财联社4月30日(rì)讯，4月的交易(yì)已于本周五结束。本(běn)月A股三大指数一红(hóng)两(liǎng)绿(lǜ)，整体处于震荡上行的态(tài)势(shì)。分板块看(kàn)，石油板块表现强(qiáng)势(shì)，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块(kuài)个股中国科(kē)传(chuán)、唐德影视(shì)单月(yuè)翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些机会值得把握？从财联(lián)社梳理的十家(jiā)券商5月金股(gǔ)名单来看，AI应用端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具(jù)体来(lái)看，AI应(yīng)用端中金山办(bàn)公、科大讯飞、完美世界(jiè)各(gè)被(bèi)推荐两次；中字头方面，中国移动(dòng)、中国中铁各被推荐两(liǎng)次，除此(cǐ)之外(wài)，中国太保、中国铝业也获得了(le)个别券(quàn)商的(de)推荐。

　　目前市场关(guān)注的(de)重(zhòng)点(diǎn)已(yǐ)经逐渐从AI硬件端(duān)转为应(yīng)用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完美(měi)世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办(bàn)公(gōng)方面，有券(quàn)商指出，在所(suǒ)有AI的使用场景中，办公场景(jǐng)进展相(xiāng)对较(jiào)快。中金(jīn)公司指出，年(nián)初(chū)至(zhì)今市(shì)场对AI关注度持续高企，上一轮行(xíng)情催化(huà)主要集中于大模型的突破进展；而4月以来，观察(chá)到各个领域的应用(yòng)厂商正加速AI融毁掉一个女人最好的办法名声，毁掉一个渣女最好的方法合应用产品的研发(fā)和发布，其中办公场景进展(zhǎn)相对较(jiào)快，预计5月之后(hòu)将进入AI应用的加速(sù)繁(fán)荣阶段。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行(xíng)业(yè)能(néng)起到(dào)将本增效的(de)作用，而(ér)“增效”作(zuò)用被市(shì)场(chǎng)所(suǒ)低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本”或(huò)已(yǐ)有(yǒu)市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性化的(de)对话系统及更自由(yóu)的场景生成或大幅提(tí)升玩家体验感及游戏社交属性(xìng)，从而(ér)推动游戏用户数(shù)、时(shí)长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而(ér)市场对于“增(zēng)收”预(yù)期尚不(bù)充分，AIGC驱动(dòng)板块(kuài)估值有进一步提升空间。另外值(zhí)得(dé)关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型及Gen-2为(wèi)代表的视频(pín)生成模(mó)型(xíng)或进一(yī)步推动多模态大模(mó)型发展，从而推动IP从自上(shàng)而(ér)下(xià)变现效率提升，拥(yōng)有(yǒu)IP储备优(yōu)势的(de)内容公司商业(yè)化空间或(huò)打开(kāi)。

　　关于中字(zì)头板块，华安证券(quàn)认为(wèi)值(zhí)得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系与优(yōu)化国(guó)有资(zī)本(běn)布局(jú)。关毁掉一个女人最好的办法名声，毁掉一个渣女最好的方法注：①中国特色估(gū)值体(tǐ)系下，关(guān)注ESG与资产注入带来的拔估值(zhí)机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食(shí)等(děng)企业。

　　方向(xiàng)二：新型(xíng)举国体制的科(kē)技(jì)创新(xīn)方向(xiàng)。关注毁掉一个女人最好的办法名声，毁掉一个渣女最好的方法：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经济(jì)领域(yù)国(guó)资云(yún)及(jí)信创等标的。③半(bàn)导(dǎo)体、科(kē)学仪(yí)器等领域(yù)的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等(děng)有望获得订单增(zēng)量企(qǐ)业。此外，创建世(shì)界一流示范(fàn)企业名单对(duì)应(yīng)的上市公司也值得关注。

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