要(yào)闻(wén)速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术 深入实施(shī)种业振兴行动(dòng)

　　中共中央(yāng)政治局(jú)委员、国务院(yuàn)副总理刘国中近日到江苏调(diào)研。刘国中先(xiān)后到南京、徐州(zhōu)等地考察了(le)农业科研(yán)院(yuàn)所、涉(shè)农高等院(yuàn)校、农机(jī)研发机(jī)构、种业企业、农业科技服务(wù)组织，详细了解农业(yè)科技研发和成(chéng)果推广(guǎng)应用(yòng)等情况。他强调，科技创新是(shì)推进农业现代化的关(guān)键。要遵(zūn)循农业(yè)科技(jì)规(guī)律，聚力攻(gōng)关(guān)农业“卡脖子”技术(shù)，深入实施种业振兴行(xíng)动(dòng)，加(jiā)快推进高标准农田建设，补上短板(bǎn)弱项。评：中美之间(jiān)的竞争(zhēng)中，农业是(shì)必不可少又容(róng)易被忽(hū)略的(de)一环(huán)，农业是作为基(jī)础盘(pán)，关(guān)系着每个人(rén)的饭碗，农业股必须要予以重(zhòng)视(shì)。

　　2、易会满：坚持严的主基调(diào)不动摇 以强有(yǒu)力监(jiān)督打造(zào)廉洁(jié)的注册制

　　近(jìn)期(qī)中国(guó)证(zhèng)监(jiān)会在(zài)北(běi)京成功举办系(xì)统(tǒng)会管(guǎn)干(gàn)部学习贯彻党的二十大精神专题(tí)轮训班。易会满指出，要(yào)对(duì)标新任(rèn)务新要(yào)求，切实增强专业本领(lǐng)，坚决纠治形式主义、官僚(liáo)主义，大力弘扬“马上就办(bàn)、真抓实干”的优良(liáng)作风，持续巩固干事创业的良(liáng)好(hǎo)氛围。坚持严的主(zhǔ)基调不动摇，以强有力监督打造(zào)廉洁的注册(cè)制，一体推进不敢腐、不能腐(fǔ)、不(bù)想腐，全(quán)面加强腐败源头治理，不断强化系(xì)统全面从严治(zhì)党严(yán)的(de)氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消(xiāo)费(fèi)潜力 稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消(xiāo)费

　　国家发(fā)改委主(zhǔ)任(rèn)郑栅洁发(fā)文称，进(jìn)一步增强宏观调控的前瞻性、针(zhēn)对性(xìng)、协(xié)同性，充(chōng)分发(fā)挥(huī)超大规模市场(chǎng)优势，有效释(shì)放内(nèi)需(xū)潜力。继(jì)续(xù)实施积极的财(cái)政(zhèng)政策(cè)和稳健的货币政策，促(cù)进财政、货币(bì)、就业、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区(qū)域等政(zhèng)策形成系统集成效应。充(chōng)分发挥消(xiāo)费对经济增(zēng)长的(de)基础性作用，多渠道(dào)增加城乡(xiāng)居民(mín)收(shōu)入，稳定汽车、电子(zi)产品、住(zhù)房等大宗消费，培育壮大绿色(sè)消费(fèi)、文化旅游等服(fú)务消费(fèi)新热点，创新消(xiāo)费场(chǎng)景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之后(hòu)，消费(fèi)到了(le)必须发力的时刻，而大(dà)宗消费是(shì)重中之重。

　　4、这(zhè)两(liǎng)类存(cún)款执行利率下周(zhōu)一(yī)调(diào)整！

　　协定存(cún)款、通知存款利率上(shàng)限调(diào)整(zhěng)新规即将(jiāng)落地。12日，多(duō)家银行提前(qián)公告了关(guān)于自5月15日起调(diào)整(zhěng)协(xié)定存款和/或(huò)通知存款执行利率的(de)通知，从(cóng)调整情(qíng)况来看，执行利率(lǜ)多调整为新规的(de)自律上限，相(xiāng)较于此(cǐ)前下调幅度不(bù)一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前(qián)各(gè)大银行(xíng)为了揽(lǎn)储(chǔ)使出了(le)浑身(shēn)解数，也用(yòng)了(le)不少(shǎo)小动作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监(jiān)会指导证券交易所发布指引 完善REITs大类资产审(shěn)核要(yào)点及信(xìn)息披露要(yào)求

