兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还(hái)不卖(mài)吗(ma)！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美？新(xīn)能源(yuán)的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到(dào)业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个(gè)新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转物尽其才人尽其用是什么意思，人尽其用打一生肖换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服(fú)务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单(dān)消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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