要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术 深入实施(shī)种业(yè)振兴行(xíng)动(dòng)

　　中(zhōng)共中央政治局(jú)委员(yuán)、国务(wù)院副总理刘国中近日到江苏调研。刘国中先后到南京(jīng)、徐州等地(dì)考察了农(nóng)业科研(yán)院所、涉农高等院(yuàn)校、农机研发机构(gòu)、种业(yè)企业、农业科技服务组织，详细了(le)解农(nóng)业科(kē)技研(yán)发和成果推广应用(yòng)等情况。他强调(diào)，科(kē)技创新是(shì)推进(jìn)农业(yè)现代(dài)化的关键。要遵(zūn)循农业科技规律，聚力攻关农(nóng)业“卡脖子(zi)”技术，深(shēn)入实施种业振(zhèn)兴(xīng)行动，加快推进高标准农田建设(shè)，补上短(duǎn)板(bǎn)弱(ruò)项(xiàng)。评(píng)：中美之间的竞争中，农(nóng)业(yè)是必不可少又容易被忽略的(de)一环，农业是作为基础盘，关系着每个(gè)人的饭碗，农业(yè)股必(bì)须(xū)要予(yǔ)以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调(diào)不动摇 以强有力(lì)监(jiān)督打造廉洁的注册制

　　近期中国证监(jiān)会在北(běi)京成功(gōng)举办系统(tǒng)会管干部学习(xí)贯彻(chè)党的二(èr)十大精(jīng)神专题轮训班。易会满指出，要(yào)对标(biāo)新任务新要求，切实(shí)增强专业(yè)本领，坚决(jué)纠治形式(shì)主义、官僚主义，大力弘扬(yáng)“马上就办、真(zhēn)抓实干”的(de)优(yōu)良作风，持(chí)续巩(gǒng)固干事创业的(de)良(liáng)好氛(fēn)围。坚持(chí)严的(de)主基(jī)调不(bù)动摇，以(yǐ)强有力监督打造廉洁(jié)的注册制，一体推进不敢腐(fǔ)、不能(néng)腐、不想腐(fǔ)，全面(miàn)加(jiā)强腐败源头(tóu)治理，不(bù)断强化系统全(quán)面从严治党严(yán)的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放消(xiāo)费(fèi)潜力 稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗消(xiāo)费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一步增强宏(hóng)观(guān)调控的前瞻性、针(zhēn)对性(xìng)、协同性，充分发(fā)挥(huī)超大(dà)规(guī)模市(shì)场(chǎng)优势，有效释放(fàng)内(nèi)需(xū)潜力。继续(xù)实(shí)施积极(jí)的财政政策和稳(wěn)健的货币政策，促进(jìn)财政、货(huò)币、就业、产(chǎn)业、投资、消费、价格(gé)、3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子环保、区域等(děng)政策形成系统集成效应。充分发挥消费对经济增长(zhǎng)的基础性作用，多(duō)渠道增加城乡居民收入，稳定汽(qì)车、电子产品、住房等(děng)大宗消费(fèi)，培育(yù)壮(zhuàng)大绿色(sè)消费、文化(huà)旅游(yóu)等服(fú)务消费新热点(diǎn)，创(chuàng)新消费(fèi)场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之后，消(xiāo)费到了必(bì)须(xū)发力(lì)的时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存款(kuǎn)执(zhí)行利(lì)率下周(zhōu)一(yī)调整！

　　协定存款、通知(zhī)存款利率上限(xiàn)调整新(xīn)规即(jí)将落(luò)地。12日，多(duō)家银行提前(qián)公告了(le)关于自(zì)5月15日起调整协定存款和/或(huò)通(tōng)知存款执行(xíng)利率的通(tōng)知(zhī)，从调整情况来(lái)看(kàn)，执行利率多(duō)调整为新(xīn)规的自律上限，相较(jiào)于(yú)此(cǐ)前下(xià)调幅度(dù)不一，最高(gāo)降(jiàng)幅为55BP。评(píng)：之前各(gè)大银行为(wèi)了揽储使出了(le)浑(hún)身解数，也用了不(bù)少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所(suǒ)发布指引 完善REITs大类资产审核(hé)要点及信(xìn)息(xī)披露要求(qiú)