　　证监会将指导证券交易所(suǒ)持(chí)续完善REITs信息披露制度规则，研(yán)究制定出台定(dìng)期(qī)报(bào)告和临时公告披露指引，按照“成熟一类、推(tuī)出一类”原(yuán)则，分步(bù)推(tuī)出仓(cāng)储物(wù)流、保(bǎo)障性租(zū)赁住房等大类资产审核(hé)及信息披露规(guī)则，建(jiàn)立健全透明(míng)和可预期的审核注册标(biāo)准，重点关注资(zī)产及(jí)项目运营(yíng)质(zhì)量，进一(yī)步强化市场监管(guǎn)和投资者(zhě)保(bǎo)护机(jī)制(zhì)，更好(hǎo)服务经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启动城市基础(chǔ)设施生命线安全工程

　　住(zhù)房和城乡建设(shè)部部(bù)长倪(ní)虹近日表示，在深入(rù)推进试点和(hé)总结推广(guǎng)可复制经验基(jī)础上，我国(guó)将全面启(qǐ)动城市基(jī)础设(shè)施(shī)生命线(xiàn)安全(quán)工(gōng)程(chéng)。要开展城市(shì)基础设施普(pǔ)查，建立(lì)覆盖地(dì)上地(dì)下(xià)的城市基(jī)础设施数(shù)据库，找准城市(shì)基础设施风(fēng)险源和风(fēng)险点，编制城市(shì)安全风险清单。城市(shì)基础设施生命线(xiàn)是指城市的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综合管廊(láng)等与城市功能和民众(zhòng)生活密不可分的城(chéng)市(shì)基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全(quán)运(yùn)行(xíng)的保障。评：这(zhè)个(gè)是海绵城(chéng)市的超级数字版本，也是(shì)为了(le)城市(shì)治理的新思路和新方向(xiàng)，各大科技巨头的智慧城市业务到了大(dà)显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信(xìn)委：推动特斯拉(lā)自动驾驶、机器人等功能板块(kuài)在沪布局

　　上(shàng)海市(shì)经信委(wěi)智能制(zhì)造(zào)推进处副处(chù)长陈可乐表示，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自(zì)动驾驶、机器人(rén)等功能板(bǎn)块在(zài)沪布局，共同打造具备(bèi)核心技术优(yōu)势、面向全球市(shì)场的科技产业集群。在加(jiā)强政策供给方(fāng)面(miàn)，明确总(zǒng)体发展目标(biāo)，到2025年新能源汽车年(nián)产量达到(dào)120万(wàn)辆，产值突破3500亿元(yuán)。对(duì)符合条件的(de)消费者购买新能源汽车(chē)给予免费专用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健全多层次(cì)资本市场产(chǎn)品体系，丰富资本市场风险管理(lǐ)工具(jù)，证监(jiān)会(huì)启动科创50ETF期权上市工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创板，激发科(kē)创(chuàng)板(bǎn)创(chuàng)新(xīn)活力，满足多元化的交易和风(fēng)险(xiǎn)管理需求(qiú)，有助于继续发挥(huī)好(hǎo)科(kē)创板改革先行先试(shì)的示(shì)范(fàn)引领作用(yòng)，不断提(tí)升服(fú)务(wù)实体(tǐ)经济质效。科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市后，证(zhèng)监会将进一步(bù)完(wán)善风险防(fáng)控机制，并根据市(shì)场运行情况(kuàng)改(gǎi)进优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权(quán)终于要来了，基本上大家(jiā)想交易的指数品种(zhǒng)都(dōu)已经有(yǒu)衍生品了，这对增加市场活跃度和流动(dòng)性(xìng)来(lái)说是好(hǎo)事(shì)。

