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　　克里米亚突(tū)发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海(hǎi)军(jūn)黑海舰队所在地，克里米亚半(bàn)岛的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一个(gè)储(chǔ)油设(shè)施遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片可(kě)以看到(dào)，袭击导致储油设(shè)施燃(rán)起大火。

　　报道称(chēng)，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫(fū)在社交媒体上称：“由无人机袭击造成的(de)火灾影响面积约为1000平方(fāng)米，所有安全和救援(yuán)人员都已(yǐ)抵达现场。火灾(zāi)所在地(dì)和民用区(qū)域间隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击者(zhě)分享的多(duō)段视(shì)频(pín)显示，一场大(dà)火照(zhào)亮(liàng)了整个夜空，浓烟直(zhí)冲云(yún)霄。RT称，目前(qián)还没有(yǒu)任(rèn)何伤亡(wáng)报告(gào)，地方政府敦促人们在(zài)消防(fáng)员努力(lì)扑灭大(dà)火(huǒ)时保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早些时候(hòu)，塞(sāi)瓦(w日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家ǎ)斯托波(bō)尔也曾遭(zāo)到(dào)两架无人机的袭击(jī)，其中一架(jià)无人机被俄军摧毁，另(lìng)一(yī)架无人(rén)机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头(tóu)一(yī)季度业绩大(dà)反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季(jì)报。报告(gào)期内(nèi)，公司(sī)实现营业收入(rù)610亿元(yuán)，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国内餐饮行业的(de)逐步回暖，厨(chú)房(fáng)食品的(de)销量(liàng)较去年(nián)同期有所上涨(zhǎng)。另外(wài)，去(qù)年一(yī)季度受(shòu)南美干旱天(tiān)气等因素影(yǐng)响，大豆(dòu)、大豆油及棕(zōng)榈油等公司主要原材料的价格快速上(shàng)涨，今年一季度(dù)公司(sī)主(zhǔ)要原材料成本低(dī)于去(qù)年同期(qī)。销(xiāo)量上(shàng)涨和毛(máo)利率提升共(gòng)同(tóng)推动(dòng)了厨房食品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上(shàng)表示，新增渠道主要来(lái)源于(yú)网络下沉、细分(fēn)产品的专业经销商，以及餐饮渠(qú)道(dào)的(de)快(kuài)速发展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方(fāng)面(miàn)，金(jīn)龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生(shēng)产基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地已(yǐ)投(tóu)产，沈阳和廊坊的央厨项目(mù)也将于年内建成(chéng)投产。目前，河南周口和陕西(xī)兴平央厨开(kāi)始供应学生(shēng)餐业(yè)务，多款预制菜(cài)在(zài)线下(xià)及(jí)电商平台开展销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还注意到，金(jīn)龙鱼归属于上市公(gōng)司股(gǔ)东的(de)扣(kòu)除(chú)非经常性损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是(shì)公司的(de)套期(qī)保值操作未完(wán)全满足套期会计要求的衍生(shēng)金融工(gōng)具损益的影响，因(yīn)此将套(tào)期保(bǎo)值业务划定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年(nián)度商品期货套期(qī)保值业务的公告》中披露(lù)，将在2023年(nián)对在(zài)场内市场交易的与公司及下(xià)属子公司(sī)的生产经营有直接关(guān)系的原(yuán)料、产品(pǐn)、油(yóu)脂等期货品种，主要(yào)包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大(dà)豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第一(yī)季度(dù)，饲(sì)料(liào)原(yuán)料和油脂(zhī)科(kē)技(jì)产品的销量有(yǒu)所增长(zhǎng)，营业收入同比(bǐ)上涨，但是(shì)在(zài)行(xíng)情下跌的过程中，公司(sī)油脂科技相关产品的利润受到(dào)挤压，导致(zhì)利润(rùn)同比有所减少。从(cóng)合并资产负债(zhài)表中(zhōng)可以看出，衍(yǎn)生金融资产从年初(chū)余额的5.8亿元增长到(dào)了期末的(de)8.3亿元，实(shí)现了对现货市场(chǎng)的(de)对冲(chōng)作用，弥补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加工企业道道全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全(quán)发布2023年一季度报(bào)，公(gōng)司实现营(yíng)业收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后(hòu)净利润7093万(wàn)元，实现(xiàn)经营活动产生(shēng)的(de)现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步(bù)转正。由于产能(néng)释放、原料(liào)回落、消费复苏、推出(chū)新品等(děng)利好因素影(yǐng)响，道(dào)道全迎来业(yè)绩修(xiū)复时刻。分析人士表示，道道全业绩修(xiū)复有持续性，预计二(èr)季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业(yè)绩出(chū)现(xiàn)大反转的主要原(yuán)因。

