里巴巴集团(tuán)董事长兼首(shǒu)席执(zhí)行官张勇亲自带(dài)队。财报显示，张勇(yǒng)任云智(zhì)能集团的董事长兼(jiān)首席执行(xíng)官，这也是张勇在六大集(jí)团(tuán)中担任的(de)唯一一个职务。

　　除了(le)张勇之外，云智能集(jí)团的其他董事会成(chéng)员还有备(bèi)受关注(zhù)、最近重归(guī)阿里云的王坚博士（阿里巴(bā)巴(bā)集团技术委员会主席）、郑(zhèng)俊芳（云智能集团首席风险(xiǎn)官）、蒋(jiǎng)芳(fāng)（阿里巴巴集团首席人力(lì)官(guān)）、吴泽明（阿里巴巴集团首席技术官）。

　　在(zài)阿里集(jí)团对各子集团「放手」的大背(bèi)景下，张勇选择亲手来「抓」云智能集(jí)团，可以看出对后者的重视(shì)。

　　云(yún)智能集团包括阿(ā)里(lǐ)云、AI、钉(dīng)钉等业务。张勇说(shuō)，从商(shāng)业模式、客户特征和发展阶段来(lái)看，云智能(néng)集(jí)团与阿(ā)里巴巴生(shēng)态系统中其他以消费(fèi)者为中心的业务有(yǒu)着根本(běn)不同。可以说，它更适合(hé)成(chéng)为一家(jiā)与阿里(lǐ)集团(tuán)完全独立的新公(gōng)司，而这个过(guò)程(chéng)也(yě)更复杂。因此(cǐ)，它更需要倾注(zhù)精力来做。

　　而更(gèng)关键(jiàn)的是，面对大模型代表的人工(gōng)智(zhì)能时代，阿(ā)里(lǐ)云即将迎来全新的历(lì)史机遇(yù)。在业(yè)绩电话会上(shàng)，张勇表(biǎo)示，由(yóu)于人工智能应用对算(suàn)力需求的指数级增长，这是阿(ā)里云的巨大机会。除此之外，还包括基于大模型开发新产品的机会。

　　4月，阿里发布(bù)了大型语(yǔ)言预训(xùn)练模(mó)型「通义(yì)千问(wèn)」，目前(qián)已有超过20万(wàn)客户申请试用(yòng)。在2023春季钉峰会(huì)上，钉钉(dīng)推(tuī)出基于「通义千问」的智(zhì)能功能(néng)产品集成(chéng)。而未来，「通义千问」会接入阿里(lǐ)的(de)全栈产品(pǐn)。

　　据财(cái)报，云业务的本季(jì)度(dù)收入（抵(dǐ)消跨分部(bù)交易的(de)影(yǐng)响后）同比下降2％，达到(dào)约186亿元。背(bèi)后原因主要是部门(mén)项(xiàng)目受到疫(yì)情(qíng)影响而(ér)延迟交(jiāo)付(fù)等等。不(bù)过，该集团还是很有(yǒu)信心。在财报发(fā)布后，张勇(yǒng)向阿里云员工(gōng)发布了全(quán)员信(xìn)。「我们有机会(huì)打造一家世界级的科技(jì)公(gōng)司。」他写(xiě)道。

　　02

　　消(xiāo)费：盒马只(zhǐ)是(shì)开(kāi)始，

　　淘天、本(běn)地生活仍(réng)是重中之重

　　此次(cì)列在上市(shì)计划的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在(zài)财报中，其业绩仍算在阿里中国(guó)商业分(fēn)部。阿里中国商(shāng)业分部主要包括淘宝(bǎo)、天猫、淘特、淘菜(cài)菜、盒马、天猫超(chāo)市(shì)、阿里(lǐ)健康等零售业(yè)务，以及1688在内的批发业务。

　　中国(guó)商业分部(bù)的本季度收入约为1360亿元，本季度(dù)经调整EBITA（一项非公认会(huì)计准则财务指标）约为(wèi)人民币385亿元，相较2022年同期(qī)增长19％。该(gāi)增长主要是由于淘特、淘菜菜和盒马亏(kuī)损收窄。本(běn)季度，盒马增强了销售能力(lì)并(bìng)提高运营(yíng)效率，经(jīng)营业绩(jì)因而录得正数。

　　阿里(lǐ)表示，盒马已(yǐ)经建立了(le)稳定且明确的商业模式以及(金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名jí)清晰(xī)的盈(yíng)利路径。

　　而(ér)中(zhōng)国商业分部(bù)也主要组成了阿里六大业务之(zhī)一淘(táo)天集团（包括淘(táo)宝(bǎo)、天猫(māo)等业务）。财报显示，淘(táo)天集(jí)团的董事(shì)长是吴泳铭——这位阿里巴巴(bā)合伙人自上世纪(jì)90年代就跟随马云(yún)，是阿里的元老之一。而淘天(tiān)集团的董事(shì)兼CEO则是戴珊。该集团其它董事还包括蔡崇信（阿里巴巴(bā)集(jí)团执(zhí)行(xíng)副(fù)主席）、蒋(jiǎng)凡（阿里(lǐ)国际数字(zì)商业集团CEO）、吴泽明（阿里巴巴(bā)集团(tuán)首席(xí)技术官(guān)）。

