要(yào)闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术 深入实施(shī)种(zhǒng)业振兴行动

　　中共(gòng)中(zhōng)央政治局委员、国(guó)务院副总理(lǐ)刘国(guó)中近日到江(jiāng)苏调研。刘(liú)国(guó)中先后到南京、徐(xú)州等地考察(chá)了(le)农业科研院所、涉农(nóng)高等院(yuàn)校、农机研发机构(gòu)、种(zhǒng)业企业、农业科技服务组织，详细了解农武警能打过特警吗业科(kē)技研(yán)发和(hé)成果推(tuī)广应用等情况。他强(qiáng)调，科技(jì)创新是推进农业(yè)现代化的关键。要遵循(xún)农(nóng)业(yè)科技规律，聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术，深入(rù)实施种(zhǒng)业振兴(xīng)行动(dòng)，加快推进高(gāo)标准农田建设(shè)，补上短板弱项。评：中美(měi)之间的竞争中，农(nóng)业(yè)是必(bì)不可少又容易(yì)被忽略的(de)一环，农业是作(zuò)为基(jī)础盘(pán)，关系(xì)着每个人的(de)饭碗，农业股必(bì)须要予(yǔ)以(yǐ)重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主(zhǔ)基调不(bù)动摇 以强有(yǒu)力(lì)监督(dū)打(dǎ)造(zào)廉洁的(de)注册制(zhì)

　　近期(qī)中国证监会(huì)在北京成功举办系统会管干部学习贯彻党(dǎng)的(de)二(èr)十(shí)大精神专题(tí)轮(lún)训班。易会(huì)满指出，要对标新任务新(xīn)要求，切实增强专业本领(lǐng)，坚决(jué)纠治形式主义、官(guān)僚主义，大力弘扬“马上(shàng)就办、真抓实干”的优良作风，持续巩固干事创业的(de)良好氛围。坚持严的主(zhǔ)基调(diào)不动摇，以强有力(lì)监督打(dǎ)造(zào)廉(lián)洁的注(zhù)册制(zhì)，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐败源头治理，不断(duàn)强化(huà)系统全面从(cóng)严治党严的氛围(wéi)。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策释放消费潜力 稳定(dìng)汽车、电子产品(pǐn)、住(zhù)房等大宗消费

　　国家发改委主(zhǔ)任郑栅洁(jié)发文称，进一步增强宏观(guān)调控的前(qián)瞻(zhān)性、针对性、协(xié)同性(xìng)，充(chōng)分发挥超大规模市(shì)场(chǎng)优(yōu)势，有效释放(fàng)内(nèi)需潜(qián)力。继续实施积极的财政政策和稳(wěn)健的货币政(zhèng)策(cè)，促进财政、货(huò)币(bì)、就业、产业、投资、消费、价格、环(huán)保(bǎo)、区域等政策形成系统(tǒng)集成(chéng)效应(yīng)。充(chōng)分发挥消费对经(jīng)济增长的基(jī)础性作用，多渠道增(zēng)加城乡居民收(shōu)入，稳定汽车、电(diàn)子产(chǎn)品、住房等大宗消费，培(péi)育壮大(dà)绿色消费、文化旅游(yóu)等服务消(xiāo)费新热(rè)点(diǎn)，创新消(xiāo)费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了(le)必须(xū)发力(lì)的时刻，而大宗消费是(shì)重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款执(zhí)行利率下周一调(diào)整！

　　协定(dìng)存款(kuǎn)、通知(zhī)存款利率上限调(diào)整(zhěng)新规即将(jiāng)落(luò)地。12日(rì)，多家银(yín)行提前公告了关于(yú)自5月15日起调整协定存款和/或通知存款执行利率的通知，从调(diào)整情(qíng)况来看，执行(xíng)利率多调整为(wèi)新规的自律(lǜ)上限，相较(jiào)于此前(qián)下(xià)调幅度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前各大(dà)银行(xíng)为(wèi)了揽储使出了浑身解数，也用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证券交易所发布指引 完善REITs大(dà)类资产(chǎn)审核(hé)要点及信息披露要求

