预期收益率计算公(gōng)式？是期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格的(de)。关于(yú)预(yù)期收益率计(jì)算(suàn)公式以(yǐ)及股票预(yù)期收益率计算公式，投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的预期收益(yì)率计(jì)算公式，证券组合(hé)预期收(shōu)益率计算公式，债券预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式(shì)，投资预期(qī)收益率(lǜ)计算公式等问题，小编将(jiāng)为你(nǐ)整理(lǐ)以(yǐ)下的(de)知识(shí)答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为(wèi)期望(wàng)收(shōu)益率的(de)。

　　是指在不确定的条件下，预(yù)测(cè)的某(mǒu)资产未(wèi)来可实现的收益率。对于无风险收益(yì)率，一(yī)般是以政府短期债券的(de)年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)大多(duō)数公司采用的是资本(běn)资产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分(fēn)散投资(zī)对降低公司(sī)的特有风险有好处，但(dàn)大(dà)部分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式(shì)

　　是期望(wàng)收(shōu)益(yì)率=(期(qī)末价格-期(qī)初价(jià)格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的计(jì)算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格(gé)+现(xiàn)金股(gǔ)息(xī))/期初价格

　　在衡量(liàng)市(shì)场风(fēng)险和收益模(mó)型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司采用的是资(zī)本资产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn)分(fēn)散投资对降低公司的特有风险有(yǒu)好处(chù)，但大部(bù)分投资者(zhě)仍(réng)然(rán)将他们的(de)资(zī)产集中在(zài)有(yǒu)限的(de)几项资(zī)产上。

　　比较流行(xíng)的还(hái)有后来兴起的套利(lì)定价(jià)模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者会(huì)利用套利的机(jī)会获利，既如果两个(gè)投资组合(hé)面临同样的风险但提供不(bù)同的预期收益率(lǜ)，投(tóu)资者会(huì)选择(zé)拥有较(jiào)高预期收(shōu)益率的(de)投(tóu)资组合，并不(bù)会调整收益至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资产定(dìng)价模型为基础，结合套利定价(jià)模(mó)型来计算。

　　首先一(yī)个概念是β值(zhí)。

　　它表明(míng)—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合(hé)的协我国最穷的5个城市，哪一个省最穷方差/市场投资组合的(de)方(fāng)差

　　市场(chǎng)投资(zī)组合(hé)与(yǔ)其(qí)自身(shēn)的协方差就(jiù)是市场投资组合的方差，因此市场(chǎng)投资组(zǔ)合(hé)的(de)β值永(yǒng)远等(děng)于1，风险大于平(píng)均资(zī)产的投资β值大(dà)于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组(zǔ)合中，可(kě)能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资(zī)回报率会(huì)小于无风(fēng)险利率。

　　一般来讲，要(yào)避(bì)免这样的投资(zī)项(xiàng)目，除非你已经(jīng)很好到做到分散化。

　　首先(xiān)确定一个可接受的收益率，即风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一个投资者(zhě)将其资产从无(wú)风(fēng)险投资(zī)转移(yí)到一个平均的风险(xiǎn)投(tóu)资时(shí)所需要的(de)额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收(shōu)益率减(jiǎn)去无风(fēng)险投资的收(shōu)益率的(de)差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有(yǒu)问题的(de)。

　　风险越高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应该(gāi)越大。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是(shì)以政府长期债券的(de)年利率为基础的(de)。

　　在美(měi)国等发达(dá)市(shì)场，有完善的股票市(shì)场作为参考(kǎo)依据。

　　就目前(qián)我国的情况，从(cóng)股票市场尚难得(dé)出一个合适的结论，结合国民生产(chǎn)总值的增长率来估计(jì)风险溢酬未尝(cháng)不是(shì)一个(gè)好的选择。

预期收(shōu)益率(lǜ)和无(wú)风险收(shōu)益率(lǜ)有什么区别(bié)

　　预期收益率也称为 期望收益(yì)率，是指在不(bù)确(què)定的条件下，预测的某资产未(wèi)来可 实(shí)现 的收益(yì)率。

　　对于(yú)无风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是以政府短期债券(quàn)的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险和收益(yì)模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采用的(de)是 资本资(zī)产定价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低(dī)公(gōng)司(sī)的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们(men)的资(zī)产集中在(zài)有限的(de)几项(xiàng)资产上。

　　在(zài)衡量 市场(chǎng)风险 和(hé)收益模(mó)型中，使用最久，也是(shì)至今(jīn)大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司的 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好处(chù)，但大(dà)部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