　　9、券(quàn)商债(zhài)券业务评级将迎(yíng)新规 A档券商将减少

　　近日(rì)，中证(zhèng)协就券商债券(quàn)业务执(zhí)业能力评价办(bàn)法(fǎ)进(jìn)行了修订，并改名为(wèi)《证券(quàn)公司债券业务执业质量(liàng)评价办法》，并向行业征(zhēng)求意见，修订将评价指标的(de)触角由(yóu)券商开展债(zhài)券业(yè)务(wù)的(de)整体(tǐ)情(qíng)况(kuàng)延伸至(zhì)债(zhài)券项目的各个环节。此外(wài)，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两(liǎng)头(tóu)”规模，其中(zhōng)A类将(jiāng)增加类似“白名单”的基(jī)本条件(jiàn)。评：券商(shāng)的各(gè)大业务也开始内卷了，债券A档券商(shāng)名(míng)额的减(jiǎn)少，倒逼各大券商(shāng)执业能力的提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回(huí)落，美元反弹避险(xiǎn)情绪升温，五月(yuè)卖出要开始了吗？”债(zhài)务上限谈判传出利好消息，但新近指标显(xiǎn)示通胀预期(qī)意(yì)外回升(shēng)重燃通胀恐慌(huāng)，美(měi)股冲高(gāo)回(huí)落集(jí)体(tǐ)收跌，道(dào)指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表现不一，道(dào)指累(lèi)跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌(diē)两周(zhōu)，而纳(nà)指累(lèi)涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三(sān)周(zhōu)；中概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链(liàn)智电(diàn)跌超8％。

　　期(qī)货(huò)市场：避险情绪升温(wēn)令美元(yuán)指数妥否的意思是什么，妥否的用法(shù)跳涨(zhǎng)至一个月高(gāo)位，站稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏感的两(liǎng)年期美(měi)债收益率盘中拉升一度上触(chù)4.0％关口，日内(nèi)升(shēng)幅超过(guò)10个基点；黄金在(zài)美元继续攀升压(yā)力下未能成功反弹，收盘刷(shuā)新一周(zhōu)多来低位；银价跌至(zhì)24.15美元(yuán)，本周下跌(diē)6.9％是(shì)自去(qù)年10月以来最糟糕的一周(zhōu)；原(yuán)油市场出(chū)现(xiàn)需求疲软苗头，国际原油(yóu)遭(zāo)供(gōng)需两面打击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一(yī)周低位。布伦(lún)特和西德(dé)克(kè)萨斯(sī)中质原油期货均连续第(dì)四周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周五各(gè)股指(zhǐ)震荡下(xià)跌(diē)，沪指(zhǐ)、中证(zhèng)1000指(zhǐ)数(shù)、创业板指跌幅均超(chāo)1％。在(zài)此前强势(shì)拉升后，沪指连续下(xià)跌，呈现V型反转之势，进(jìn)一步逼(bī)近(jìn)下(xià)轨(guǐ)的重要支撑(chēng)。沪(hù)指从1月30日起就可以认为是开始构筑顶部了，这个过(guò)程(chéng)持续了3个月，期(qī)间主(zhǔ)力资金通过反复(fù)震荡来完成出货。由于筑顶充(chōng)分，后市一旦(dàn)破位就将出现急跌(diē)。下周投(tóu)资者(zhě)关注沪指会否破跌下轨，如果(guǒ)出现这一信号(hào)应及时离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青(qīng)海盐湖蓝科(kē)鲤业举行了(le)600万吨工业级碳(tàn)酸鲤拍卖，最(zuì)终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价(jià)格不(bù)仅高于(yú)当日国(guó)产工业级碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣(gàn)锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报(bào)道，当地(dì)时间周(zhōu)三(sān)（5月10日），核(hé)聚变初创(chuàng)公司(sī)Helion能源在(zài)官网(wǎng)宣布(bù)，科技巨头(tóu)微(wēi)软已同意从公司首(shǒu)座核聚变(biàn)发电(diàn)站购(gòu)买(mǎi)电力。作为电力购买协议的一部分，Helion预计将在(zài)2028年之前将其聚变发电装置上线，并在商定的一年内(nèi)达到50兆瓦或更高目(mù)标(biāo)的发电量。