　　证监会将(jiāng)指导证(zhèng)券(quàn)交易所持续完善REITs信息披露制(zhì)度规则，研究制定出台(tái)定期(qī)报告和临时公告披露指(zhǐ)引，按(àn)照(zhào)“成(chéng)熟一类(lèi)、推(tuī)出一(yī)类(lèi)”原(yuán)则，分步推出仓(cāng)储(chǔ)物(wù)流(liú)、保障性(xìng)租赁住房等(děng)大类(lèi)资(zī)产(chǎn)审核及信息披露(lù)规则，建立健全透(tòu)明和可预(yù)期的审核注(zhù)册(cè)标准，重点关(guān)注资产及项目运(yùn)营质量，进(jìn)一步(bù)强化市场监管(guǎn)和投资者保护机(jī)制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启动城市(shì)基础设施生命(mìng)线安全(quán)工程

　　住房和城乡建设(shè)部部长倪虹近日表(biǎo)示，在深入推(tuī)进(jìn)试(shì)点和总结推广可复制经(jīng)验基础上，我国将全面启动城市基础设施(shī)生(shēng)命线安(ān)全工(gōng)程(chéng)。要开展城市基(jī)础设(shè)施普(pǔ)查，建立(lì)覆盖地上地下的城市基础设施(shī)数据库，找准(zhǔn)城市基础设施风险(xiǎn)源(yuán)和风险点，编制城市(shì)安全风险(xiǎn)清单。城市基础设施生(shēng)命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与(yǔ)城市功能和民众生(shēng)活密(mì)不(bù)可分(fēn)的城市基础(chǔ)设施(shī)，就(jiù)像人(rén)体的“神经(jīng)”和“血管(guǎn)”，是(shì)城市安全运行(xíng)的保障。评(píng)：这(zhè)个是海绵城市(shì)的超级数字版本，也是为了城市治理(lǐ)的新思路和(hé)新方向(xiàng)，各大科技巨(jù)头的智(zhì)慧城市业务到了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推(tuī)动特斯(sī)拉(lā)自动(dòng)驾(jià)驶、机(jī)器人等功能(néng)板块在沪布局

　　上海(hǎi)市经信委智能制造推进处副(fù)处长陈(chén)可乐表示，下(xià)阶段，上(shàng)海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾(jià)驶、机器(qì)人等功能板(bǎn)块在沪布局，共(gòng)同打造具备核心技术(shù)优势、面(miàn)向全球市场的科技产(chǎn)业(yè)集群。在加强政策供给方面，明(míng)确总体发展(zhǎn)目(mù)标，到2025年新能源(yuán)汽车年(nián)产量达到120万(wàn)辆，产值(zhí)突破3500亿(yì)元(yuán)。对符合(hé)条(tiáo)件(jiàn)的消费者购买新能(néng)源汽车给予免费专(zhuān)用(yòng)牌照(zhào)政策支持(chí)。

　　8、证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市(shì)工作

　　为健全多层(céng)次资本市场(chǎng)产品(pǐn)体系，丰富资本市(shì)场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作。上市(shì)科创(chuàng)50ETF期权，有利(lì)于吸引长期资金配置(zhì)科创板，激发科(kē)创板创新活力(lì)，满足(zú)多元化的交易和风(fēng)险管理需求，有助于继续(xù)发(fā)挥好科创板改革(gé)先行先试的示范引领(lǐng)作(zuò)用，不断提升(shēng)服务(wù)实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会(huì)将进(jìn)一步(bù)完善风险防控机制，并根据市场运行情况改进优化，确(què)保科(kē)创50ETF期(qī)权稳(wěn)健运(yùn)行。评：科创50ETF期权终于要(yào)来了，基本上大(dà)家想交易(yì)的指数品种都已经有衍生品了，这对增加市场活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将迎新规(guī) A档券商将减少(shǎo)

