民生宏观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下广交(jiāo)终(zhōng)于(yú)在4月中旬(xún)重启。我(wǒ)们赶赴(fù)133届广(guǎng)交(jiāo)会，把(bǎ)握人流交织背后的(de)中(zhōng)国出口(kǒu)暗线。

　　要(yào)点

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会(huì)（即广(guǎng)交会(huì)）疫后重启(qǐ)线下开展，我(wǒ)们(men)随即赶赴广交会开展专项调研，用另一个视角观(guān)察中国出(chū)口企业现状(zhuàng)，并捕捉一些能够反映中国出(chū)口长(zhǎng)期趋势的(de)线(xiàn)索。

　　通过广交会观察中国(guó)企业出口(kǒu)状况，有两大天然优势(shì)。

　　广交会规模最大(dà)、商品种(zhǒng)类最(zuì)全、参会采购(gòu)商数量(liàng)多(duō)且国(guó)别广，被誉为“中国(guó)第(dì)一(yī)展”。

　　以(yǐ)本届广交(jiāo)会(huì)为例，展会(huì)面积达(dá)到150万平方(fāng)米，时(shí)间跨度从4月(yuè)15日至5月5日(rì)，按(àn)照3期(qī)分别举办(bàn)，涉及16个(gè)大(dà)类品种(zhǒng)，基(jī)本覆盖(gài)主(zhǔ)要商品。

　　广交会参(cān)展企业所涉及的规模大小和所属地域非常广泛(fàn)，包(bāo)括大(dà)量(liàng)中小外(wài)贸企(qǐ)业，也包(bāo)括行业龙头企(qǐ)业(yè)。广(guǎng)交会能够(gòu)提供(gōng)充足样本，便于我(wǒ)们观察中国外(wài)贸出(chū)口企业群像(xiàng)，这是(shì)广交会反馈中国出口信息(xī)的(de)第一大优势。

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是重要的拓客渠道。新增客源(yuán)的数量(liàng)和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新(xīn)增(zēng)订单。广(guǎng)交会参(cān)会客户及参展(zhǎn)氛围，能够为我们(men)把握更长(zhǎng)趋势(shì)的外贸大环境和出口大(dà)趋势提供线索。这(zhè)是广交会反馈中国出口信息的第二大优(yōu)势。

　　本次广(guǎng)交会调(diào)研，我(wǒ)们得到当下中国出(chū)口(kǒu)企业(yè)群像五(wǔ)点特征(zhēng)，或预示(shì)中(zhōng)国出口趋(qū)势(shì)。

　　趋(qū)势一，客(kè)流总体旺盛，然(rán)更多(duō)来自境内采(cǎi)购商，欧美(měi)采购商流(liú)量明显低于往年。

　　本次广交会(huì)客流量相(xiāng)对旺盛，相较以往，今年境内采(cǎi)购(gòu)商明显增多。境内和境外客流比(bǐ)重达到(dào)3:1。往年(nián)国内(nèi)外客户(hù)充分(fēn)交流时，境内和(hé)境外采购商(shāng)比例达到(dào)1:1。

　　本次参展外(wài)商(shāng)以东盟、日(rì)韩、非洲为主，还包含(hán)部分(fēn)中(zhōng)东和俄罗(luó)斯客户群体。欧美客户数量(liàng)明显下(xià)降，意味着高效益客(kè)户不足(zú)，毕(bì)竟欧美(měi)客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一(yī)带一(yī)路”沿线国家(jiā)（东(dōng)南亚、俄罗斯(sī)和中(zhōng)东）构成中国出口新动能(néng)。

　　与我们之前长三角出口调研信息一致，本次广交会调(diào)研(yán)反(fǎn)馈，一带一路国家订单增幅较大。其(qí)中东南亚(yà)订单(dān)饱满，俄罗斯(sī)和(hé)中(zhōng)东因订单总量尚小。

　　针对(duì)俄罗(luó)斯和(hé)中东国家订单，中(zhōng)国不同类型(xíng)出(chū)口(kǒu)企业感受存异。部分(fēn)企(qǐ)业表示(shì)今年对俄(é)快速增长，增速甚至超过30％；部分企业则(zé)表示今年(nián)对俄出(chū)口(kǒu)并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企(qǐ)业(yè)和代工企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企业(yè)普遍(biàn)反馈今年海外需求(qiú)较过(guò)去两年明显走弱，不(bù)同(tóng)规模和类型企业反馈(kuì)，它们具体面临的(de)出(chū)口压力存在(zài)明显差异。

　　小型(xíng)企业(yè)普(pǔ)遍反馈今(jīn)年(nián)订单明显下滑，中大型企(qǐ)业反馈今年订单虽有下(xià)滑，下(xià)滑程度(dù)较轻，甚至部分(fēn)大(dà)中(zhōng)型企业订单略有增长。<顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱/p>