　　在消费方(fāng)向，阿(ā)里的另一重点是本地生活集团(tuán)，后者包括「到家」业务饿(è)了么、「到目的(de)地」业务高德、飞猪等。本季度，由于消费复(fù)苏、人们出(chū)行增加等因素，本地生(shēng)活服务分部收入同比增长(zhǎng)17％至约125亿元，订单增(zēng)长也超过20％。

　　据财报，本地生活集团的董事长(zhǎng)兼CEO为(wèi)俞永福(fú)，其它董事包括彭(péng)蕾（阿里(lǐ)巴(bā)巴合伙人）、吴泽明、朱顺炎（阿里健康董事长兼(jiān)首(shǒu)席执行官）等。

　　阿里靠消(xiāo)费起家，淘天集(jí)团和本地(dì)生活集团(tuán)都算是阿里(lǐ)的核心(xīn)业务。而(ér)在(zài)这(zhè)一方向的盒马(mǎ)启动上市，还只是一个(gè)开始(shǐ)。

　　03

　　国际化：从国际电(diàn)商

　　集团到菜鸟物(wù)流

　　张勇在电话会上表示(shì)，当谈论(lùn)全球(qiú)化时，那(nà)就是阿里的数字商(shāng)务、物流和云。

　　阿里国(guó)际数字(zì)商(shāng)业(yè)集(金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名jí)团主要包括Lazada（东南亚电商(shāng)平台(tái)）、速卖通、Trendyol（土耳其(qí)电(diàn)商平台）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等业务。本(běn)季度(dù)，阿里国际商业分部收(shōu)入同(tóng)比增长29％，达到(dào)约(yuē)185亿元(yuán)。

　　其中，Trendyol的收(shōu)入增长主要来自补贴效率的提升，Lazada的收入增长主(zhǔ)要源(yuán)自提供(gōng)更多(duō)增值服务来提高变现(xiàn)率，而(ér)速卖通则是本季度(dù)推出了(le)主(zhǔ)打(dǎ)高性(xìng)价比(bǐ)的(de)电商平台Choice，带来了订单的双位数增长。

　　据财报(bào)，阿里国(guó)际数字(zì)商(shāng)业集团(tuán)的董事长为J.MichaelEVANS（阿(ā)里巴巴集团董事(shì)兼总裁）、董(dǒng)事兼CEO为蒋凡、其(qí)他(tā)董事(shì)为彭(péng)蕾、戴珊(shān)、吴泳(yǒng)铭。而(ér)此次该集(jí)团单独(dú)融资，将用(yòng)于(yú)拓展(zhǎn)新的地域市场、投(tóu)资新技术(shù)、扩大消费者(zhě)和(hé)供(gōng)应(yīng)商(shāng)技(jì)术(shù)、加强管理团队等等。

　　在物(wù)流方(fāng)面，菜鸟集团本季度收(shōu)入（抵消跨分部交易的影响后）同(tóng)比增长18％，达到约136亿元(yuán)。这背后主要是(shì)国际物流履约解决方案服(fú)务的(de)收入(rù)增加、以及消费者物流服务需求的(de)增加导致。

　　据财(cái)报，菜鸟(niǎo)集团的董事长为蔡(cài)崇信(xìn)（阿里(lǐ)巴巴(bā)集团(tuán)执行(xíng)副(fù)主席），董事兼(jiān)CEO为万霖，其他董(dǒng)事(shì)为戴珊(shān)、蒋凡、蒋芳。在财报发布之后，万霖也对菜鸟员工(gōng)发(fā)布了(le)全员信(xìn)，「十年(nián)内菜鸟会成为全球领先的综合数质(zhì)物流(liú)集团。」他写道。

　　谈完(wán)以上五个集团(tuán)，最后(hòu)一个集(jí)团阿里大文娱(yú)在独立融资(zī)上尚未有最(zuì)新进(jìn)展。在财报中(zhōng)，关于(yú)其业(yè)务只(zhǐ)有短短一段话带过。据财报(bào)，大文娱的董事长兼CEO都是由樊路(lù)远担(dān)任(rèn)，而其他(tā)董事为武卫（阿(ā)里巴(bā)巴(bā)集团董事）、童文(wén)红(hóng)（阿里巴巴合伙人）、俞思瀛（阿里(lǐ)巴巴集团首席法务官）、闻佳（阿里巴巴集团公共事务总(zǒng)裁）。

　　阿里在财报(bào)中强调(diào)，上(shàng)述各项交易的完成取(qǔ)决于多种因(yīn)素(sù)，而其中很多因素是其无法控制(zhì)的，包括(kuò)资产、负(fù)债和(hé)合同(tóng)的成功(gōng)重组、股(gǔ)权激(jī)励计划、市场条件和监管审批等。可见，尽管决心(xīn)强大、战(zhàn)略方向清晰、执行(xíng)果断，但阿里(lǐ)的分拆之路仍充(chōng)满(mǎn)变数。

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