兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于(yú)新京j属于北京哪个区的车能(néng)源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改，估(gū)值修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风(fēng)格突然(rán)暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创京j属于北京哪个区的车科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规(guī)模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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