兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额(é)上(shàng)的(de)青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外(wài)充满(mǎn)了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下我们生在红旗下谁写的 我们生在红旗下完整句子(xià)跌(diē)。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务(wù)器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在(zài)下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是materia我们生在红旗下谁写的 我们生在红旗下完整句子l）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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