要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束(shù)珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国(guó)集团其(qí)他(tā)成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中1米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位国(guó)欢迎各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推(tuī)动(dòng)中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布(bù)局力(lì)度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动(dòng)我国产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链(liàn)、价值链高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层设计，增强国资监(jiān)管工作协同(tóng)和(hé)政策协(xié)同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投融(róng)资(zī)等(děng)监管政策，打好组合(hé)拳(quán)，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的(de)央企才是中特估(gū)中核心标的(de)，这其中还有(yǒu)标的(de)的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分(fēn)1米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司(sī)首席(xí)执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公(gōng)司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集团首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事。徐雷(léi)先生因(yīn)个人原因将退任(rèn)本(běn)公(gōng)司首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官(guān)单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官(guān)徐雷(léi)退休了(le)。这(zhè)些架构(gòu)和(hé)人员变动，能(néng)否为(wèi)京(jīng)东(dōng)带来新(xīn)的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行(xíng)间债(zhài)券市场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行(xíng)股份(fèn)有限(xiàn)公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅(guī)业(yè)分会最新(xīn)发文(wén)称，本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方(fāng)面原因，其一是本(běn)周价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经历(lì)了两轮阶段性(xìng)调价；其二(èr)是传导原(yuán)材料降价空间(jiān)，并(bìng)持续(xù)向下游(yóu)释放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产能利(lì)用率下(xià)降所(suǒ)致(zhì)。二(èr)季度，公司预计(jì)产能利(lì)用率(lǜ)和(hé)出货量(liàng)都高于一季度，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变(biàn)动(dòng)影响环(huán)比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁(níng)德时(shí)代(dài)净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申(shēn)领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来(lái)新高

　　美(měi)国(guó)上(shàng)周首(shǒu)次申(shēn)领失业救(jiù)济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率(lǜ)上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关注服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同(tóng)比增速且首次申请失业救济人(rén)数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现了美(měi)联储持续一(yī)年的加息影(yǐng)响，但疲(pí)软的企业财报以及地区(qū)银(yín)行危机担(dān)忧重燃(rán)再(zài)度对股市(shì)形成双重打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加(jiā)速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单(dān)日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收(shōu)盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市(shì)各(gè)股指震荡，中特估(gū)再度大幅(fú)走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油(yóu)资(zī)本、中船(chuán)科技(jì)、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布了一款基于自(zì)己声(shēng)音、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器人，可以作(zuò)为(wèi)用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸引了超(chāo)过(guò)1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三(sān)星电子已经通(tōng)知分销商，将(jiāng)不再以低(dī)于(yú)当前价格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年(nián)左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产地烘干(gàn)体系(xì)，烘(hōng)干能力基本满足全(quán)国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì)所指向(xiàng)的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议 公司并(bìng)非AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人(rén)拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶束列(liè)入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高(gāo)效电镀(dù)金刚(gāng)石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集(jí)成(chéng)5月(yuè)10日(rì)科创板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首例(lì)受试者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调(diào)整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预(yù)中标高速公路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公(gōng)司(sī)近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收(shōu)到证监会立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回(huí)，进(jìn)入(rù)最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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