要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行记者会上，商务(wù)部新闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会(huì)议，会议(yì)强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度，推(tuī)动传统产业数(shù)字(zì)化(huà)、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业(yè)中的央企才是(shì)中(zhōng)特估中核心标的(de)，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融(róng)统计数(shù)据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负(fù)，同时(shí)居民存款13个月以来(lái)同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能(néng)重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季(jì)度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及执行董事(shì)

　　京(jīng)东(dōng)集团公(gōng)告称，本(běn)公司(sī)现任首席财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替(tì)徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将退(tuì)任本(běn)公司首席执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行董事职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席财务(wù)官单苏先生将担(dān)任本公(gōng)司首席财(cái)务(wù)官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大(dà)调整，如今公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架构和人员变(biàn)动(dòng)，能(néng)否为京东(dōng)带(dài)来新的(de)活(huó)力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依据(jù)《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自(zì)律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易商协会(huì)已对(duì)中国建设银行股份有(yǒu)限公司债(zhài)务融(róng)资工(gōng)具(jù)承销业务涉(shè)嫌违规行为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分(fēn)会(huì)最新发文称(chēng)，本(běn)周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交价格(gé)混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面原因，其一(yī)是(shì)本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了两轮阶段性调(diào)价(jià)；其(qí)二是传导(dǎo)原(yuán)材料(liào)降价00后初中学历很丢人吗空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢(màn)熬(áo)吧，等(děng)着(zhe)行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及(jí)产能利(lì)用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预计(jì)产能利用(yòng)率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低(dī)点(diǎn)的(de)位(wèi)置，中芯国际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖(mài)出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻(xún)找通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一步走弱，将给(gěi)美(měi)联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低同比(bǐ)增(zēng)速(sù)且首(shǒu)次申请失业救济人数连续第二(èr)周超预期增(zēng)长无疑(yí)体(tǐ)现(xiàn)了美(měi)联(lián)储持续一(yī)年的加息影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银(yín)行危机(jī)担(dān)忧重燃再(zài)度(dù)对股(gǔ)市(shì)形成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预(yù)期(qī)业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据令美元指数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多(duō)来首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅(fú)走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科技(jì)、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也(yě)不(bù)足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定的(de)回调(diào)压力，60日线附(fù)近仍(réng)有(yǒu)较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和(hé)个性的(de)AI语音聊(liáo)天机器人(rén)，可(kě)以(yǐ)作为用(yòng)户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币近50万元），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在(zài)全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视频(pín)已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发(fā)布(bù)由农业农(nóng)村部(bù)、国(guó)家发展改革委、财(cái)政部等六部(bù)门(mén)共同(tóng)印发的关于加快(kuài)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年(nián)左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布局(jú)合理(lǐ)、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力(lì)基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐(qí)备，粮(liáng)食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的(de)具体合作内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行股票的审核(hé)程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不(bù)超4亿(yì)元投(tóu)建高效(xiào)电(diàn)镀金刚(gāng)石(shí)线生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全(quán)资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订(dìng)战略(lüè00后初中学历很丢人吗)合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成首例(lì)受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战略(lüè)合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂(jì)获(huò)FDA临床试验批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案(àn)告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股东之(zhī)控制人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进(jìn)入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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