兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源每次(cì)的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的贵州海拔高度是多少(de)就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用(yòng)服务(wù)器的(de)需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn贵州海拔高度是多少)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的贵州海拔高度是多少(de)市场就分析(xī)到(dào)这了(le)。

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