　　相(xiāng)较单纯的代(dài)加工(gōng)企业，具(jù)备自主品牌(pái)的出口企业(yè)订单情况相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出(chū)口企业仍面(miàn)临(lín)一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次调研反(fǎn)馈，中(zhōng)国外贸企业(yè)面临较为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国家对中国(guó)外贸企业(yè)保有持续的贸易摩擦，甚至发展中经济(jì)体与中(zhōng)国之间的贸易摩擦也在加剧(jù)。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方(fāng)式为加征关税，目的(de)在于保护(hù)本地制造(zào)业(yè)发展；

　　又例(lì)如，东非共同体对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资(zī)本(běn)货物0％。设置关税的初衷是为保护本地制造业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国出口(kǒu)企业(yè)产业(yè)转移范围正在(zài)扩大，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企(qǐ)业普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前(qián)中(zhōng)国(guó)企业(yè)已经开(kāi)始产(chǎn)业转(zhuǎn)移。疫(yì)情(qíng)之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是(shì)这一(yī)轮产业转移浪(làng)潮中(zhōng)的主体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展杭州(zhōu)外贸专(zhuān)项调(diào)研，随后(hòu)发布《中国出口的优势与忧(yōu)虑》和《中国产业转移(yí)的(de)三点现实(shí)》两(liǎng)篇(piān)专(zhuān)题(tí)报告，提(tí)示中国(guó)出(chū)口两(liǎng)点超预期表现：

　　一(yī)是今(jīn)年一季度中国(guó)出口订单和金额或将大增(zēng)，主因(yīn)去年底(dǐ)订单转移至年初；

　　二(èr)是(shì)疫情之(zhī)后中国出(chū)口企(qǐ)业迎来产业转移浪潮(cháo)，并影响中国出(chū)口产品结构。

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会（即广交会(huì)）疫后重启线下开展，我们前往广州进行(xíng)专项调(diào)研(yán)，从另一个(gè)角(jiǎo)度观察中国当下(xià)出口现状以及(jí)中国出口(kǒu)企业面临的长(zhǎng)期(qī)趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环境和大趋(qū)势

　　对外贸企业(yè)而言，外贸(mào)展会是一个重(zhòng)要的拓(tuò)客渠道(dào)，能(néng)够集中高效拓展(zhǎn)新(xīn)客户群体。新增客(kè)源的(de)数量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期(qī)新(xīn)增(zēng)订单(dān)规模。

　　值得注意的是，外贸(mào)展会新拓客户并不意味着当(dāng)期订单(dān)暴(bào)增。短期之内海关总署统计的出口订(dìng)单主要(yào)与之前客户签订的老订单相关。外贸(mào)展会(huì)反映的是(shì)更长期(qī)的外贸(mào)大环境和出(chū)口大趋势。

　　二、广交会(huì)为中国(guó)最大外贸展会，可观察样本充足

　　广(guǎng)交(jiāo)会作(zuò)为(wèi)中国最大的进(jìn)出口商(shāng)品(pǐn)展会，已经举办133届，为中国(guó)历史(shǐ)最长(zhǎng)的外(wài)贸(mào)展会，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广(guǎng)交(jiāo)会(huì)的会展规模最大、商品种类最(zuì)全、企(qǐ)业类型最多、参会采购商数量最多、国别最广，能够为我们(men)观察(chá)中国(guó)外贸出口现(xiàn)状(zhuàng)和趋势提(tí)供(gōng)充足(zú)样本。

　　133届广交会的展会面积(jī)达到150万平(píng)方米(mǐ)，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及(jí)商(shāng)品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明(míng)、车辆及配件、机(jī)械(xiè)、五金工具、建(jiàn)材、化工产品、能(néng)源；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼(lǐ)品、家居(jū)装饰品(pǐn)；

　　第(dì)三期(qī)：纺织(zhī)服(fú)装、鞋(xié)、办公箱包(bāo)及休闲(xián)用(yòng)品、医(yī)药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交(jiāo)会第(dì)1、2期累计参展企业数量达到2.5万(wàn)家，参展数量较多(duō)。

　　三、今年广交会(huì)反映当前外贸(mào)环境(jìng)五点(diǎn)特(tè)征

　　第(dì)一，客流旺盛(shèng)，更多来自(zì)境内采购(gòu)商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于(yú)往年。