　　近日，中证(zhèng)协就券商债券业(yè)务(wù)执(zhí)业能(néng)力评价办法进行了修订，并改名为《证券(quàn)公司债(zhài)券业务执(zhí)业质量(liàng)评价办法》，并向(xiàng)行业(yè)征求(qiú)意见，修订将评价指标的触角由券商开(kāi)展债(zhài)券业务的整(zhěng)体情(qíng)况延伸至债券项目(mù)的各个环节。此外(wài)，评级也(yě)将进一步(bù)优化(huà)了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其中(zhōng)A类将增加(jiā)类似“白名单”的(de)基本条件。评：券商的各大业务也开始(shǐ)内卷了(le)，债券A档券(quàn)商名额(é)的减(jiǎn)少，倒逼各(gè)大券商(shāng)执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“大(dà)盘冲高(gāo)回(huí)落，美元反弹避险情(qíng)绪(xù)升温，五(wǔ)月(yuè)卖出要开始(shǐ)了吗？”债务(wù)上限(xiàn)谈判传(chuán)出(chū)利好消息(xī)，但新近指标显(xiǎn)示通胀预期意外回升重燃(rán)通胀恐慌，美股(gǔ)冲高回落(luò)集体收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳(nà)指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表(biǎo)现(xiàn)不一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股(gǔ)领(lǐng)跌市场，网易有道跌超(chāo)21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达(dá)达集(jí)团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电(diàn)跌超(chāo)8％。

　　期货市(shì)场：避险情(qíng)绪升温令美元指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上(shàng)方；对利(lì)率前景敏感的两年期美债收(shōu)益率盘中拉(lā)升一(yī)度上(shàng)触4.0％关(guān)口，日内升幅超过10个基点；黄金在(zài)美元继(jì)续攀(pān)升压力下未能(néng)成功反弹，收盘刷新一周多(duō)来(lái)低位；银价跌(diē)至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原(yuán)油(yóu)市场(chǎng)出(chū)现需求疲软苗头(tóu)，国(guó)际原油遭供需两面打击(jī)盘中回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探一周低位。布伦特(tè)和(hé)西德克萨斯(sī)中质(zhì)原油期货均连(lián)续(xù)第(dì)四周下跌(diē)。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周(zhōu)五(wǔ)各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指(zhǐ)跌(diē)幅均(jūn)超1％。在(zài)此前强势(shì)拉升后，沪指连续下跌，呈现(xiàn)V型反转之势(shì)，进一步(bù)逼近下轨的重(zhòng)要支撑(chēng)。沪(hù)指从1月30日起就(jiù)可以认为是开始构筑顶部了(le)，这个过程持续了(le)3个月，期(qī)间主力资(zī)金通过(guò)反复震(zhèn)荡来(lái)完成(chéng)出(chū)货。由于筑(zhù)顶充分，后市一(yī)旦(dàn)破位就将出(chū)现急(jí)跌(diē)。下(xià)周投资(zī)者关注沪指会(huì)否破跌下轨，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日(rì)下午，青海(hǎi)盐湖(hú)蓝科鲤业举行了600万吨工(gōng)业级碳酸鲤拍卖(mài)，最(zuì)终以24.1万(wàn)至25.1万(wàn)元/吨成交。这一(yī)价格不仅高于当日国产工业级碳酸鲤(lǐ)现货价(jià)格(gé)，也高(gāo)于电池级碳酸(suān)鲤现货(huò)价(jià)格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当地时间(jiān)周三（5月10日），核(hé)聚变初创公司(sī)Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技巨头微软已(yǐ)同(tóng)意从(cóng)公司首座核聚(jù)变发电站购买电(diàn)力。作为(wèi)电力购(gòu)买协议的(de)一部分，Helion预计将在2028年之前(qián)将其聚变发(fā)电装置上线，并在商定的一年内达(dá)到50兆瓦或更高目标的(de)发(fā)电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰(fēng)控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元(yuán)向极兔(tù)转让丰网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公(gōng)开发行不超过60亿元公司债(zhài)券