　　证监会将(jiāng)指导证券交易所持续完善REITs信息(xī)披露制度规则，研究制定出(chū)台定期报(bào)告和临时公告(gào)披露指(zhǐ)引(yǐn)，按照(zhào)“成(chéng)熟一类、推出一类”原则(zé)，分步推(tuī)出仓(cāng)储(chǔ)物流(liú)、保障性租赁住房等(děng)大(dà)类(lèi)资产审核及信息(xī)披(pī)露规则，建立健(jiàn)全透(tòu)明和可预期的审核注册标准，重点关注资产及(jí)项(xiàng)目运营质量，进一步(bù)强化市(shì)场监管和投资者保护机(jī)制，更好(hǎo)服务(wù)经济高质量发展。

　　6、住建部(bù)：我国全面启动城市(shì)基础设施生(shēng)命线(xiàn)安(ān)全工程

　　住房和城乡建设部部(bù)长倪虹近日表示，在深(shēn)入推进试点和总(zǒng)结(jié)推广可复制经验基础(chǔ)上，我(wǒ)国将全面启动城(chéng)市基础(chǔ)设施生(shēng)命线安全(quán)工程(chéng)。要(yào)开展城市基础设(shè)施普查，建立(lì)覆盖地上(shàng)地下的城市基础设施数据库，找准(zhǔn)城(chéng)市基础设施风险源和风险点，编(biān)制城市(shì)安全风险(xiǎn)清(qīng)单。城市基础设施生命(mìng)线是指城市的(de)燃气(qì)、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综合管(guǎn)廊(láng)等(děng)与城市功能(néng)和民众生(shēng)活密不可分的(de)城市基础设施，就像人体的“神经(jīng)”和“血管”，是(shì)城市(shì)安全(quán)运行的保障。评：这个是海绵城市的超级数(shù)字(zì)版本，也是为了城市治理(lǐ)的(de)新思路和新(xīn)方向，各大科技巨头的智慧城市(shì)业务到了大显身手的(de)时刻。

　　7、上海经(jīng)信(xìn)委(wěi)：推动特斯拉自(zì)动驾驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上海市经(jīng)信委智能制造推(tuī)进处副处长陈可(kě)乐表(biǎo)示，下阶段，上海(hǎi)将(jiāng)进一步深化与特(tè)斯拉的合作(zuò)，推动自动驾驶、机器人等功(gōng)能(néng)板块在沪(hù)布局，共同打造具备核心(xīn)技(jì)术(shù)优势、面向全球市场的科(kē)技产业集群(qún)。在加强政策供给方面，明确总(zǒng)体发展目标，到2025年新能源汽车(chē)年产(chǎn)量(liàng)达到(dào)120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元(yuán)。对符合条(tiáo)件的消(xiāo)费者购买新能源汽车给予免(miǎn)费专用牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期(qī)权(quán)上市工作

　　为健全多(duō)层次(cì)资本市场产品体系(xì)，丰富资本市(shì)场风险(xiǎn)管理工具，证监会(huì)启动科创50ETF期权(quán)上市工(gōng)作。上市科创50ETF期权，有利于(yú)吸(xī)引长期资金配置科创板，激发科创板创新活力，满足多元(yuán)化的交(jiāo)易和风(fēng)险管理需求，有助于(yú)继(jì)续发挥好(hǎo)科创板改革先(xiān)行先试的示范引领作用，不(bù)断提升服务(wù)实体(tǐ)经济质(zhì)效。科创50ETF期(qī)权上市后(hòu)，证监会将进一步完善风险防(fáng)控机(jī)制，并根据市(shì)场运(yùn)行情况改(gǎi)进优(yōu)化，确保科创50ETF期(qī)权稳健运行(xíng)。评：科(kē)创50ETF期权终于要来了，基本(běn)上大(dà)家想(xiǎng)交易的指(zhǐ)数(shù)品(pǐn)种都已经有衍生品了，这对增(zēng)加(jiā)市场活跃度和(hé)流动性来说(shuō)是好事。

