大家好，来看一则突发消息(xī)。

　　美光公(gōng)司在(zài)华销售的产品未通过(guò)网络安(ān)全审查

　　据网信办消息，日前，网络安全审查办公室(shì)依法对美光公(gōng)司(sī)在华销售产品(pǐn)进(jìn)行了(le)网络安(ān)全审(shěn)查。

　　审查发现，美光公司产(chǎn)品存在(zài)较严重网(wǎng)络(luò)安全问题隐(yǐn)患，对(duì)我(wǒ)国关键信息基础设施供应链造成重(zhòng)大安(ān)全风(fēng)险，影响我国国家安全。为此，网络安全审查(chá)办公室依法作出不予通(tōng)过网络安全审查(chá)的(de)结论。按照《网络安全法》等法律法(fǎ)规，我国内关键信(xìn)息基础设施的运营(yíng)者应(yīng)停止采购美(měi)光公司(sī)产品。

　　此次对美(měi)光公司产品进行网(wǎng)络安全审查(chá)，目(mù)的是防(fáng)范产品网(wǎng)络安(ān)全问(wèn)题危害国家关键(jiàn)信息基础设施安(ān)全，是维护国家安全的必要措(cuò)施。中国坚定推进高水平对外开放，只要(yào)遵守中国法律(lǜ)法规要求，欢迎各(gè)国(guó)企业(yè)、各(gè)类(lèi)平(píng)台产品服务进入(rù)中(zhōng)国市场。

　　3月31日，中国(guó)网信网发文称(chēng)，为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐(yǐn)患造成网络(luò)安全风险(xiǎn)，维护国家安全(quán)，依据(jù)《中华人(rén)民共和国国家安(ān)全(quán)法》《中华(huá)人民共和国网(wǎng)络安全(quán)法》，网络安全审查办公室按(àn)照《网络安全(quán)审查办法》，对美光公司（Micron）在华销售的产品实施网(wǎng)络安全审查(chá)。

　　美光是(shì)美国(guó)的(de)存储芯片行业龙头，也(yě)是全球存储芯片巨(jù)头之一，2022年收(shōu)入来自中国市场收入从此(cǐ)前高峰(fēng)57％降至2022年约11％。根据市场(chǎng)咨询机构(gòu) Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三星电子、 铠侠、西部数据、SK 海力士、美(měi)光、Solidigm 在全(quán)球 NAND Flash （闪存）市场份额约(yuē)为 96.76％，三星电子、 SK 海(hǎi)力士、美光(guāng)在全球(qiú) DRAM （内(nèi)存）市场份额约为 94.35％。

　　A股上市公(gōng)司中，江波龙、佰维存储等(děng)公司披露过美光(guāng)等国际存(cún)储厂商(shāng)为(wèi)公(gōng)司供应商。

　　美光在江波龙采购占比已经显著下降，至少已经不是主要大(dà)供(gōng)应商。

　　公(gōng)告显示(shì)， 2021年美(měi)光位列江波龙(lóng)第一大存储(chǔ)晶圆(yuán)供应商，采购约31亿元，占比33.52％；2022年，江波(bō)龙第一大、第二大和第(dì)三大供(gōng)应商采(cǎi)购金额(é)占(zhàn)比分别(bié)是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前(qián)江波(bō)龙已经在存储产业链上下游建立(lì)国内外广泛(fàn)合作。2022年年报显(xiǎn)示，江波(bō)龙与三星、美光、西部数据等主要(yào)存储晶圆原(yuán)厂(chǎng)签署(shǔ)了(le)长期合约，确保存储(chǔ)晶圆供应的稳(wěn)定性(xìng)，巩固公司在下游市场的供应优势(shì)，公司也与国内(nèi)国产存储晶圆原厂武汉长江存储、合肥长鑫保持良好的合作(zuò)。

　　有券商此前就分析，如果(guǒ)美光在(zài)中国区(qū)销(xiāo)售(shòu)受到限制，或将(jiāng)导致下游客(kè)户(hù)转而采(cǎi)购国外三星、 SK海力士，国(guó)内长江存储、长鑫存储等竞对(duì)产品

　　分析称，长存、长(zhǎng)鑫的(de)上(shàng)游设备厂或(huò)从(cóng)中受(shòu)益。存储器(qì)的生产已经演进到(dào)1Xnm、1Ynm甚(shèn)至1Znm的工艺。另(lìng)外NAND Flash现在已(yǐ)经进入3D NAND时代，2 维到3维的结构转(zhuǎn)变使刻蚀和薄(báo)膜(mó)成为最关(guān)键(jiàn)、最大(dà)量的加(jiā)工设备。3D NAND每层均需要经过(guò)薄(báo)膜沉积工艺步骤，同时刻蚀目前前沿要刻(kè)到 60：1的深孔(kǒng)，未来可能会(huì)更深的孔或者(zhě)沟(gōu)槽，催(cuī)生更多设备需(xū)求。据东京电子披露，薄膜沉积设备及刻蚀黄喉要煮多久，黄喉要煮多久才能熟火锅占3D NAND产(chǎn)线资本(běn)开支合计为(wèi)75％。自长江存储被(bèi)加入美国限制名(míng)单，设备(bèi)国产化(huà)进程(chéng)加速，看好(hǎo)拓(tuò)荆科技（薄(báo)膜沉积）等相关公司份额提升(shēng)，以及存储(chǔ)业务占(zhàn)比较高的华(huá)海清(qīng)科（CMP）、盛美上海（清(qīng)洗）等收入(rù)增(zēng)长。

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