　　标的：安(ān)泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰(fēng)网信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发行(xíng)不(bù)超过60亿元(yuán)公司债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不特定对象发行可(kě)转债事项

　　广(guǎng)州浪(làng)奇 000523：筹划与控股(gǔ)股东进行(xíng)重大资产置(zhì)换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发行(xíng)可转债(zhài)募(mù)资不超过3.9亿元 用于(yú)新能(néng)源复(fù)合材料制(zhì)品建设项目

　　精工(gōng)科(kē)技(jì) 002006：拟定增募资不超过(guò)19.5亿元(yuán)

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购(gòu)股(gǔ)份(fèn)

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)的一致(zhì)行动人(rén)拟增持(chí)不低(dī)于800万元

　　科(kē)汇股份(fèn) 688681：山(shān)东省高新投及公司董事拟减持(chí)股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减(jiǎn)持不超(chāo)过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾拟减持不(bù)超过5.99％

　　百纳(nà)千成(chéng) 300291：华录资本(běn)拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚(jù)达拟(nǐ)减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司股东(dōng)拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高拟合计减持(chí)不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股(gǔ)东顾(gù)美(měi)芳拟(nǐ)减持公司不(bù)超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致行(xíng)动人拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产(chǎn)投拟(nǐ)减持(chí)不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威(wēi)贸(mào)易拟减持(chí)不(bù)超过(guò)1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出售西安银(yín)行(xíng)3135.44万(wàn)股股票

　　理工光(guāng)科(kē) 300557：公司财务(wù)总(zǒng)监拟(nǐ)减持(chí)不超0.04％股份

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元(yuán)对优你康(kāng)进行实缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联(lián)营企业拟收购深(shēn)圳小象(xiàng)电动(dòng)公司(sī)3％股权

　　金利华(huá)电(diàn) 300069：拟(nǐ)投建(jiàn)玻璃(lí)绝缘子数(shù)字智慧工(gōng)厂升(shēng)级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼(ní)片纳入(rù)突破性治疗药(yào)物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一(yī)致性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电(diàn)投(tóu)能源 002128：控股子公司获准建(jiàn)设(shè)红(hóng)山产(chǎn)业风储供电(diàn)项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供气服(fú)务合同(tóng)

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公司中国太平洋人(rén)寿保险(xiǎn)股份有限(xiàn)公司累计(jì)原保险业务收入(rù)同比(bǐ)下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改(gǎi)造施工项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订谅解备忘(wàng)录(lù)

　　长(zhǎng)久物(wù)流 603569：拟(nǐ)设子公司 开(kāi)展退役动力电池梯次利用业务(wù)

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结水(shuǐ)库(kù)生态治(zhì)理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获(huò)得兽药产品批准文号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司(sī)收到(dào)项目(mù)定点(diǎn)函 订单总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西(xī)亚新设子公司并(bìng)投资妥否的意思是什么，妥否的用法建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂生产线通过欧盟(méng)GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏发电项(xiàng)目BOO合同书(shū)

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转入运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股子公司售丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益(yì)客食品 301116：与(yǔ)邳州市(shì)人民政府签订(dìng)合(hé)作(zuò)框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业(yè) 002460：拟25亿元投(tóu)建新能源锂电(diàn)池生(shēng)产研发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂(jì)药品临床试验(yàn)申请获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管理部信息研(yán)究院、腾(téng)讯云计(jì)算签署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨(dūn)电池(chí)级单水(shuǐ)氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧(ōu)比特(tè) 300053：签(qiān)署河北(běi)卫星产业基地项目合(hé)作框架(jià)协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内贸化学品(pǐn)船舶以及三艘外贸(mào)化学品(pǐn)船舶100％的所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉(shè)嫌信披(pī)违(wéi)规 遭证监会立案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资(zī)子公司江(jiāng)铃重型汽(qì)车有限公(gōng)司100％股权的交易(yì)

　　万(wàn)科(kē)A 000002：已发(fā)行(xíng)20亿元第二期中期票据

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