兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出苏州是几线城市呢九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天(tiān)还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔回(huí)归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然(rán)暴力转换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】<苏州是几线城市呢/p>

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来苏州是几线城市呢看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉(lā)动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这了。

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