　　吉(jí)宏股份(fèn) 002803：终止(zhǐ)向不特(tè)定对象发行可转(zhuǎn)债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进行重大资(zī)产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行(xíng)可转债募资不超(chāo)过3.9亿元 用于新能源(yuán)复合材(cái)料(liào)制品建(jiàn)设项(xiàng)目(mù)

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元(yuán)-5000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万(wàn)元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不低于(yú)800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省高(gāo)新(xīn)投及公司董事(shì)拟(nǐ)减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航机(jī)械(xiè)拟减持不(bù)超过(guò)6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒(qí)越基金(jīn)、嘉信佳禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本拟减持不(bù)超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司(sī)股(gǔ)东拟合计(jì)减持(chí)不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高(gāo)拟合计减持不超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份

　　国(guó)新(xīn)文化 600636：董事(shì)姚世娴及其(qí)一致行动人拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持(chí)不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出售西安银行3135.44万股股票(piào)

　　理工光科(kē) 300557：公司财务总(zǒng)监拟减持不超0.04％股份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对(duì)优(yōu)你康进行实缴(jiǎo)增资(zī)

　　东(dōng)睦(mù)股份 600114：联营企(qǐ)业拟收(shōu)购深圳小象(xiàng)电动(dòng)公司3％股权

　　金(jīn)利华(huá)电 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘子(zi)数字智慧工厂(chǎng)升级(jí)改造项目

　　华东医药 000963：子公司(sī)迈华替尼片纳(nà)入突破性治疗药物(wù)程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿制药一致(zhì)性评价(jià)

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤(méi)销量(liàng)同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司获准建设红山产业(yè)风储供(gōng)电项(xiàng)目

　　蜀道(dào)装(zhuāng)备 300540：首次签署工业气体供(gōng)气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司(sī)中国太平洋人寿保险股(gǔ)份有限公(gōng)司累计原保险业(yè)务收(shōu)入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路提质改造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动(dòng)力电(diàn)池梯次利用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流大溪河团(tuán)结水库(kù)生态治(zhì)理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽(shòu)药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收到(dào)项(xiàng)目定点函 订单总(zǒng)金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子(zi)公司并投(tóu)资(zī)建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射(shè)剂(jì)生产线通(tōng)过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分(fēn)布式光伏发电项(xiàng)目(mù)BOO合(hé)同书

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城(chéng)发环境(jìng) 000885：喀什市(shì)生活垃圾(jī)焚烧发电(diàn)项目(mù)转入(rù)运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项(xiàng)目投资(zī)合作框(kuāng)架协议(yì)

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售(shòu)控股子(zi)公司售丽(lì)威汽(qì)控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合(hé)作框架(jià)协(xié)议(yì)

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能源锂电(diàn)池生产(chǎn)研(yán)发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植(zhí)入(rù)剂药(yào)品临床(chuáng)试(shì)验申请(qǐng)获受理

　　立(lì)方数科 300344：与(yǔ)应急管理部信(xìn)息研究院(yuàn)、腾讯(xùn)云(yún)计算(suàn)签署战略合作(zuò)框架协(xié)议(yì)

　　天(tiān)齐(qí)锂业(yè) 002466：拟30亿元(yuán)投建年产(chǎn)3万吨(dūn)电池级单水氢氧化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框(kuāng)架协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置(zhì)三(sān)艘内(nèi)贸化(huà)学品(pǐn)船舶以及(jí)三艘外贸化(huà)学品船舶(bó)100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320武警能打过特警吗系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭(zāo)证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资子(zi)公司江铃重型汽车有(yǒu)限(xiàn)公司100％股(gǔ)权(quán)的交易

　　万(wàn)科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二(èr)期中期票据

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