　　结合现场(chǎng)调(diào)研企业反馈，本次广(guǎng)交会客(kè)流量(liàng)相(xiāng)当旺盛，但(dàn)相较往(wǎng)期展会，本(běn)次广交会(huì)开放境内采购商名额，客流结构(gòu)上境(jìng)内采购商与境(jìng)外采购商(shāng)占比为3 ：1。换言(yán)之，本次展会更多人(rén)流来自于(yú)境内采购商，往(wǎng)年内外交流(liú)比较充分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧美客户数量明显不足，本次(cì)境外采(cǎi)购商主要为东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等(děng)客(kè)户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧(ōu)美客户属于高(gāo)效益(yì)客户，欧(ōu)美(měi)采购商数量下降，意味着本次广交会反馈出(chū)来的信息是当下(xià)高效益客户占比有所下(xià)降(jiàng)。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户数(shù)量偏少，可能(néng)和过去3年(nián)欧美(měi)跨境电(diàn)商发展(zhǎn)迅速有(yǒu)关，部分(fēn)采(cǎi)购商(shāng)已经不直接(jiē)前往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线国家构成(chéng)出(chū)口新动能。

　　与(yǔ)近期出口(kǒu)数(shù)据(jù)相匹(pǐ)配，调研(yán)企业(yè)反(fǎn)馈“一(yī)带一路(lù)”国家(jiā)的订单(dān)增幅较为明显(xiǎn)。除东(dōng)南亚外，俄罗(luó)斯和(hé)中(zhōng)东(dōng)整体的采购规(guī)模相对偏(piān)小。

　　因此，针对俄罗(luó)斯(sī)和中东客户订单，不同(tóng)企业(yè)之间感受存(cún)在明显差异。部分企(qǐ)业表(biǎo)示今年(nián)对俄(é)增长(zhǎng)超过30％，部(bù)分企业则(zé)表示对俄出口并未增(zēng)长。

　　和前次调(diào)研结果相近(jìn)，企业普遍反馈欧美出口动能最为疲弱(ruò)，日韩(hán)需(xū)求相对平稳。

　　第(dì)三，相(xiāng)较大型(xíng)和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企(qǐ)业和代工企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈目(mù)前海(hǎi)外(wài)需求(qiú)较过去2年有(yǒu)明显走弱，不同规模和(hé)类型的(de)企业所面临的出口压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈今年订单下(xià)滑明显，而中大型(xíng)企(qǐ)业则反馈(kuì)今年订(dìng)单虽有下滑，但(dàn)程度相对(duì)较轻，甚至部(bù)分企业存在订(dìng)单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相较于(yú)单纯的代加工企业，具备自(zì)主品牌的外贸(mào)企(qǐ)业反馈今年(nián)订单情况(kuàng)相对较好，出口压力较轻。

　　第(dì)四，2023年中国出(chū)口企业仍面临一定贸(mào)易摩(mó)擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外(wài)贸企业正面(miàn)临较为(wèi)广泛的(de)贸易摩擦。中国和欧美发达国家之间存在贸(mào)易摩(mó)擦(cā)，除此之外(wài)，中国企业同样面临(lín)其他地区贸(mào)易摩(mó)擦增大，例如中国(guó)对非(fēi)洲(zhōu)地区出口的贸易摩(mó)擦(cā)正在加剧(jù)，主要方式为加征关(guān)税，目的(de)在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同体正式(shì)实(shí)行第四档35％的共同对外(wài)关(guān)税的决(jué)定，计划纳入的商品包括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物(wù)、食用油(yóu)、饮料和酒类、食糖及(jí)糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革(gé)品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体(tǐ)共同(tóng)对外顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱关税税率(lǜ)分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本货(huò)物0％。初衷是(shì)保护本地(dì)制造业免受(shòu)廉价(jià)进口竞(jìng)争。

　　第五，中国出口企业(yè)产业转移范围(wéi)正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受(shòu)关(guān)税税率和劳动力成本因素(sù)影(yǐng)响，当前中国企业存在产业转移。疫(yì)情(qíng)之(zhī)后产(chǎn)业转移浪潮加速(sù)，头部大型企业是产业转移的主要(yào)主体。

　　企(qǐ)业反馈产业转移主要流向东南亚，目(mù)前也开始流(liú)向非(fēi)洲等地(dì)。产业转移(yí)至当地，生产得到的产成(chéng)品也主(zhǔ)要是(shì)为(wèi)销售于(yú)当(dāng)地。

　　此(cǐ)外，产业(yè)转移对中国出口份额影(yǐng)响上(shàng)，企业反馈和宏观数(shù)据表现有所(suǒ)差异。其中(zhōng)，出(chū)口份额数据显示，中国出(chū)口劳动密(mì)集型产品的订单近年来呈(chéng)现(xiàn)持(chí)续下降；但大部分(fēn)调研(yán)企(qǐ)业认(rèn)为转移产(chǎn)能尚不构成竞争威胁，向(xiàng)东南(nán)亚转移的订单规模较小。

　　风(fēng)险提示

　　调研(yán)样本企业数(shù)量与范(fàn)围有限；海外(wài)经济衰退超预(yù)期。

　　本文(wén)来自民生证券(quàn)研究院于2023年5月8日发布的(de)报(bào)告《民(mín)生宏观调(diào)研系列之(zhī)三：广交会下的出(chū)口(kǒu)群像》

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