　　9、券商债(zhài)券业务(wù)评级将迎新规 A档券(quàn)商将(jiāng)减少(shǎo)

　　近(jìn)日，中(zhōng)证协就券商债(zhài)券业务执业能力评价(jià)办(bàn)法进行了修(xiū)订，并(bìng)改名(míng)为《证券公司债券业务(wù)执业质(zhì)量评价办法(fǎ)》，并(bìng)向(xiàng)行业征求意见，修(xiū)订将评价(jià)指标的触角由券商开展债券业务的整(zhěng)体情况延伸至债(zhài)券项目的各个环节。此外，评级也将进(jìn)一步优化了，ABC三档(dàng)分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压(yā)缩“两头(tóu)”规模，其中A类(lèi)将增加类似(shì)“白名单”的基本条件(jiàn)。评：券商的各大(dà)业务也开始内(nèi)卷了，债券A档券商名(míng)额(é)的减少，倒逼各(gè)大券商执业能(néng)力(lì)的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪升温，五月卖(mài)出要开(kāi)始了(le)吗？”债务上限谈判(pàn)传出利好消息，但新近指标显示通胀(zhàng)预(yù)期意(yì)外(wài)回升(shēng)重燃(rán)通胀恐慌，美股冲(chōng)高回(huí)落(luò)集体收跌，道指跌(diē)约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指(zhǐ)表现不一，道(dào)指累跌1.11％，标(biāo)普(pǔ)累(lèi)跌0.29％均连跌(diē)两周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连(lián)涨(zhǎng)三(sān)周；中(zhōng)概股领跌市场(chǎng)，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：避(bì)险(xiǎn)情(qíng)绪升温令美元指数跳涨(zhǎng)至一个月高(gāo)位，站稳(wěn)102.00上方；对利率(lǜ)前景(jǐng)敏感的两年期(qī)美债收益率盘(pán)中拉升一度上触4.0％关口，日内升(shēng)幅超过10个基点；黄金在美元(yuán)继续攀升(shēng)压力下未能成功(gōng)反弹，收(shōu)盘刷(shuā)新一(yī)周多来低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周(zhōu)下(xià)跌6.9％是自去年10月以来(lái)最糟糕的一周；原油市(shì)场出现需(xū)求(qiú)疲软苗头(tóu)，国际原油遭供需两面打击盘中回吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再(zài)探一周低位。布伦(lún)特和西德克(kè)萨斯中(zhōng)质原(yuán)油期(qī)货均(jūn)连(lián)续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股(gǔ)指震荡下(xià)跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前(qián)强势拉(lā)升后，沪(hù)指连续(xù)下(xià)跌(diē)，呈现V型反转之势，进一步逼(bī)近下轨的重(zhòng)要支撑。沪指从1月(yuè)30日起就(jiù)可(kě)以认为是(shì)开始(shǐ)构筑顶部(bù)了，这(zhè)个过程持续了3个月，期间(jiān)主力资金通过反(fǎn)复震荡(dàng)来完成出货。由于(yú)筑(zhù)顶充分，后市一旦破位(wèi)就(jiù)将出现急跌。下周投资者关注(zhù)沪指会否破跌下轨，如果出现这一信号应及(jí)时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下(xià)午(wǔ)，青海盐湖蓝科(kē)鲤(lǐ)业举行了(le)600万吨工业级(jí)碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万(wàn)元/吨成交。这一价格不仅高于当日(rì)国产工业(yè)级碳(tàn)酸鲤现货(huò)价格，也(yě)高于电池(chí)级碳(tàn)酸鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当地(dì)时(shí)间周三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源在官网宣(xuān)布，科技巨头(tóu)微软已同意从公司首座核聚(jù)变发电站购(gòu)买电力。作为电力购(gòu)买协(xié)议(yì)的一部分，Helion预(yù)计将在2028年之前将其聚变发电装置上线(xiàn)，并在(zài)商定的一年内3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行不超(chāo)过60亿(yì)元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特(tè)定对象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股(gǔ)股(gǔ)东进行重大资产(chǎn)置换(huàn)