预(yù)期收益(yì)率计算公式(shì)是怎(zěn)样的(de)？

　　预(yù)期收益率也称为期(qī)望收益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收益率的公(gōng)式为(wèi)：资(zī)产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投资组(zǔ)合的预(yù)期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预(yù)期收益率(lǜ)是怎么算出来的 逾期年(nián)化预期收益(yì)率是指(zhǐ)投资(zī)期(qī)限为一年所获的预期预期收益率，也是将当前预期收益率换算(suàn)成年(nián)预(yù)期(qī)收益(yì)率的一种(zhǒng)计算方法，计算(suàn)公式为(wèi)：年化预(yù)期(qī)收益(yì)率=（投资内预期(qī)收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资金(jīn)额×预期(qī)年化预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一(yī)个投资(zī)期(qī)限为30的理财产品(pǐn)，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么(me)你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚好(hǎo)为1年，那么预(yù)期(qī)预(yù)期收益(yì)的计(jì)算方(fāng)式会更简单：预期年化预期收益=本金×预期年(nián)化预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七(qī)日年化(huà)预(yù)期收益率是(shì)什(shén)么(me)意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益(yì)率也是(shì)经常遇到的一个概念(niàn)，七(qī)日(rì)年(nián)化预期收(shōu)益率是指将7日的平均预期收益(yì)水平换算(suàn)成年化率后得出的预(yù)期收益率(lǜ)，常用于货(huò)币(bì)基金。

　　七(qī)日年化预期收益率往(wǎng)往都是(shì)浮(fú)动的，不(bù)代表未来的(de)年化预(yù)期收益率，但(dàn)可用于(yú)参考该理财(cái)产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期(qī)收益率越高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资(zī)期限越(yuè)长的产品，预(yù)期预期收益率往往(wǎng)也(yě)越高(gāo)。

　　以上关于预期年化预期收益率是(shì)怎(zěn)么算(suàn)出来的的内(nèi)容，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期收(shōu)益(yì)率计(jì)算公式？是期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的(de)。关于预期收益率计算公式以(yǐ)及股(gǔ)票预期收益率计(jì)算公式，投资(zī)组合的预期收益率计算公式，证券组合预期收益率计算公(gōng)式(shì)，债券预期收益率计算公式，投资(zī)预期收益率计算公式等问题，小编将为你整(zhěng)理以下(xià)的知识答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称(chēng)为(wèi)期(qī)望(wàng)收益(yì)率(lǜ)的。

　　是指在不确(què)定(dìng)的条件下(xià)，预测(cè)的某资(zī)产未来可实现(xiàn)的收益率。对于无风险(xiǎn)收(shōu)益率(lǜ)，一般(bān)是以政府短期债券的年利率为基础的(de)。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和(hé)收益模型中，使用(yòng)最久，也是大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是资本(běn)资产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降低公(gōng)司的特有风险(xiǎn)有好处，但大(dà)部分投(tóu)资(zī)者仍然将(jiāng)他们(men)的(de)资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项资产上(shàng)。

预(yù)期收(shōu)益率计算公式(shì)

　　是期望收(shōu)益(yì)率(lǜ)=(期末(mò)价(jià)格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价(jià)格的。

期望收益率的计(jì)算(suàn)公(gōng)式(shì)

　　期望收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期初(chū)价(jià)格+现金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数公(gōng)司采用(yòng)的是资本(běn)资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管分散投资(zī)对降低公(gōng)司的特有风险有好处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍(réng)然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产(chǎn)上(shàng)。

　　比较流行的还有后(hòu)来兴起(qǐ)的套(tào)利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者(zhě)会利用套利的机会(huì)获(huò)利，既如果两个投资(zī)组合面临同样的风险(xiǎn)但提供(gōng)不同(tóng)的预期(qī)收(shōu)益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的投(tóu)资组合，并不会调整收益至(zhì)均衡。

　　我们主要以资本资产定价(jià)模型为基础，结合套利定价模型来计算(suàn)。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值(zhí)=资产i与市(shì)场(chǎng)投资(zī)组合(hé)的协方差/市场投资组(zǔ)合的方差