　　三(sān)年间，原料菜油价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨(zhǎng)至(zhì)14000元/吨以上的历史高位(wèi)，这大大抬升了企业的加工成本。然而零售终端(duān)的包装油价(jià)格上涨幅度却不(bù)及成本上(shàng)涨(zhǎng)幅度(dù)，甚至出现(xiàn)卖得(dé)越多、亏得越多的情况，这导致油脂加工企业(yè)的盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自(zì)2022年(nián)下(xià)半年(nián)以来，道道全新建产能(néng)陆续释(shì)放，海外到港原料(liào)陆(lù)续增长，带(dài)动道道全(quán)的包(bāo)装(zhuāng)油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全近(jìn)年来主(zhǔ)推旗(qí)下茂名工厂建设，并于今年一(yī)季度取得(dé)阶段(duàn)性成绩。2022年(nián)7月份，道(dào)道全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释(shì)放(fàng)期。今年(nián)以(yǐ)来，广东(dōng)大(dà)力发展(zhǎn)预制菜产业，一季度(dù)广东(dōng)地(dì)区餐饮(yǐn)消(xiāo)费回暖势(shì)头(tóu)良好，为道道全茂名工厂的投(tóu)产及产(chǎn)能释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年(nián)一季度扭(niǔ)亏(kuī)为(wèi)盈的(de)另(lìng)一主(zhǔ)要原因是主要原料价格出现(xiàn)下(xià)降(jiàng)趋势，缓解公司的采购(gòu)及(jí)成(chéng)本压(yā)力(lì)。自2022年下半年(nián)开(kāi)始，道(dào)道全所用(yòng)主(zhǔ)要原料的(de)国际(jì)交易价格呈现(xiàn)出回落走势，受船期和现货(huò)到厂的时间影响，道道全的主要原料(liào)综合采购成本随后于2022年年末(mò)回落(luò)，2023年一季(jì)度则进(jìn)一(y日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家ī)步(bù)延续回落趋势，对其(qí)一季度实现扭亏为盈有明(míng)显正面贡献。

　　目前(qián)，道道全(quán)旗(qí)下(xià)拥有(yǒu)多个品牌(pái)，经销(xiāo)商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油(yóu)主要消费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳(yáng)、茂名(míng)、靖江设立(lì)生产加工基地。由于拥有多个品(pǐn)牌及(jí)多(duō)地工厂(chǎng)，下游(yóu)消费(fèi)复(fù)苏、上(shàng)游(yóu)原料看跌(diē)将成(chéng)为道道全今年业绩(jì)修复的两大驱(qū)动因子。对于今年的(de)业绩，道道(dào)全持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为业绩修复有一定持(chí)续性，未来不宜(yí)过度悲(bēi)观。亦有多家券商对道道全(quán)今年业绩(jì)表(biǎo)达正面预期，并预测(cè)其今(jīn)年(nián)全年营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方(fāng)面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原材料价格自2022年下半年(nián)高位(wèi)回落，且(qiě)叠(dié)加(jiā)提价(jià)效应逐(zhú)渐显现(xiàn)，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局(jú)与趋势，道(dào)道全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息来(lái)看，原(yuán)材料供给预计将(jiāng)趋向于宽松(sōng)，但天气、能(néng)源及(jí)国(guó)际(jì)政治经济(jì)形(xíng)势等因素(sù)的(de)影(yǐng)响，又给(gěi)油脂、油料(liào)市场带来不确定性。包装食用植物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随(suí)着消费者(zhě)健(jiàn)康意识(shí)的提高，对健康、安全、营养的食(shí)用油需求也(yě)将(jiāng)持续增加，未来(lái)品牌(pái)化、高端化将是行(xíng)业发展的趋(qū)势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中(zhōng)信(xìn)建投油脂分析师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗(zōng)农产品价格已“退烧(shāo)”，进入下行周(zhōu)期(qī)，而且(qiě)我国菜油原料供(gōng)应出现了从未有过的多元(yuán)及(jí)宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜(cài)油的消费需求端(duān)则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料(liào)市场整体运行平稳(wěn)，缺乏突出(chū)矛盾且供需端(duān)均(jūn)有(yǒu)不确定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进(jìn)入3月后市场风云突变，硅谷(gǔ)银行(xíng)倒(dào)闭(bì)引发市场恐慌及(jí)连锁反应，为全球金融市场的稳定性带来(lái)了挑战，对整(zhěng)个商品乃至(zhì)金融市场造成(chéng)了较大冲(chōng)击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力从(cóng)进口成本(běn)端为油脂油(yóu)料市场形成了较大拖累(lèi)。宏观与基(jī)本面利(lì)空出现共振(zhèn)，不论是油还是(shì)粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看好油粕走势，但(dàn)如此凌厉的跌势仍在节奏(zòu)上超(chāo)出了市(shì)场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行(xíng)业人士认(rèn)为，今年一(yī)季度油脂(zhī)的走(zǒu)势也受到宏观面影响(xiǎng)。另外，在大量乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年(nián)欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格不景气(qì)带来生柴投料(liào)需求减少，这令(lìng)欧(ōu)洲菜(cài)油的出(chū)口潜力大大增加。此外，继续增产(chǎn)的俄罗(luó)斯菜油大部(bù)分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜(cài)籽采购近500万吨的背景(jǐng)下，国内(nèi)后(hòu)期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反映(yìng)，油(yóu)脂消费(fèi)复苏不及预期，包装油(yóu)需求(qiú)乏力，国(guó)内食用油需(xū)求整体增量空间不大。要想拿到更多市场份额，不(bù)同油(yóu)种之间、大小企业之(zhī)间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势(shì)，因提货(huò)较好，菜油表观库存(cún)处于低位，终端库存处(chù)于高位(wèi)。随供应(yīng)逐步(bù)增加，表观库存(cún)或逐步起(qǐ)量(liàng)，二季度菜(cài)油价格与相关油脂价差缩小格局背景下，菜油需求或起量，但中短(duǎn)期仍处(chù)于(yú)累库(kù)态(tài)势。”石(shí)丽红说。

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