要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的例(lì)行记者会上(shàng)，商(shāng)务部(bù)新(xīn)闻(wén)发(fā)言人(rén)束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七(qī)国集团其他(tā)成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申中国欢(huān)迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国资委党委召(zhào)开(kāi)扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我国(guó)产业体系(xì)加快(kuài)向产业链、价(jià)值链高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计，增(zēng)强国资监管工作(zuò)协(xié)同和(hé)政(zhèng)策(cè)协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等监管政(zhèng)策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的(de)，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银行股上一条路(lù)走到(dào)黑。

　马云看未来商铺的前景　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金融统计(jì)数(shù)据报告，4月末(mò)，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重回(huí)表外资产，而非(fēi)用(yòng)于消(xiāo)费，消费在(zài)二季度同样(yà马云看未来商铺的前景ng)处于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本(běn)公司现任首(shǒu)席(xí)财(cái)务官许冉女士(shì)将接替徐雷(léi)先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公(gōng)司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单(dān)苏(sū)先(xiān)生将担任(rèn)本公(gōng)司首席财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回(huí)归(guī)之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公(gōng)司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能(néng)否为京(jīng)东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律调查(chá)

　　基于监(jiān)管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国(guó)建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限(xiàn)公司债(zhài)务(wù)融资工(gōng)具承销业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业(yè)分(fēn)会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌主要由(yóu)于两方面(miàn)原因(yīn)，其一是本(běn)周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是传导原材(cái)料(liào)降价(jià)空间，并持(chí)续向下游(yóu)释放(fàng)利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首的光伏赛道(dào)最近跌的(de)不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实(shí)现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公司(sī)预(yù)计产能利用率和(hé)出货量都高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合(hé)变动影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低点(diǎn)的(de)位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业绩的(de)杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领(lǐng)失业(yè)救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关注服务(wù)价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给(gěi)美(měi)联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意(yì)外两年来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速且(qiě)首次申请失业救济人(rén)数(shù)连续第二周超预(yù)期增长无(wú)疑(yí)体(tǐ)现了美(měi)联储(chǔ)持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再(zài)度对(duì)股市形(xíng)成双重(zhòng)打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来(lái)因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中油(yóu)资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩(suō)的量价关(guān)系(xì)，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动力衰竭(jié)，但(dàn)上涨动(dòng)力也不(bù)足(zú)，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布了(le)一款基于自己声音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户(hù)的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频(pín)已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的(de)《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于(yú)当(dāng)前价格(gé)的(de)价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业(yè)农村部(bù)网(wǎng)站5月(yuè)11日(rì)发布由农(nóng)业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政(zhèng)部(bù)等六部门共同(tóng)印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干(gàn)能(néng)力建(jiàn)设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年(nián)左右时间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失显著(zhù)下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议所指向(xiàng)的(de)具体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利(lì)交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新(xīn)能源拟减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高效(xiào)电镀(dù)金刚(gāng)石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科(kē)创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签(qiān)署合(hé)资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就(jiù)超产情形(xíng)提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首例(lì)受试(shì)者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作(zuò)调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合(hé)资设立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听(tīng)证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资(zī)公司(sī)开发钙钛(tài)矿(kuàng)太(tài)阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高(gāo)速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股(gǔ)东之控制人收到证监会(huì)立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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