中共中央政治(zhì)局上月(yuè)末召开会(huì)议，提出(chū)加快(kuài)推进充电桩等设施建设。国常会近日强调，要聚(jù)焦制(zhì)约新(xīn)能源(yuán)汽车下乡的突(tū)出瓶颈，适度超前(qián)建设充电基础(chǔ)设施。

　　中(zhōng)国充电联盟(méng)11日(rì)发(fā)布数据显示，4月公(gōng)共充电桩(zhuāng)数(shù)量比3月(yuè)增加6.7万台(tái)，同比(bǐ)增(zēng)长52.0%。截至2023年(nián)4月，联(lián)盟内成员单位总(zǒng)计上报(bào)公共充电桩(zhuāng)202.5万台(tái)，其(qí)中直流充电桩(zhuāng)85.5万台、交流充电桩(zhuāng)116.9万(wàn)台。从(cóng)2022年(nián)5月到2023年4月，月均新(xīn)增公共充电(diàn)桩约5.8万台。

　　二级(jí)市场上，国内充(chōng)电桩(zhuāng)核心部件(jiàn)制造商、20KW汽(qì)车充电模块试生产的英可瑞最近(jìn)三个交易日(rì)股价累计最大(dà)涨幅39.52%；国内充电模块领先者(zhě)通合科技4月25日迄今股价(jià)累计最大(dà)涨幅73.15%，今年以(yǐ)来(lái)累(lèi)计最大涨幅135.17%。

　　通合科(kē)技股(gǔ)价走势周线(xiàn)图

　　中信建(jiàn)投许琳等人4月(yuè)24日(rì)研报表示，预计2023年将(jiāng)是充(chōng)电桩销量高增(zēng)之年，预计2022、25年(nián)全(quán)球公(gōng)用(yòng)充电桩增量达88、300.8万个，复合(hé)增速51%。高压快充+大电(diàn)流(liú)水冷技术带动充电模块、充电(diàn)枪/线等核心零部(bù)件价值量上升(shēng)。

　　中信证(zhèng)券袁健聪等(děng)人(rén)5月10日研报指出，受益于充电桩(zhuāng)建设加速及大功(gōng)率(lǜ)趋势(shì)，充电模(mó)块有(yǒu)望迎来量利齐升。从(cóng)需(xū)求量角度看(kàn)，预计直流桩在充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)建设中的占比(bǐ)以及(jí)单桩充电功率将进一步提升，进而提升(shēng)充电模块(kuài)的需求量。从盈利角度看(kàn)，目前充(chōng)电模块单(dān)W价格已趋(qū)于(yú)稳(wěn)定(dìng)，产(chǎn)品从(cóng)此前主流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品(pǐn)价值量和毛利率的提升。

　　据了解，充电模块是直(zhí)流充(chōng)电(diàn)桩最核心的(de)部(河北属于南方还是北方 河北属于北方吗bù)件，直接影响(xiǎng)充电效率和(hé)充(chōng)电(diàn)安全，被业内誉为直流充电(diàn)设备的“心脏(zàng)”。从成(chéng)本角度看，中(zhōng)信证券袁健聪等人在2月13日的研报中指(zhǐ)出(chū)，在直流充电桩所需元器件构成中，充电模(mó)块成本占(zhàn)比最高，约(yuē)达(dá)50%。

　　袁健聪等人表示，预(yù)计到2025年中国充电模块市场增量达1808亿W，2021-2025年(nián)CAGR达65%。目前行业充电河北属于南方还是北方 河北属于北方吗模块均价(jià)在(zài)0.12元/W左右(yòu)，据(jù)此预(yù)测，2025年中国充电模块市(shì)场(chǎng)空间约(yuē)217亿元。

　　在充电桩产(chǎn)业链的上(shàng)游，以充电(diàn)模块为核心的零部件(jiàn)生(shēng)产制造，代(dài)表(biǎo)企(qǐ)业有通(tōng)合科(kē)技、欧陆通等。

　　从充电模块及(jí)设备产(chǎn)业(yè)链来看，上游是(shì)生(shēng)产设备零部件，充电模块应用(yòng)于直流(liú)充电设备；中(zhōng)游是充电桩及其他充电设(shè)备(bèi)生产商，包括(kuò)直流充电(diàn)设备生产商(shāng)和交流充电设备(bèi)生产商；下(xià)游是运营服务商及终端客户，包括换电站、充电站、新能源汽车厂商(shāng)及配(pèi)套运营服务商。

　　竞争格局方面，东吴证券曾朵红在4月27日研报中表示，由(yóu)于充电模块(kuài)的生产技术(shù)要(yào)求较高且具(jù)备通(tōng)信要求，目前主要以具(jù)备一定技术积累的充(chōng)电模块供应商（英飞源、华(huá)为、中(zhōng)兴(xīng)等电力(lì)电源或通讯电源企(qǐ)业）生产，但(dàn)随着充电模块价格逐(zhú)渐(jiàn)下降，叠(dié)加大功率、智(zhì)能化、网络平台化的发展趋(qū)势，充(chōng)电(diàn)桩厂商逐步进入(rù)充(chōng)电模块生产环节，逐步实现充电模(mó)块的自产自研(yán)（如(rú)特(tè)锐德旗(qí)下(xià)子(zi)公司特来电(diàn)、中(zhōng)恒电气等）。目前充电模(mó)块市(shì)占率前五的企业包括英飞(fēi)源、特来电、永联、英可(kě)瑞(ruì)、中(zhōng)兴，CR5超70%。

　　据(jù)财联(lián)社不(bù)完全(quán)统(tǒng)计(jì)，在充电模块领域有(yǒu)所布局的(de)A股上市公司包括通(tōng)合科(kē)技、欧陆通、盛弘股份、英可瑞和麦格米特等，具(jù)体如下：

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