　　精工科技 002006：拟定增募资(zī)不超过19.5亿(yì)元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万(wàn)元-5000万(wàn)元回购(gòu)股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回(huí)购股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟增(zēng)持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高新投及公司董事(shì)拟(nǐ)减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航(háng)机械拟减持(chí)不超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基(jī)金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美(měi)传(chuán)媒(méi) 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明(míng)技术 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持(chí)不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高(gāo)拟合计减持(chí)不超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一致行动人拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近(jìn)期出(chū)售(shòu)西安(ān)银行3135.44万(wàn)股股票(piào)

　　理工光(guāng)科 300557：公司(sī)财务总监(jiān)拟减持不(bù)超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿(yì)元(yuán)对优你康进(jìn)行实缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企业(yè)拟收(shōu)购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘子数字(zì)智慧工厂升级(jí)改(gǎi)造项目

　　华东医药(yào) 000963：子(zi)公司迈(mài)华(huá)替尼片(piàn)纳入突破性治疗(liáo)药物程(chéng)序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片(piàn)通过仿制药(yào)一致性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证监会(huì)立案告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品(pǐn)煤销(xiāo)量(liàng)同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子公(gōng)司(sī)获(huò)准建设红山产(chǎn)业风储供电项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签(qiān)署工业气体供气服务合同

　　中国(guó)太保 601601：前(qián)4月(yuè)子公(gōng)司中国(guó)太平洋(yáng)人(rén)寿保险(xiǎn)股份有限公司累计原保险业务收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建(jiàn)股(gǔ)份 600853：中标5.08亿(yì)元农村公(gōng)路提质改(gǎi)造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟(nǐ)设(shè)子公(gōng)司 开(kāi)展退役动力电池梯次(cì)利用(yòng)业务

　　高(gāo)能环(huán)境 603588：中(zhōng)标(biāo)8203.88万元长江支流大溪河团结水(shuǐ)库生态治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公(gōng)司获得兽药(yào)产(chǎn)品(pǐn)批准文号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公司收到(dào)项目定点函 订(dìng)单总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚(yà)新设子(zi)公司(sī)并投(tóu)资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生产线通过欧(ōu)盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分(fēn)布(bù)式光伏发电项目(mù)BOO合同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司(sī)董事辞职

　　城发环境 000885：喀(kā)什市生(shēng)活垃(lā)圾焚烧发(fā)电(diàn)项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集(jí)团(tuán)签订(dìng)项(xiàng)目投资(zī)合作(zuò)框架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出售控(kòng)股子公司(sī)售丽威汽控55％股权

　　益(yì)客食(shí)品 301116：与邳州市人民政府签(qiān)订合作框架(jià)协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源(yuán)锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药(yào)品(pǐn)临床试(shì)验申(shēn)请获(huò)受(shòu)理

　　立方数(shù)科 300344：与应急(jí)管理部信(xìn)息研究院、腾讯云计算(suàn)签署战略(lüè)合作(zuò)框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水氢氧(yǎng)化锂(lǐ)项目(mù)

　　欧(ōu)比(bǐ)特(tè) 300053：签署河北卫(wèi)星产(chǎn)业(yè)基地项目合(hé)作框架(jià)协议(yì)

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶以及(jí)三艘(sōu)外(wài)贸化学品船舶100％的所(suǒ)有(yǒu)权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞(fēi)机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉(shè)嫌信(xìn)披违规(guī) 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司江(jiāng)铃(líng)重型汽(qì)车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元(yuán)第(dì)二期中(zhōng)期票据

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