　　市场投资组合与其自身的协方差就是市场(chǎ我国最穷的5个城市，哪一个省最穷ng)投资组合的方差，因(yīn)此市场投资(zī)组合的β值永远等于(yú)1，风险(xiǎn)大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明(míng)的是(shì)，在投资组合中，可能会有(yǒu)个别(bié)资(zī)产(chǎn)的(de)收益(yì)率小于0，这(zhè)说明，这项(xiàng)资产的投资回(huí)报(bào)率会小于(yú)无(wú)风险利率。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的投资项目(mù)，除非你已经(jīng)很好到做到分散(sàn)化。

　　首(shǒu)先确定(dìng)一个可接受的收(shōu)益(yì)率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一个(gè)投资者将其(qí)资产从无(wú)风险投资转(zhuǎn)移(yí)到一个平均的(de)风险投资时所(suǒ)需要的(de)额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益(yì)率减(jiǎn)去无风险投(tóu)资(zī)的(de)收(shōu)益率的(de)差额。

　　这个数字(zì)一般情况下要大于(yú)1才(cái)有(yǒu)意(yì)义(yì)，否则说(shuō)明你的投资组合选择是有(yǒu)问题的。

　　风(fēng)险(xiǎn)越高，所(suǒ)期望的(de)风险溢酬(chóu)就应该越大。

　　对于无风险收(shōu)益(yì)率，一般是以(yǐ)政府长期债券的(de)年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善(shàn)的股票市场作为参考(kǎo)依(yī)据。

　　就目前我(wǒ)国的情况，从(cóng)股票市场尚难得出一个合(hé)适(shì)的结论，结合国民(mín)生产总(zǒng)值的增长率来估计风险溢(yì)酬未尝不是一个好的(de)选择。

预(yù)期收(shōu)益率和无风险收益率有什么(me)区别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指在不(bù)确(què)定的(de)条(tiáo)件下(xià)，预(yù)测的某资产未来(lái)可 实现 的收(shōu)益(yì)率。

　　对于无风险(xiǎn)收益(yì)率(lǜ)，一般是以政府短期(qī)债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险和收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也(yě)是至(zhì)今(jīn)大多(duō)数公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分(fēn)散投资 对降(jiàng)低公司的 特(tè)有风险 有好(hǎo)处，但大部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资(zī)产(chǎn)集(jí)中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和(hé)收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数(shù)公司采(cǎi)用(yòng)的是 资本(běn)资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管 分散投资(zī) 对降低公司(sī)的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部(bù)分投(tóu)资(zī)者仍然(rán)将他们(men)的资产集中在有(yǒu)限的(de)几项资产(chǎn)上。

预期收益(yì)率计算公式是(shì)怎样(yàng)的？

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益率，是指(zhǐ)在不确(què)定的条(tiáo)件下，预(yù)测(cè)的某资产未来可(kě)实现的收(shōu)益率。

　　预期收益率的公(gōng)式为：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资组合的预期(qī)收益率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期(qī)收益率是怎(zěn)么算出来的(de) 逾(yú)期年化预期收益(yì)率是(shì)指投资期限为一年所获的预期预(yù)期收益(yì)率，也是(shì)将当前预期收益(yì)率换(huàn)算成年(nián)预(yù)期收益率的一种计算方(fāng)法，计算公式为：年化预期收(shōu)益率=（投资(zī)内预(yù)期(qī)收益(yì)/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期(qī)年化(huà)预(yù)期收益=投资金(jīn)额×预期年化(huà)预(yù)期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了(le)一个投(tóu)资期(qī)限为30的理财产品，该产品(pǐn)的预期年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)为4.5%，那(nà)么你可获得的预期预(yù)期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚(gāng)好为1年，那么预(yù)期预期收(shōu)益的计算方式会更简单(dān)：预期年化预期收益=本金×预(yù)期年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率也是(shì)经(jīng)常遇(yù)到(dào)的一个概念，七(qī)日年化预期(qī)收益率(lǜ)是指将7日的平均预(yù)期收益水平(píng)换(huàn)算成年(nián)化率后得(dé)出的预期收益率，常用于货(huò)币基(jī)金(jīn)。

　　七日(rì)年化(huà)预期(qī)收益(yì)率往(wǎng)往都(dōu)是浮动(dòng)的，不(bù)代表未来(lái)的年化预期收益率，但(dàn)可用(yòng)于参考该理财产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预期(qī)年化预期收(shōu)益率越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的(de)产品，预期预期收益(yì)率往往(wǎng)也越高。

　　以(yǐ)上(shàng)关于预(yù)期年(nián)化预期收益率是怎么算出来(lái)的的内容，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提示(shì)，理财有(yǒu)风(fēng)险，投资需谨(jǐn)慎。

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